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NEW DELHI: Dans un coup de pouce pour SpiceJet, l’un de ses plus gros bailleurs convertirait des cotisations de plus de 100 millions de dollars en une participation d’environ 5% dans le transporteur à bas prix (LCC). De plus, basé à Miami Partenaires de l’aviation Carlyle, qui a loué 13 Boeing 737 à la compagnie aérienne, convertira une partie des cotisations en CCD de SpiceXpress à une valorisation future de plus d’un milliard de dollars, disent les connaisseurs. De la même manière, SpiceJet est en pourparlers avec d’autres créanciers pour convertir leurs créances en fonds propres. « Une réduction significative de la dette réduira le bilan pour une expansion future », ont déclaré des sources.
Des commentaires ont été demandés à SpiceJet sur Carlyle et attendus jusqu’au moment de mettre sous presse. SpiceJet prévoit de se séparer de la société de fret et de logistique SpiceXpress. La compagnie aérienne affirme que cela lui permettra de lever des fonds indépendamment du transporteur budgétaire.
« La transaction effacera plus de 100 millions de dollars de dette de SpiceJet, ouvrant ainsi la voie à une expansion future. Cette décision réduira considérablement le bilan de l’entreprise et lui permettra d’accéder à de nouveaux financements à des taux compétitifs. De nouvelles sources d’actions ont déclaré qu’elles seraient probablement émises avec une prime substantielle par rapport à Carlyle », ont déclaré des sources.
Le conseil d’administration de SpiceJet acceptera également des options pour lever des capitaux frais par l’émission de titres éligibles à des acheteurs institutionnels qualifiés. Le LCC a jusqu’à présent obtenu Rs 350 crore du programme gouvernemental de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) et est éligible pour obtenir jusqu’à Rs 1 500 de plus, selon des sources. « Il n’a pas été nécessaire de demander plus de fonds dans le cadre de l’ECLGS car le trimestre d’octobre à décembre 2022 a été très bon pour l’ensemble de l’industrie du voyage, y compris SpiceJet », ont déclaré des sources aériennes. Le LCC annoncera ses résultats du troisième trimestre vendredi. Les agences de voyages cotées en bourse ont déclaré leurs bénéfices trimestriels et leurs revenus d’exploitation les plus élevés jamais enregistrés au cours de ce troisième trimestre de voyages exceptionnel.
SpiceJet avait déclaré en août dernier qu’il était en pourparlers avec plusieurs acteurs pour une vente de participation afin de lever des fonds. « La société continue d’être en pourparlers avec divers investisseurs pour obtenir un financement durable et fera les divulgations appropriées conformément à la réglementation applicable », a déclaré un porte-parole de SpiceJet. Le promoteur Ajay Singh détient environ 60% du capital du transporteur budgétaire. SpiceJet a loué avec équipage sept couloirs simples cet hiver après que la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a levé le plafond de 50 %, imposé en juillet dernier, sur les opérations aériennes de la compagnie aérienne à partir d’octobre 2022.
Carlyle Aviation Partners est la branche d’investissement et d’entretien de l’aviation commerciale de la plateforme de crédit mondiale de 143 milliards de dollars de Carlyle. Carlyle Aviation a des actifs d’une valeur de 11,5 milliards de dollars sous gestion.
Des commentaires ont été demandés à SpiceJet sur Carlyle et attendus jusqu’au moment de mettre sous presse. SpiceJet prévoit de se séparer de la société de fret et de logistique SpiceXpress. La compagnie aérienne affirme que cela lui permettra de lever des fonds indépendamment du transporteur budgétaire.
« La transaction effacera plus de 100 millions de dollars de dette de SpiceJet, ouvrant ainsi la voie à une expansion future. Cette décision réduira considérablement le bilan de l’entreprise et lui permettra d’accéder à de nouveaux financements à des taux compétitifs. De nouvelles sources d’actions ont déclaré qu’elles seraient probablement émises avec une prime substantielle par rapport à Carlyle », ont déclaré des sources.
Le conseil d’administration de SpiceJet acceptera également des options pour lever des capitaux frais par l’émission de titres éligibles à des acheteurs institutionnels qualifiés. Le LCC a jusqu’à présent obtenu Rs 350 crore du programme gouvernemental de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) et est éligible pour obtenir jusqu’à Rs 1 500 de plus, selon des sources. « Il n’a pas été nécessaire de demander plus de fonds dans le cadre de l’ECLGS car le trimestre d’octobre à décembre 2022 a été très bon pour l’ensemble de l’industrie du voyage, y compris SpiceJet », ont déclaré des sources aériennes. Le LCC annoncera ses résultats du troisième trimestre vendredi. Les agences de voyages cotées en bourse ont déclaré leurs bénéfices trimestriels et leurs revenus d’exploitation les plus élevés jamais enregistrés au cours de ce troisième trimestre de voyages exceptionnel.
SpiceJet avait déclaré en août dernier qu’il était en pourparlers avec plusieurs acteurs pour une vente de participation afin de lever des fonds. « La société continue d’être en pourparlers avec divers investisseurs pour obtenir un financement durable et fera les divulgations appropriées conformément à la réglementation applicable », a déclaré un porte-parole de SpiceJet. Le promoteur Ajay Singh détient environ 60% du capital du transporteur budgétaire. SpiceJet a loué avec équipage sept couloirs simples cet hiver après que la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a levé le plafond de 50 %, imposé en juillet dernier, sur les opérations aériennes de la compagnie aérienne à partir d’octobre 2022.
Carlyle Aviation Partners est la branche d’investissement et d’entretien de l’aviation commerciale de la plateforme de crédit mondiale de 143 milliards de dollars de Carlyle. Carlyle Aviation a des actifs d’une valeur de 11,5 milliards de dollars sous gestion.
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