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Hindenburg Research se voit confirmé par la décision MSCI.
(Photo : Reuters)
Bangkok Le conglomérat industriel indien en difficulté Adani aura à l’avenir moins de poids dans les indices d’actions du fournisseur MSCI. Cela a été annoncé par le fournisseur de services financiers vendredi peu avant le début des négociations à la bourse de Mumbai.
Le groupe d’entreprises, qui a perdu plus de 110 milliards de dollars en valeur de marché à la suite d’allégations de fraude, est désormais confronté à de nouvelles sorties de capitaux : les fonds indiciels passifs qui suivent les indices MSCI doivent désormais vendre une partie de leurs investissements afin de se conformer avec les nouvelles pondérations.
Derrière la décision de MSCI se cache une réévaluation de plusieurs sociétés offshore qui détiennent une participation importante dans les actions d’Adani – et dont les bailleurs de fonds sont inconnus. MSCI avait déjà annoncé la veille qu’il existait des incertitudes sur certains actionnaires et que « selon notre méthodologie, ils ne devraient plus être qualifiés de flottant ». La repondération des papiers dans les indices MSCI est la conséquence directe du changement de classement.
Les sociétés offshore sont au centre des allégations de fraude du vendeur à découvert américain Hindenburg Research, qui a déclenché le krach des actions Adani avec un rapport critique. Le fondateur de l’entreprise, le multimilliardaire Gautam Adani, a perdu sa place parmi les trois hommes les plus riches du monde et son titre d’homme le plus riche d’Asie.
Décision MSCI à la suite d’allégations de fraude : réduction du poids de l’action Adani
Hindenburg Research allègue que les sociétés offshore de propriété inconnue sont en fait contrôlées par la famille Adani et ont été utilisées, entre autres, pour manipuler le cours des actions des sociétés Adani. Adani nie les allégations. Le fondateur de Hindenburg, Nate Anderson, a écrit sur Twitter qu’il se sentait justifié par la décision de MSCI.
La repondération dans les indices MSCI affecte la holding Adani Enterprises, dans laquelle le groupe regroupe bon nombre de ses activités commerciales. Sont également reclassées les filiales cotées Adani Total Gas, Adani Transmissions et le cimentier récemment acquis ACC.
Les modifications entreront en vigueur à la fin du mois. En conséquence, les fonds d’actions gérés passivement devraient inévitablement vendre des actions Adani afin de maintenir les écarts par rapport à l’indice aussi faibles que possible, a commenté l’analyste actions Brian Freitas, fondateur de la société d’analyse Periscope Analytics. Il estime que cela à lui seul drainera plus d’un demi-milliard de dollars des journaux Adani.
Le fonds souverain norvégien vend des actions d’Adani
Pendant ce temps, les investisseurs actifs font également pression sur : Le fonds souverain norvégien de 1 400 milliards de dollars a annoncé jeudi qu’il avait cédé tous les papiers Adani de son portefeuille. Le fonds avait déjà considérablement réduit ses participations dans le groupe Adani l’année dernière.
La mauvaise nouvelle a de nouveau mis les actions d’Adani sous pression vendredi : Adani Enterprises a commencé à baisser de 10 %. À midi, heure locale, l’action a pu compenser les pertes. Les actions d’Adani Green Energy, d’Adani Total Gas et d’Adani Transmissions ont baissé de 5% et ont ainsi atteint un nouveau plus bas depuis le début de l’affaire.
Plus: Le régulateur financier Bafin intervient après le crash de milliards.
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