Wall Street finit alors que les investisseurs regardent les données pour les perspectives de taux, l’énergie surperforme

Par Sinéad Carew et Ankika Biswas

(Reuters) – Le cours a clôturé en hausse vendredi, dans une journée de négociation légère avant un long week-end, alors que les investisseurs ont évalué les données d’inflation par rapport à la hausse des taux et aux craintes de récession tandis que les actions énergétiques ont bondi sur la hausse des prix du pétrole.

Un rapport du département du Commerce a montré que les dépenses de consommation aux États-Unis avaient à peine augmenté en novembre, tandis que l’inflation s’était encore ralentie, mais pas suffisamment pour décourager la Réserve fédérale américaine de faire monter les taux d’intérêt l’année prochaine.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), l’indicateur d’inflation préféré de la Fed, a augmenté de 0,1% le mois dernier après avoir grimpé de 0,4% en octobre.

Une enquête de référence a montré que les consommateurs américains s’attendent à ce que les pressions sur les prix se modèrent notablement l’année prochaine, les perspectives d’inflation sur un an tombant au plus bas en 18 mois en décembre.

Les indices de Wall Street se sont fortement vendus jeudi après que des données révisées aient indiqué une économie américaine résiliente, alimentant les inquiétudes quant au fait que la Réserve fédérale pourrait continuer à augmenter les taux plus longtemps et finir par pousser l’économie dans une récession.

Mais les données de vendredi et le fait qu’elles soient à peu près conformes aux attentes ont apaisé certaines de ces inquiétudes pour le moment, selon Shawn Cruz, stratège en chef chez TD Ameritrade à Chicago, Illinois.

« C’est une indication claire qu’il s’agit d’une mauvaise nouvelle comme d’une bonne nouvelle. Le marché veut que la Fed sente que ce qu’elle fait a été suffisant », a déclaré Cruz.

« Il est nerveux quant à la trajectoire de la politique de la Fed pour l’année prochaine, car cela va stimuler l’économie et les bénéfices des entreprises. »

Les investisseurs sont nerveux depuis la semaine dernière, la Fed ayant indiqué qu’elle restait obstinément déterminée à atteindre l’objectif d’inflation de 2 % et des hausses de taux projetées à plus de 5 % en 2023, un niveau jamais vu depuis 2007.

Joe Quinlan, responsable de la stratégie de marché CIO chez Merrill et Bank of America (NYSE 🙂 Private Bank a également qualifié le hawkishness de la Fed de « gros nuage à l’horizon ».

« Aujourd’hui, c’est plus une réponse en sourdine à de bonnes données, mais tout n’est toujours pas clair, mission accomplie », a-t-il déclaré, ajoutant que les estimations des bénéfices des analystes pour 2023 sont probablement trop élevées.

Le a augmenté de 176,44 points, ou 0,53%, à 33 203,93, le S&P 500 a gagné 22,43 points, ou 0,59%, à 3 844,82 et le 21,74 points supplémentaires, ou 0,21%, à 10 497,86.

Le S&P et le Nasdaq ont perdu du terrain pour la troisième semaine consécutive, l’indice de référence reculant de 0,2 % contre une baisse hebdomadaire de 1,9 % pour le Nasdaq. Le Dow a cependant gagné 0,9% pour sa première hausse hebdomadaire sur trois.

Cruz de TD Ameritrade a également noté que le faible volume des transactions a peut-être créé des mouvements plus exagérés jeudi et vendredi, le volume ayant fortement chuté vendredi, car les participants ont probablement pris un congé avant le long week-end, car les marchés américains seront fermés lundi, le lendemain des vacances de Noël. .

Sur les bourses américaines, 7,75 milliards d’actions ont changé de mains vendredi contre 11,41 milliards en moyenne pour les 20 dernières séances.

Les actions énergétiques se sont distinguées comme les plus grandes avancées tout au long de la séance, les prix du pétrole ayant augmenté suite à l’annonce des plans de Moscou de réduire la production de brut.

Après avoir passé la majeure partie de la journée en baisse, même les secteurs de la technologie et de la santé, les moins performants du S&P pour la session, ont réussi à réaliser de petits gains, la technologie ajoutant 0,08 % et la santé 0,12 %.

Les actions de Tesla (NASDAQ 🙂 Inc avaient touché un creux de plus de deux ans dans les échanges volatils, car la promesse du patron Elon Musk de ne pas vendre ses actions pendant au moins deux ans n’a pas rassuré les investisseurs.

La société mère de Dow Jones, News Corp (NASDAQ 🙂 a gagné 2,8 %, ce qui en fait le deuxième plus gros gain en pourcentage de l’indice S&P Communications Services après un rapport selon lequel l’homme d’affaires milliardaire Michael Bloomberg était intéressé par l’acquisition de Dow Jones ou du Washington Post.

Les émissions en progression ont dépassé en nombre celles en baisse sur le NYSE par un ratio de 2,06 pour 1 ; sur le Nasdaq, un ratio de 1,09 pour 1 favorisait les avanceurs.

Le S&P 500 a affiché 2 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 1 nouveau plus bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 49 nouveaux sommets et 228 nouveaux creux.