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© Reuters. FILE PHOTO: Un logo de la banque suisse UBS est visible à Zurich, en Suisse, le 29 mars 2023. REUTERS / Denis Balibouse
(Reuters) -UBS Group AG s’attend à un coup financier d’environ 17 milliards de dollars suite au rachat de Credit Suisse Group AG, a déclaré la banque dans une présentation mercredi matin alors qu’elle se prépare à achever le sauvetage de son rival suisse en difficulté.
UBS estime à 13 milliards de dollars l’impact négatif des ajustements à la juste valeur des actifs et passifs du groupe combiné. UBS voit également 4 milliards de dollars de litiges potentiels et de coûts réglementaires résultant des sorties de fonds, a déclaré la banque.
UBS, cependant, a également estimé qu’elle comptabiliserait un gain ponctuel découlant du soi-disant « écart d’acquisition négatif » de 34,8 milliards de dollars en achetant le Credit Suisse pour une fraction de sa valeur comptable.
Le coussin financier aidera à absorber les pertes potentielles et pourrait entraîner une augmentation des bénéfices du prêteur au deuxième trimestre si UBS conclut la transaction le mois prochain comme prévu.
UBS a déclaré que les estimations étaient préliminaires et que les chiffres pourraient changer considérablement plus tard.
La banque a également déclaré qu’elle pourrait enregistrer des provisions pour restructuration après cela, mais n’a fourni aucun chiffre.
Les analystes de Jefferies avaient estimé que les coûts de restructuration, les provisions pour litiges et la liquidation prévue de l’unité non essentielle pourraient totaliser 28 milliards de dollars.
Pendant ce temps, UBS a mis en place un certain nombre de restrictions sur le Credit Suisse pendant que le rachat est en cours.
Dans certains cas, le Credit Suisse ne peut pas accorder une nouvelle facilité de crédit ou une ligne de crédit supérieure à 100 millions de francs suisses (113 millions de dollars) à des emprunteurs de qualité supérieure ou supérieure à 50 millions de francs à des emprunteurs de qualité inférieure, selon un dossier d’UBS.
Le Credit Suisse ne peut pas non plus entreprendre des dépenses en capital supérieures à 10 millions de francs ou conclure certains contrats d’une valeur supérieure à 3 millions de francs par an.
Le dossier montre que le Credit Suisse ne peut pas ordonner de « modifications substantielles » des conditions générales de ses employés, y compris la rémunération et les droits à pension, jusqu’à la clôture de l’accord.
UBS a accepté en mars d’acheter le Credit Suisse pour 3 milliards de francs suisses (3,4 milliards de dollars) en actions et d’assumer jusqu’à 5 milliards de francs de pertes qui découleraient de la liquidation d’une partie de l’entreprise, dans le cadre d’une fusion brutale organisée par les autorités suisses sur une week-end au milieu d’une crise bancaire mondiale.
L’accord, le premier sauvetage d’une banque mondiale depuis la crise financière de 2008, créera un gestionnaire de patrimoine avec plus de 5 000 milliards de dollars d’actifs investis et plus de 120 000 employés dans le monde.
L’État suisse soutient l’accord avec jusqu’à 250 milliards de francs suisses de fonds publics.
Le gouvernement suisse fournit une garantie allant jusqu’à 9 milliards de francs pour de nouvelles pertes potentielles sur une partie clairement définie du portefeuille du Credit Suisse.
UBS n’a signalé aucun revirement rapide pour le Credit Suisse, âgé de 167 ans, qui a failli s’effondrer lors de la récente tourmente du secteur bancaire après des années de scandales et de pertes.
Il a déclaré qu’il s’attendait à ce que le groupe Credit Suisse et sa banque d’investissement enregistrent des pertes avant impôts substantielles au deuxième trimestre et sur l’ensemble de cette année.
Suite à la clôture légale de la transaction, UBS Group AG (SIX 🙂 prévoit de gérer deux sociétés mères distinctes – UBS AG et Credit Suisse AG, a annoncé UBS la semaine dernière. Il a déclaré que le processus d’intégration pourrait prendre trois à quatre ans.
Pendant cette période, chaque institution continuera d’avoir ses propres filiales et succursales, de servir ses clients et de traiter avec des contreparties.