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© Reuters
De Geoffrey Smith
Investing.com — Les actifs à risque sont à nouveau sous pression alors que le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans atteint 4 % pour la première fois en plus de trois mois en raison des craintes d’une inflation persistante et de taux d’intérêt plus élevés. Les analystes mettent en garde contre une autre forte hausse des taux de la BCE en mai après l’accélération de l’inflation sous-jacente de la zone euro. L’action Salesforce bondit après de solides indications, mais la journée des investisseurs de Tesla laisse le marché froid. La banque qui gère certains des plus grands échanges cryptographiques des États-Unis prévient qu’elle pourrait s’effondrer et que les prix du pétrole augmentent légèrement après avoir digéré une autre forte augmentation des stocks américains. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers le jeudi 2 mars.
1. Rebonjour, 4% de rendement sur 10 ans
Le rendement de l’indice de référence a atteint 4 % pour la première fois depuis novembre, car les craintes d’une inflation persistante et de taux d’intérêt plus élevés pour plus longtemps poussent les investisseurs à se débarrasser des obligations.
La dernière augmentation des rendements a suivi une enquête qui contenait une composante de prix payés d’apparence laide, masquée par un numéro de titre d’apparence anodine. C’est le dernier d’une série de chiffres au cours du mois dernier, ce qui suggère qu’il sera plus difficile à faire baisser que ce que le marché espérait à la fin de 2022.
Le gouverneur de la Réserve fédérale, un faucon réputé, pourrait ramener ce point dans un discours à 16h00 HE (21h00 GMT), tandis que Neel Kashkari, historiquement plus accommodant, a ouvert la porte mercredi soir à un point de base de 50 en mars, plutôt que les 25 points de base actuellement évalués. Il parle à nouveau à 18h00 HE.
et les données révisées pour le quatrième trimestre sont les seuls faits saillants du calendrier des données plus tard.
2. L’inflation galopante de la zone euro alimente les craintes de nouvelles hausses des taux de la BCE
L’inflation globale dans la zone euro a légèrement diminué en février, mais le taux de base a de nouveau augmenté, maintenant la pression sur la Banque centrale européenne pour qu’elle continue d’augmenter les taux d’intérêt .
Eurostat a déclaré avoir augmenté de 0,8% par rapport à janvier, à la fois pour l’indice global et pour l’indice qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie. Cela a laissé le taux global annuel à 8,5 %. contre 8,6 % en janvier. Mais – hors alimentation, énergie, alcool et tabac – est passé de 5,3% à 5,6%.
Avec une hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE déjà intégrée, les analystes disent maintenant qu’un autre 50 points de base est en jeu lors de sa réunion de mai. Les taux d’intérêt à court terme impliquent désormais que la BCE n’arrêtera pas de grimper jusqu’à l’année prochaine, date à laquelle son taux de dépôt aura atteint 4 %.
3. Les stocks devraient ouvrir mitigés ; Salesforce brille, Tesla pèse
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir de manière mitigée, les taux d’actualisation plus élevés affectant particulièrement les actions technologiques à long terme.
À 06 h 30 HE, étaient en hausse de 54 points ou 0,2 %, tandis qu’ils étaient en baisse de 0,4 % et , qui sont dominés par le secteur technologique, étaient en baisse de 0,6 %.
Le titre de poids lourd Tesla (NASDAQ:) a été un frein pour les deux derniers contrats, après que sa Journée des investisseurs se soit déroulée de manière décevante sans aucune nouvelle sur les nouveaux modèles, mais avec 175 milliards de dollars pour ses plans d’expansion. Anheuser Busch Inbev (EBR:) a également chuté en Europe après des signes de révolte des clients contre les hausses de prix sans fin, notamment en Amérique du Nord.
L’action Salesforce (NYSE 🙂 s’est nettement mieux comportée, augmentant de 15 % en précommercialisation après que la société de logiciels d’entreprise a publié de solides prévisions en matière de revenus et de marges bénéficiaires au cours de son nouvel exercice.
Kroger (NYSE 🙂 et Hormel Foods (NYSE 🙂 sont en tête de la première liste des entreprises déclarantes, tandis que Broadcom (NASDAQ :), Costco (NASDAQ :), Marvell (NASDAQ :), Dell (NYSE 🙂 et Hewlett Packard Enterprise (NYSE 🙂 toutes les mises à jour après la clôture.
4. Silvergate tire la sonnette d’alarme pour les clients crypto
Une partie cruciale de l’infrastructure de crypto-monnaie des États-Unis risque de s’effondrer, sous le poids d’une course de déposants et d’enquêtes réglementaires sur ses activités.
Silvergate (NYSE :), qui fournit des services bancaires à de grands échanges cryptographiques tels que Coinbase (NASDAQ 🙂 et Kraken et a fait de même pour les opérations américaines de FTX, a déclaré qu’il pourrait ne pas survivre en tant qu’entreprise en activité, car une vente massive d’actifs anéantit son capital et la laisse en difficulté pour rembourser les emprunts arrivés à échéance. La banque avait des avances de 4,3 milliards de dollars de la Federal Home Loan Bank à la fin de l’année dernière.
L’action Silvergate a encore chuté de 33% après que la banque a déclaré dans un dossier jeudi soir qu’elle perdait toujours de l’argent alors qu’elle liquide son portefeuille de titres pour répondre aux demandes de retrait des clients. Ces ventes forcées, qui ont explosé après l’effondrement de FTX en novembre, l’avaient déjà conduit à une perte de 1 milliard de dollars au .
5. Le brut dérive dans un contexte de pression croissante sur la Russie
Les prix du pétrole brut ont continué de lutter pour leur orientation, les négociants ayant encore du mal à évaluer l’impact net de la perturbation des exportations russes de brut et de produits en raison des sanctions du G7.
Bien qu’il existe de nombreuses données suggérant que le pétrole russe continue de se frayer un chemin vers les marchés mondiaux – les raffineurs indiens ont traité une quantité record de brut en février et leurs homologues turcs fonctionnent également à des taux record – Platts a rapporté que les exportations maritimes de produits de la Russie ont chuté. d’un cinquième le mois dernier lorsqu’une nouvelle interdiction de l’UE est entrée en vigueur.
La baisse des recettes pétrolières et gazières exerce une pression croissante sur la santé financière de la Russie. La banque centrale a mis en garde jeudi contre la montée des risques pour la stabilité financière, alors que le dollar a chuté de 25% face au dollar depuis fin novembre.
les contrats à terme étaient en hausse de 0,6 % à 78,13 $ le baril à 06 h 45 HE, tandis qu’ils étaient en hausse de 0,6 % à 84,78 $ le baril.
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