Tesla peut-il sauver les ambitions électriques de l’Indonésie ?

Selon plusieurs sources, Elon Musk de Tesla négocie l’implantation de la production en Indonésie. L’Indonésie possède d’énormes réserves de nickel et de certaines réserves de cobalt, une capacité de construction de véhicules excédentaire et un grand besoin d’aller de l’avant dans la révolution. C’est le deuxième plus grand producteur de véhicules d’ASEA (derrière la Thaïlande), et le président Joko Widodo souhaite que Tesla utilise l’Indonésie comme base de fabrication pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des véhicules, pas seulement pour l’approvisionnement en batteries.

Un rapport récent de l’Institut d’économie de l’énergie et d’analyse financière souligne que la trajectoire actuelle de l’adoption des véhicules électriques en Indonésie n’atteindra pas les objectifs nationaux ambitieux. « L’Indonésie a pour objectif d’au moins 1,2 million d’adoptions de vélos électriques et 35 000 adoptions de voitures électriques d’ici 2024 », Reuter/Yahoo ! écrit. « Des groupes industriels ont déclaré que la demande de véhicules électriques augmentait, mais que les volumes de ventes étaient encore très faibles par rapport aux voitures à moteur à combustion dans le pays de 270 millions d’habitants, en raison du prix plus élevé des véhicules électriques. »

Les projets de véhicules électriques indonésiens ont fait la une des journaux l’année dernière lors du sommet du G20 à Bali.

L’analyste énergétique Putra Adhiguna de l’IEEFA examine les orientations politiques de l’Indonésie et le conflit potentiel avec les intentions des constructeurs automobiles traditionnels opérant actuellement en Indonésie. Pour une fiche récapitulative, voir ici.

Les constructeurs japonais dominent le marché des voitures légères : Honda, Mitsubishi, Suzuki, Toyota et sa filiale Daihatsu détiennent 92 % du marché. Ces entreprises ne sont pas réputées pour leurs progrès en matière de véhicules électriques. En fait, ils ont fait campagne contre eux et perpétué le FUD dans les médias et les milieux politiques.

Sur le marché des deux-roues, Honda et Yamaha détiennent une part combinée de 96 %. Au cours de l’exercice 22, les véhicules électriques à batterie (BEV) de Toyota représentaient 0,16 % de ses ventes unitaires mondiales, tandis que les ventes de deux-roues électriques de Honda étaient largement négligeables. Les annonces positives concernant les véhicules électriques ont été entourées de double langage. Il est hautement improbable à ce stade que les constructeurs automobiles japonais aident l’Indonésie à adopter les véhicules électriques. Si seulement Tesla pouvait aider.

À moyen terme, l’Indonésie s’est fixé des objectifs ambitieux de 13 millions de deux-roues électriques et de 2,2 millions de voitures électriques d’ici 2030. Les vents contraires de l’électrification automatique retardent l’électrification car ils s’accrochent aux bénéfices générés par les 2 et 4 roues à essence, ce qui fera ce difficile.

La production pétrolière indonésienne est en baisse, alors que la demande intérieure augmente. Le transport produit environ un quart des émissions de gaz à effet de serre de l’Indonésie. Un leadership fort de l’État est nécessaire pour promouvoir un réseau plus vert ainsi que des transports plus verts.

« Les véhicules électriques consomment de l’énergie environ trois fois plus efficacement que les véhicules à moteur à combustion interne traditionnels (ICEV), qui ne convertissent que 12 % à 30 % de l’énergie du réservoir de carburant pour alimenter les roues », nous explique l’auteur du rapport, Adhiguna. Cela signifie que même avec un réseau dépendant du charbon, l’adoption des véhicules électriques peut faciliter la croissance de la demande de pétrole et réduire les émissions du cycle de vie.

« La consommation de carburant des véhicules légers en Indonésie est supérieure d’environ 40 % à celle de l’Inde, et cela ne reflète pas bien un pays qui soi-disant s’inquiète de ses importations de pétrole. Des objectifs obligatoires tels que l’économie de carburant devraient être mis en place immédiatement pour faire pression sur les constructeurs automobiles traditionnels vers des véhicules plus efficaces », déclare Adhiguna.

