Düsseldorf Le commerce automobile en Allemagne est confronté à un processus de concentration : les petites entreprises doivent abandonner et sont rachetées par de plus grands concessionnaires automobiles.
Selon une étude récente de l’Institut de l’industrie automobile (Ifa), spécialisé dans la vente de voitures, seuls 3 900 des 6 800 concessionnaires automobiles actuels en Allemagne resteront d’ici 2030.
« La consolidation va s’accélérer », déclare Stefan Reindl, directeur de l’Ifa. Le professeur parle d’une « centralisation dans le commerce automobile ». Les grands groupes de distribution continueront de gagner en importance dans les années à venir. Dans les grandes régions métropolitaines, de plus en plus de « top dogs régionaux » émergeraient, qui domineraient alors le secteur automobile là-bas.
La pression des constructeurs automobiles fait que de plus en plus de petits concessionnaires disparaissent de la scène en tant qu’entreprises indépendantes. Les petites entreprises ont du mal à répondre aux demandes croissantes des entreprises. Les industriels préfèrent travailler avec des poids lourds régionaux. La rationalisation du réseau de vente fait désormais partie du quotidien de la plupart des marques automobiles.
Ce n’est que récemment que le groupe Dello de Hambourg a annoncé la reprise du groupe Lensch, actif dans le Schleswig-Holstein voisin. Dello était déjà l’un des plus grands concessionnaires Opel d’Europe. Avec les succursales de Lensch, Dello étend encore cette position.
Les meilleurs chiens régionaux se développent dans d’autres régions
Les concessionnaires Volkswagen forment le plus grand réseau de concessionnaires en Allemagne. Dans le passé, la règle de base était qu’au moins 1 000 concessionnaires appartenaient au réseau VW en Allemagne. En raison du processus de sélection en cours, il ne reste plus que 800 bonnes entreprises.
Plus récemment, le groupe Tiemeyer de Bochum, l’un des plus grands concessionnaires allemands de véhicules du groupe VW, avait repris le plus petit groupe Piepenstock du Sauerland bordant la région de la Ruhr. Depuis la région de la Ruhr, où Tiemeyer est traditionnellement fort, le groupe se développe dans les régions voisines. C’est aussi une tendance dans l’industrie. Avec Piepenstock, un autre revendeur indépendant disparaît du marché.
Les petits concessionnaires automobiles ont du mal à survivre sous la pression concurrentielle croissante. Avec l’électromobilité et la numérisation des véhicules, les constructeurs automobiles ne sont pas les seuls à faire face à des changements drastiques. Les concessionnaires aussi doivent s’adapter car il n’y a plus de vidange d’huile avec le moteur électrique par exemple.
Au service client et en atelier, il faut des experts en logiciels qui peuvent expliquer les services numériques et, si nécessaire, les mettre à jour. « Avec les voitures électriques, l’activité d’atelier classique se réduit. Cela affectera principalement le commerce lié à la marque », s’attend Reindl, directeur de l’Ifa. Cependant, le commerce automobile est confronté au problème suivant : il y a déjà trop peu de personnel spécialisé pour les nouveaux services.
De nombreux revendeurs et ateliers continuent en tant que sociétés indépendantes
La concentration du commerce automobile ressort des statistiques : sur les 18 groupes de marques les plus importants d’Allemagne, seules trois marques automobiles ont élargi leur réseau avec des concessionnaires indépendants cette année par rapport à 2021. Quelques marques font état d’une égalité, la majorité des fabricants ont vu une tendance à la baisse du nombre de concessionnaires.
Cela ne signifie pas que les concessionnaires qui quittent le centre de distribution d’un fabricant disparaîtront définitivement de la scène. Ces entreprises, pour la plupart plus petites, essaient de survivre en tant que concessionnaires indépendants ou ateliers indépendants sans être liées à une marque de voiture. Ceci est indiqué par le fait que le nombre d’entreprises sans marque en Allemagne a augmenté de 130 à 22 110 l’année dernière. « De toute évidence, de nombreuses entreprises autrefois liées à la marque sont poursuivies en tant qu’entreprises indépendantes en raison de la perte de contrats de revendeur ou de service », indique l’étude Ifa.
Ce n’est que dans l’atelier qu’il y a un vrai retour.
(Photo: dpa)
Du point de vue des chercheurs automobiles, la situation de crise actuelle est susceptible d’intensifier encore la pression sur les concessionnaires et d’accélérer encore plus le processus de sélection. Non seulement le nombre d’entreprises indépendantes diminuera, mais aussi le nombre de succursales. Selon les chercheurs de l’Ifa, quiconque renonce à un emplacement commercial peut réduire considérablement les coûts.
Les 100 plus grands concessionnaires automobiles allemands ont vendu environ 726 000 voitures neuves en 2021. Cela correspond à une part de près de 28 % de l’ensemble du marché allemand des voitures neuves. Au cours des années précédentes, la proportion des 100 plus grands concessionnaires était beaucoup plus faible. En 2020, il était de 25 %, en 2019, le taux était de 21 %. « Une tendance qui laisse présager une poursuite de la consolidation du commerce automobile lié aux marques », indique l’étude de l’Ifa.
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Les scientifiques de Geislingen, Württemberg, identifient les faibles rendements du commerce automobile comme un problème central. Les 100 plus grands concessionnaires automobiles allemands ont réalisé un rendement avant impôts de seulement 2,3 % l’an dernier. C’est un peu mieux que lors de la première année Corona 2020, lorsque les plus grands concessionnaires automobiles allemands avaient réalisé un rendement de 1,6 %.
Seule l’activité d’atelier apporte de vrais retours
Cependant, avec un taux de rendement aussi faible, il devient difficile d’assurer une survie à long terme. Il n’est alors guère possible de lever les investissements nécessaires et, par exemple, de répondre aux exigences des constructeurs pour l’équipement des concessionnaires automobiles. Dans les ventes réelles de véhicules (voitures neuves et d’occasion), les entreprises gagnent le moins. L’activité pièces de rechange et atelier, en revanche, assure que les caisses sont assez bien remplies.
Afin de mieux faire face aux changements, les concessionnaires automobiles devraient accorder plus d’attention à leur propre profil et « créer un potentiel indépendant de la marque », déclarent les scientifiques de l’Ifa. Dans le cadre de la poursuite de la consolidation, les concessionnaires automobiles devraient également travailler sur leur propre efficacité. Après la reprise de petits groupes de concessionnaires, il existe souvent des possibilités de réduire les coûts, en particulier dans les domaines administratifs.
Jürgen Stackmann, directeur de l’Institut pour la mobilité de l’Université de Saint-Gall et ancien directeur des ventes VW, recommande aux concessionnaires automobiles de se concentrer davantage sur une base régionale. « C’est extrêmement important », souligne Stackmann. Ceux qui sont forts dans leur propre région peuvent mieux faire face aux bouleversements du commerce automobile. Quiconque a perdu son contrat de concession avec l’un des constructeurs automobiles établis peut essayer un nouveau fournisseur tel que Tesla ou les constructeurs chinois. « Les nouveaux concurrents ont également besoin de partenaires de service », déclare Stackmann.
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