Alors que la crise climatique est souvent la première chose à laquelle nous pensons lorsque l’investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG) est abordé, l’environnement n’est pas la seule préoccupation des investisseurs socialement responsables aux États-Unis. En fait, les controverses ESG tournent aujourd’hui autour des droits des travailleurs – l’orientation « S » ou « sociale » des investissements. Oui, les préoccupations concernant les émissions de carbone sont très importantes, mais il en va de même pour la façon dont les entreprises se comportent en versant aux travailleurs un salaire équitable et décent. Les conditions de travail dans les entreprises sont devenues un mécanisme de sélection des investissements potentiels.
Les législateurs républicains américains semblent particulièrement préoccupés par les efforts de lutte contre le changement climatique par le biais des fonds ESG. Par exemple, le contrôleur du Texas Glenn Hegar (R) a conclu plus tôt cette année que plusieurs entreprises enfreignaient une nouvelle loi de l’État. Les entreprises qui investissent en tenant compte de l’ESG sont accusées de « boycotter » la directive qui exige des investissements dans l’industrie des énergies fossiles. S’ils sont reconnus coupables, BlackRock et 9 entreprises européennes pourraient se voir interdire de mener des activités commerciales importantes avec des agences de l’État du Texas.
Les gouverneurs républicains, dont Ron DeSantis de Floride, ont ciblé l’ESG, qualifiant l’approche d’investissement d' »idéologique », comme le rapporte un exposé de Bloomberg. C’est une perspective intéressante, étant donné que bon nombre de ces mêmes républicains sont arrivés au pouvoir à la suite de Donald Trump, dont le message populaire a trouvé un écho chez les cols bleus.
Un bénéficiaire de l’investissement durable que les républicains ont peut-être négligé est le travailleur américain. La majorité des citoyens américains interrogés par JUST Capital, un groupe de recherche à but non lucratif, affirment que le fait de payer aux travailleurs un salaire juste et décent devrait être la priorité des plus grandes entreprises américaines. Les prochains sujets de préoccupation qui ont émergé dans cette enquête sont la création d’emplois, l’action éthique au niveau de la direction, la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et le soutien à la rétention, à l’avancement et à la formation de la main-d’œuvre.
En fait, il est courant de cliquer sur un journal et de voir des articles sur bon nombre de ces questions : les travailleurs qui exigent des conditions de travail sûres, des salaires satisfaisants, le droit de se syndiquer, des garanties de confidentialité ou des protections d’emploi.
- Pas plus tard que cette semaine, Amazon a suspendu au moins 50 travailleurs qui refusaient de retourner dans l’atelier en raison de problèmes de santé et de sécurité à la suite d’un incendie au centre de distribution JFK8 à New York. Ce site est le seul entrepôt syndiqué de la société aux États-Unis.
- En août, un juge fédéral a ordonné à Starbucks de réintégrer 7 employés à Memphis qui avaient été licenciés plus tôt cette année après avoir mené un effort pour syndiquer leur magasin.
- Les membres du Philadelphia Museum of Art Union, American Federation of State, County, and Municipal Employees Local 397, affilié au Conseil de district 47 de l’AFSCME, ont voté pour la représentation syndicale lors d’un vote écrasant avec 89 % de « oui » en août 2020. Depuis ensuite, le conseil d’administration et la direction générale de la PMA ont refusé de parvenir à un accord avec le syndicat de la PMA.
- Les travailleurs du commerce de détail d’un magasin Home Depot dans le nord-est de Philadelphie ont déposé une pétition le 20 septembre auprès du National Labor Relations Board pour former un syndicat. Leur demande concerne 274 employés organisés en Home Depot Workers United. En cas de succès, ce sera le premier syndicat porte-à-porte à l’échelle du magasin au sein de l’entreprise.
- Mercredi, une large coalition de groupes de défense progressistes et de syndicats représentant 24 millions de travailleurs a doublé sa demande pour que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, organise un vote sur une législation historique sur la réforme du travail avant les élections cruciales de mi-mandat du mois prochain.
Plus d’une douzaine d’États contrôlés par les démocrates ont rejeté les tentatives républicaines de bloquer les investissements ESG, affirmant que les controverses ESG sont politiquement motivées et que les initiatives anti-ESG coûteront aux contribuables à long terme. Les dilemmes auxquels sont confrontés les travailleurs américains sont devenus d’autant plus aigus que les hausses des prix de l’énergie, l’augmentation inflationniste du coût de la vie et la possibilité de perte d’emploi planent en arrière-plan.
