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Les taux hypothécaires ont tendance à baisser, mais ne vous y trompez pas : les efforts du secteur pour se redresser après un boom pandémique se poursuivront jusqu’en 2023. Jusqu’à 30 % des 1 000 plus grandes banques hypothécaires indépendantes disparaîtront d’ici la fin de cette année, soit par des ventes, des fusions ou des échecs dans un contexte d’inflation toujours élevée et de taux d’intérêt en hausse, selon les projections du cabinet de conseil en fusions et acquisitions Conseillers Sterling Point.
Mais Hypothèque du Pacifique américain (APM), un prêteur de détail basé en Californie d’environ 3 600 employés et 1 500 initiateurs de prêts hypothécaires, n’est pas découragé par les perspectives déprimantes. APM y voit plutôt une opportunité d’expansion géographique au-delà de son principal marché californien vers le Midwest et le Sud-Est.
Rien qu’en 2022, APM a acquis 11 succursales basées en Arizona Prêts Sunstreet et Sunstreet, 25 succursales du prêteur au détail du Minnesota Prêter une hypothèque intelligente et 51 succursales de Financière Amerifirst Inc.
Le prêteur a également apporté plus de 45 anciennes succursales de vente au détail de Finance of America Companies Inc. (FoA) mois après avoir fermé son segment hypothécaire à terme. Cependant, Bill Lowman, PDG d’APM, a déclaré que le nombre de succursales a peut-être augmenté depuis le moment où il a été signalé pour la première fois, car il comprend des succursales secondaires ou des emplacements de licence supplémentaires.
Au total, 900 employés ont rejoint l’entreprise, à partir des quatre transactions conclues par APM l’année dernière, dont 540 LO, a déclaré Lowman dans une interview avec Câble de logement.
Cela ne signifie pas pour autant qu’APM a survécu à 2022 indemne.
« Nous avons eu quelques licenciements tout au long de l’année », a déclaré Lowman, refusant de mentionner des chiffres précis.
Le prêteur a vu sa production chuter d’environ 42% en 2022 à 13,8 milliards de dollars en raison de l’environnement des taux d’intérêt et de la disparition de l’activité de refi, un peu comme tous les autres prêteurs, a déclaré l’exécutif.
« Je pense que le volume de l’industrie finira par baisser d’environ 50 %. Donc, à cet égard, nous avons l’impression d’avoir surperformé le marché », a déclaré Lowman.
Lorsqu’on lui a demandé comment l’entreprise obtient des pistes sur des transactions potentielles, Lowman a déclaré qu’il était utile que d’autres prêteurs sachent qu’APM agrège le volume et s’intéresse à l’acquisition.
Obtenir des prospects pour des offres potentielles
« Ils viennent tous de méthodes différentes – qu’elles nous soient présentées par un cabinet de conseil comme Stratmor [Group]que quelqu’un nous contacte parce qu’il nous connaît ou que ce soit par le biais de contacts dans l’industrie », a noté Lowan.
Cependant, toutes les propositions d’accord ne sont pas acceptées.
APM a transmis environ six à huit propositions de fusions et acquisitions en 2022 qui n’ont pas passé la phase de considération initiale – qui compare le volume de montage que l’accord apporterait à APM par rapport au coût d’intégration d’un grand nombre d’employés.
Le prêteur est actuellement profondément enraciné en Californie, qui représentait environ 45 % de son volume total d’origination en 2022. L’objectif pour 2023 est de faire passer ce chiffre en dessous de 40 % en Californie tout en s’étendant à d’autres régions du pays.
Lors de l’acquisition de succursales, APM apporte les LO et les transformateurs dans la mesure où ils pourraient rester rentables.
« Nous faisons un pro forma, nous travaillons avec leur directeur d’agence et disons : ‘Ok, ça va, venez’ ou ‘Vous devrez peut-être réduire un peu votre personnel parce que vous n’êtes pas rentable.’ Nous voulons que toutes nos succursales soient rentables », a déclaré Lowman.
Une fois qu’APM a acquis les succursales, elle reprend soit les baux de l’espace de bureau physique, soit trouve un espace de bureau plus petit – ce qui était le cas pour Finance of America et certaines des succursales d’Amerifirst Financial.
Les directeurs de succursale et les OL de Sunstreet Mortgage ont pu conserver leurs 11 succursales existantes. APM prévoit également de reprendre de nombreux baux commerciaux qui s’étendent sur plus de 24 succursales, même si cela est toujours en cours de négociation.
Image de marque comme American Pacific Mortgage
Les succursales acquises peuvent toujours se faire connaître sous leurs noms existants, mais devenir une division d’APM. Alors que Lend Smart, Sunstreet et AmeriFirst Financial continuent de se faire connaître sous les noms existants, les anciennes succursales de Finance of America se présentent désormais sous le nom d’APM.
« Ils font partie des politiques, des procédures et de la culture de notre entreprise. Nous sommes un ESOP. Notre entreprise est détenue à 49 % par ses employés dans le cadre d’un programme d’actionnariat salarié, ils en font donc partie. Ils font partie de tout ce qu’est American Pacific Mortgage », a déclaré Lowman.
Stimulé par l’activité de fusions et acquisitions qui a eu lieu au second semestre 2022, Lowman prévoit une augmentation de 25% du volume de la production d’APM en 2023 – à un moment où l’origination pour l’industrie devrait diminuer d’environ 10 à 15% à partir de 2022.
Le prêteur californien est en pourparlers avec « beaucoup de prêteurs », a déclaré Lowman. Il a refusé de donner plus de détails.
« Plus il y a de perturbations, plus il y a d’opportunités. Quand c’est trop dur pour eux, c’est juste pour nous. Nous sommes entrés dans ce marché en déclin prêts à en profiter », a déclaré Lowman.
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