Customize this title in frenchNouvelles règles bancaires, chute de l’inflation dans la zone euro, plans d’Alibaba – ce qui fait bouger les marchés

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© Reuters

De Geoffrey Smith

Investing.com — L’administration Biden prévoirait de nouvelles règles pour les banques de taille moyenne afin d’éviter d’autres effondrements comme les deux observés plus tôt ce mois-ci. Alibaba étoffe (un peu) ses plans de retombées, et l’inflation de la zone euro devrait baisser alors que la flambée des prix de l’énergie en 2022 commence à disparaître des calculs. Voici ce qui fait bouger les marchés le jeudi 30 mars.

1. La Maison Blanche prévoit de nouvelles règles pour les banques de taille moyenne

La Maison Blanche prévoit d’introduire de nouvelles règles pour les banques de taille moyenne à la suite de deux effondrements qui ont provoqué des ondes de choc sur les marchés mondiaux au début du mois, selon des informations.

Le Wall Street Journal a rapporté que les options envisagées comprennent des exigences plus strictes en matière de capital et de liquidité, ainsi que la soumission à des tests de résistance annuels – ce contre quoi les banques de taille moyenne ont réussi à faire pression dans la décennie qui a suivi la crise financière de 2008.

Les règles cibleraient les banques ayant entre 100 et 250 milliards de dollars d’actifs – une tranche qui aurait inclus à la fois la Silicon Valley Bank et la Signature Bank.

Un rapport séparé du WSJ a établi que, alors que les taux d’intérêt augmentaient l’année dernière, les banques américaines ont utilisé une tactique comptable pour éviter de réduire la valeur marchande de plus de 500 milliards de dollars d’obligations. Les prix des obligations chutent à mesure que les taux d’intérêt du marché augmentent.

2. Alibaba étoffe ses projets de spin-off

Le PDG d’Alibaba (NYSE 🙂 Daniel Zhang a déclaré que la société vendrait des actifs non essentiels et envisagerait de renoncer au contrôle majoritaire des six sociétés d’exploitation qu’elle est en train de créer lors de sa transition vers une société holding pure.

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, Zhang a donné peu de détails sur la durée et la rapidité du processus de spin-off, affirmant que cela serait décidé au cas par cas.

Zhang, qui restera PDG de la principale unité de services cloud du groupe, a répété qu’Alibaba devait être plus « agile » pour faire face au défi de la concurrence émergente.

La restructuration annoncée par la plus grande société de plateformes Internet de Chine a déclenché une forte reprise au cours des deux derniers jours, ajoutant plus de 30 milliards de dollars à sa valeur marchande. Il est toujours en baisse des deux tiers depuis que sa filiale de services financiers Ant Group a déclenché une vaste campagne de répression contre le pouvoir économique croissant d’Alibaba et de ses pairs.

3. Les actions devraient prolonger leurs gains alors que le Nasdaq 100 réintègre le territoire du marché haussier ; Révision du PIB du 4T prévue

Les actions américaines devraient étendre leurs gains récents à l’ouverture, après avoir réintégré un marché haussier pour la première fois depuis leur pic il y a 16 mois.

À 06h25 HE (10h25 GMT), ils étaient en hausse de 0,2%, tandis qu’ils étaient en hausse de 0,3% et en hausse de 126 points ou 0,4%.

Le sentiment est étayé par une confiance croissante dans le fait que la suspendra ses hausses de taux d’intérêt pendant qu’elle évalue les retombées des problèmes du secteur bancaire ce mois-ci.

La lecture finale de est due à 08h30 HE, ainsi que les chiffres hebdomadaires.

Les actions ciblées sont susceptibles d’inclure (TSX :), qui a surpris à la hausse avec son dernier trimestre mercredi après la cloche, et le groupe de style de vie (NYSE :), qui a fait le contraire. En Europe, (ST:) a attiré l’attention avec un bénéfice étonnamment élevé au premier trimestre, flatté par la première consolidation de l’une de ses nouvelles activités.

4. L’inflation de la zone euro diminue, mais les pressions sous-jacentes persistent

L’inflation est hors de la forte baisse suggérée du taux annuel global en mars, mais indique toujours de fortes pressions sous-jacentes sur les prix des secteurs de l’alimentation et des services.

L’inflation globale devrait tomber en dessous de 8% sur la base des chiffres publiés tôt jeudi par les plus grands États fédéraux du pays, mais cela est presque entièrement dû aux effets de base de la flambée des prix de l’énergie qui a suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a un an. Les mêmes facteurs ont fait baisser l’inflation globale plus que prévu, à 3,3 % contre 6,0 % en avril.

Les chiffres donnent un certain soulagement à la Banque centrale européenne alors qu’elle prépare ses prochains mouvements, mais la pression pour des augmentations de salaire pour compenser la baisse du niveau de vie augmente dans la région, comme en témoigne une vague massive de grèves en Allemagne lundi.

5. Le pétrole en hausse alors que la Russie réduit moins qu’elle ne l’avait annoncé

Les prix du pétrole brut ont augmenté, soutenus par une forte baisse des stocks de brut américains à l’approche du début de la saison de conduite aux États-Unis. Un manque d’exportations irakiennes depuis le port turc de Ceyhan continue également de faire grimper les prix, bien que les attentes d’une résolution rapide du différend politique sous-jacent au problème en atténuent les effets.

Par ailleurs, Reuters a rapporté que la Russie n’avait pas réduit sa production de pétrole autant qu’elle le menaçait au cours du mois dernier, plaçant la baisse réelle de la production à 300 000 barils par jour, au lieu des 500 000 b/j annoncés.

À 06 h 35 HE, ils étaient en hausse de 0,7 % à 73,49 $ le baril, tandis qu’ils étaient en hausse de 0,6 % à 78,04 $ le baril, les deux mélanges testant un sommet de deux semaines.

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