Adhiguna note que les segments indonésiens de la fabrication d’automobiles à 4 et 2 roues fonctionnent respectivement à 48 % et 36 % en dessous de leurs capacités de production. « Avec les ventes d’automobiles indonésiennes en dessous de leur pic de 2011-2014, la capacité de production inutilisée découragera probablement davantage les constructeurs automobiles traditionnels de s’éloigner des ICEV. » D’un autre côté, cela pourrait être une opportunité commerciale pour Tesla, qui a déjà racheté une usine désaffectée et l’a transformée pour produire des véhicules électriques.

L’Indonésie envisage actuellement de mettre en place une taxe progressive sur les véhicules basée sur les émissions et la consommation de carburant et d’introduire des subventions. Carotte et bâton – cela a fonctionné dans des juridictions comme la Norvège et la Nouvelle-Zélande.

« Le ministre coordinateur des affaires maritimes et de l’investissement, Luhut Pandjaitan, a déclaré que le gouvernement finalisait un programme visant à subventionner environ 6,5 millions de roupies (413 $) par achat de motos électriques pour stimuler les ventes dans la plus grande économie d’Asie du Sud-Est. Jakarta a déjà prévu une réduction d’impôt pour les ventes de véhicules électriques et de voitures hybrides depuis 2019. »

Selon ING: « Les ventes de véhicules électriques en Indonésie se sont améliorées en 2022, doublant plus que le total de 2021 d’ici mai 2022. En 2022, les ventes depuis le début de l’année ont atteint 1 587 contre 693 véhicules électriques pour la même période en 2021. les ventes représentent à peine 0,6 % des ventes de véhicules pour la même période (267 030). De plus, le nombre de véhicules électriques est encore minuscule à 4 904, soit à peine 0,2 % du total des véhicules immatriculés. »

Adhiguna craint que les équipementiers hérités ne retardent davantage la transition en s’appuyant sur les VHE et en prolongeant la production de véhicules ICE sur le marché émergent. Mais depuis que les ventes d’ICEV ont culminé en 2017, comment l’automobile héritée peut-elle financer la transition vers un avenir électrifié ? C’est un risque commercial – quand sauter pour maximiser les profits et éviter les actifs bloqués ? Le gouvernement indonésien pourrait-il envisager de faciliter leur transition par l’accès aux ressources et des politiques préférentielles ?

L’auto Legacy peut brouiller les lignes avec les HEV et les PHEV. Mais finalement, ce sont toujours des voitures à essence. « Les expériences sur d’autres marchés montrent que les avantages revendiqués peuvent différer considérablement des résultats réels, une considération cruciale pour fournir un soutien gouvernemental. »

« Il est également assez révélateur que le deux-roues électrique n’ait pas vraiment décollé alors que l’Indonésie est l’un des plus grands marchés au monde », déclare Adhiguna. Peut-être le sera-t-il avec l’introduction de subventions pour stimuler la demande et encourager la production. « Les constructeurs automobiles traditionnels ont mis l’accent sur la fourniture d’options de mobilité diverses aux consommateurs, mais les options tout électriques restent largement absentes de la table. En fin de compte, le VE n’est pas une solution unique à tous les problèmes de transport. L’attention portée aux modes de déplacement publics, aux aménagements urbains bien conçus et aux options de mobilité alternatives devra tous être maintenus, mais les constructeurs automobiles hérités ne doivent pas être laissés pour compte car ils peuvent être très influents.

Alors que les constructeurs automobiles japonais s’orientent lentement vers l’électrification sur les marchés qui en demandent (Europe et Chine), et même sur leur marché d’origine, pour concurrencer les importations chinoises ; il est temps de reconsidérer les BEV pour l’Indonésie.

En attendant, les Japonais doivent se méfier du mastodonte Tesla si Elon décide de s’implanter en Indonésie. Joko Widodo a déclaré qu’il était prêt à consacrer plus de temps et d’efforts à convaincre Musk et Tesla d’utiliser l’Indonésie comme plus qu’un simple fournisseur de ressources. Tesla mangera-t-il son déjeuner? Le temps nous le dira.