Dans le cadre de cette réflexion, Lazard Asset Management a déclaré avoir travaillé avec une équipe du Massachusetts Institute of Technology pour créer un calculateur de salaire vital afin d’examiner les problèmes de salaire chez un détaillant à rabais. L’évaluation des problèmes liés aux travailleurs est pertinente pour la productivité financière à long terme des entreprises, a déclaré Nikita Singhal, codirectrice de l’investissement durable et de l’ESG chez Lazard.
Comme Bloomberg indiqué, il y a des signes que les entreprises d’investissement prennent également en compte les problèmes des travailleurs :
- En juin, KKR & Co., l’un des plus grands investisseurs privés au monde, a vendu un fabricant de portes de garage. Dans le cadre de l’accord, environ 800 employés ont reçu un paiement en espèces moyen de 175 000 $.
- Trillium Asset Management et les fonds de pension de la ville de New York ont commencé à faire pression sur Starbucks Corp. et Apple Inc. le mois dernier pour permettre un examen indépendant des pratiques de travail des entreprises.
- Two Sigma, un fonds spéculatif quantitatif, a investi dans des entreprises comme Penn Foster Inc., qui offrent aux travailleurs des compétences en informatique et d’autres formations spécialisées.
- Calvert Research and Management, l’un des plus anciens investisseurs socialement responsables, a déclaré avoir fait pression sur des services publics tels que Xcel Energy Inc. pour accueillir les travailleurs susceptibles d’être affectés par le passage à des carburants plus propres.
L’interrelation des controverses ESG
Alors, qu’est-ce que cela a à voir avec les éléments environnementaux et de gouvernance des investissements ESG ?
Le projet Uber Files est un bon exemple de la façon dont les controverses et le plaidoyer ESG sont interdépendants.
Le Consortium international des journalistes d’investigation révèle comment le mastodonte Uber a fait irruption sur les marchés du monde entier, comment il a utilisé la technologie furtive et les pratiques d’évasion pour contrecarrer les régulateurs et les forces de l’ordre dans au moins six pays, et comment il a déployé une phalange de lobbyistes devant les tribunaux d’éminents dirigeants mondiaux pour influencer la législation et l’aider à éviter les impôts.
L’enquête a révélé que l’Uber avait tenu des réunions non divulguées avec des politiciens pour demander des faveurs, y compris l’abandon d’enquêtes et la modification des politiques sur les droits des travailleurs ; que la société utilisait des oligarques russes comme conduits vers le Kremlin ; et qu’il a discuté des avantages de relations publiques de la violence contre ses chauffeurs alors qu’il s’engageait dans des luttes de pouvoir internationales avec des chauffeurs de taxi et des législateurs opposés à son expansion.
Alors qu’Uber se battait pour s’installer dans des villes du monde entier, il a économisé des millions de dollars en impôts en acheminant les bénéfices via les Bermudes et d’autres juridictions offshore. Des documents montrent qu’Uber a cherché à détourner l’attention de ses obligations fiscales en aidant les autorités à percevoir les taxes de ses chauffeurs. Des documents internes divulgués révèlent que de 2014 à 2016, les dirigeants d’Uber ont tenu plus de 100 réunions avec des fonctionnaires de 17 pays ainsi qu’avec des représentants des institutions de l’Union européenne. Ils comprenaient 12 réunions avec des représentants de la Commission européenne qui n’ont pas été rendues publiques.
Parfois, les actionnaires parlent et les préoccupations des militants sont rejetées
Il arrive parfois que les appels des militants à scruter les entreprises pour leurs pratiques commerciales inéquitables ne soient pas soutenus par les actionnaires.
Les entreprises s’opposent régulièrement aux propositions d’actionnaires, estimant que leurs connaissances d’initiés prévalent lorsqu’elles prennent des décisions sur la santé globale des opérations. Les votes sur 3 des 13 propositions lors de l’assemblée des actionnaires de Tesla de 2022 n’ont pas suivi les recommandations du conseil d’administration, selon les décomptes préliminaires.
Les actionnaires d’Amazon ont rejeté une proposition de mai appelant à un audit indépendant des conditions de travail dans les entrepôts de l’entreprise. Comme le PA Dans le même ordre d’idées, la proposition a été rejetée malgré les appels de groupes militants et de syndicats à améliorer les conditions de travail dans les entrepôts où les commandes des clients sont triées, emballées et expédiées. De nombreuses résolutions portaient sur les droits des travailleurs et sur des questions telles que la divulgation supplémentaire du lobbying et des impôts de l’entreprise. Les résolutions ne sont pas contraignantes, mais font généralement pression sur les conseils d’administration pour qu’ils agissent.
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