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© Reuters. Les poudres de lait Feihe sont exposées sur des étagères dans un magasin à Shanghai, en Chine, le 3 avril 2023. REUTERS/Aly Song
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Par Farah Maître
HONG KONG (Reuters) – Pour de nombreux fabricants chinois de produits pour bébés et enfants, les répercussions douloureuses du déclin historique de la population du pays l’année dernière sont déjà sur eux.
Les ventes intérieures diminuent et la course est lancée pour développer de nouvelles sources de revenus, qu’il s’agisse de se diversifier dans des produits pour adultes ou de stimuler les offres sur les marchés étrangers avec des populations plus jeunes comme l’Asie du Sud-Est et l’Inde.
Health and Happiness (H&H), cotée à Hong Kong, qui tire près de la moitié de ses revenus des produits pour bébés tels que les préparations pour nourrissons, les aliments et les couches, est l’une de ces entreprises.
Les revenus de sa marque de couches Dodie ont chuté de 12% en Chine continentale l’année dernière, une nouvelle baisse du taux de natalité à un niveau record a exacerbé l’offre excédentaire et fait chuter les prix, a déclaré le directeur général par intérim Akash Bedi.
L’expansion mondiale et la diversification sont les priorités de H&H cette année et au-delà, a ajouté Bedi. La société a réussi à compenser la baisse de la demande de couches avec une augmentation de 12,5 % des revenus mondiaux de la division de nutrition pour adultes abritant ses vitamines et suppléments de marque Swisse.
« Sur les nouveaux marchés tels que le Vietnam, la Thaïlande, l’Inde et la Malaisie, la marque (suisse) a développé des canaux hors ligne et en ligne pour augmenter sa part de marché », a-t-il déclaré par e-mail.
Le marché chinois des aliments pour bébés et des couches est le plus important au monde avec 37,9 milliards de dollars, ce qui représente environ un tiers des ventes mondiales annuelles, selon une étude d’Euromonitor.
Mais les effets d’entraînement de la première baisse de la population chinoise en six décennies ont été rapides et le marché devrait se contracter cette année pour la première fois depuis qu’Euromonitor a commencé à suivre en 2012. En incluant la chute de cette année à 37,6 milliards de dollars, il devrait diminuer de 2 % pour atteindre 37,2 milliards de dollars d’ici 2025.
La baisse du taux de natalité ne devrait pas non plus se terminer de sitôt, les analystes notant que les jeunes adultes chinois ne souhaitent pas avoir plus d’un ou même aucun enfant en raison des coûts exorbitants de l’éducation des enfants, en particulier de l’éducation.
Le taux de natalité le plus bas jamais enregistré en Chine https://www.Reuters.com/graphics/CHINA-ECONOMY/DEMOGRAPHICS/zdpxdrarmpx/chart.png
Les fabricants non diversifiés de produits pour bébés « vont faire face à des marges en baisse, à de mauvais revenus et au cours de leurs actions vont s’effondrer parce qu’il leur faudra un, deux, peut-être même trois ans pour trouver une nouvelle stratégie et exécuter, », a déclaré Shaun Rein, directeur général du China Market Research Group (CMR).
Le CMR estime que le marché chinois des biens et services pour enfants (y compris l’éducation) vaut actuellement quelque 500 milliards de dollars par an et prévoit qu’il diminuera de 15 à 20 % au cours des cinq prochaines années.
Ralentissement des revenus des produits pour bébés en Chine Ralentissement des revenus des produits pour bébés en Chine https://www.Reuters.com/graphics/ASIA-POPULATION/CHINA-BABY%20PRODUCTS/egvbyezqxpq/chart.png
COUCHES ADULTES, POUDRE DE LAIT ADULTE
Hengan International Group Company, basée au Fujian, un fabricant de serviettes hygiéniques, de couches et de mouchoirs, a vu ses ventes globales de couches chuter de 1,4 % l’année dernière, les produits les moins chers de sa gamme de couches pour bébés ayant perdu la faveur. Cependant, les revenus des couches pour adultes ont bondi de 13 %, ce qui montre à quel point le vieillissement rapide de la population chinoise entraîne des changements dans les dépenses de consommation.
Notant « une énorme marge de développement », Hengan prévoit d’investir davantage dans les produits de soins pour adultes tels que sa marque de couches ElderJoy, dans le but d’élargir sa part de marché à la fois dans le pays et en Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré dans un communiqué le mois dernier.
Les fabricants nationaux de lait maternisé avec des gammes de produits moins diversifiées sont peut-être les plus touchés par les tendances démographiques de la Chine, beaucoup enregistrant une forte baisse des ventes en 2022 après des années de croissance.
China Feihe, le plus grand fabricant de préparations pour nourrissons du pays, a vu ses revenus chuter de 6,4 %. Les ventes de Yashili International Holdings Ltd ont chuté de 15,7 % tandis que celles d’Ausnutria Dairy Corp Ltd ont chuté de 9,1 %.
Baisse des revenus des fabricants chinois de préparations pour nourrissons https://www.Reuters.com/graphics/ASIA-POPULATION/CHINA-BABY%20PRODUCTS/lgvdkgqzwpo/chart.png
Les actions des trois sociétés se négocient désormais entre un tiers et un cinquième de leurs sommets historiques. Aucun n’a répondu aux demandes de commentaires.
Tous se développent dans des produits pour les personnes âgées, selon leurs rapports sur les revenus. En particulier, les produits à base de lait en poudre pour adultes enrichis en vitamines et en minéraux – bien qu’il s’agisse principalement d’un segment de marché naissant réservé à la Chine – ont été ciblés comme un domaine de développement prometteur.
Yashili, par exemple, a déclaré qu’elle se concentrerait sur la fabrication de lait en poudre pour les 3 à 15 ans ainsi que pour les adultes, en particulier les personnes âgées. Elle a également lancé récemment des produits ciblant les jeunes femmes, notamment une purée de baies de goji et des flocons d’avoine aux fruits.
Les fabricants de vêtements pour enfants doivent également devenir plus créatifs à mesure qu’ils poursuivent leur croissance.
« L’impact de la baisse des taux de natalité est très, très, très réel », a déclaré Zhang Yan, fondateur de la ligne de vêtements pour enfants natunakids basée à Shanghai.
« Nous fabriquons maintenant beaucoup de tenues assorties parents-enfants. Alors qu’autrefois un vêtement n’aurait été fait que pour les enfants, je demande maintenant à mes artisans de faire aussi des versions pour adultes », a-t-elle déclaré.
(1 $ = 6,9110)