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© Reuters
De Geoffrey Smith
Investing.com — Cineworld (LON:), le deuxième opérateur mondial de salles de cinéma, est sur le point de sortir de la procédure de faillite du chapitre 11 aux États-Unis après avoir convenu d’une restructuration majeure de sa dette et d’injections de capitaux avec ses créanciers.
Cineworld a déclaré lundi que les créanciers représentant plus de 80% des créances à son encontre avaient accepté d’échanger 4,53 milliards de dollars de dette contre des capitaux propres. Ils injecteront également 800 millions de dollars supplémentaires par le biais d’une émission de droits avec une décote de 25 % par rapport à la valeur implicite des capitaux propres de la nouvelle société.
De plus, ils fourniront au groupe 1,46 milliard de dollars supplémentaires en nouveau financement par emprunt alors que la société sort du chapitre 11.
Les actionnaires existants de la société seront complètement anéantis par l’accord, comme on s’y attendait après les avertissements de la société ces dernières semaines.
Cineworld s’était effondré sous le poids de ses dettes lorsque la pandémie a forcé les gouvernements du monde entier à fermer des cinémas pour arrêter la transmission de COVID-19. La fermeture a gravement privé le propriétaire de la chaîne de cinémas Regal des revenus dont il avait besoin pour rembourser un fardeau croissant de la dette après avoir emprunté massivement pour acquérir la société canadienne Cineplex. Ses efforts ultérieurs pour se retirer de cet accord ont été annulés par les tribunaux canadiens, ne laissant à Cineworld aucun moyen d’échapper à ses dettes.
La recapitalisation remboursera intégralement le financement du débiteur-exploitant de 1,94 milliard de dollars convenu au début de la procédure du chapitre 11.
Le groupe est toujours en pourparlers pour vendre ses salles de cinéma en dehors des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Irlande.