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Les constructeurs automobiles s’assurent de plus en plus un accès direct à d’importantes matières premières.
(Photo : Reuters)
Zurich, Düsseldorf Les constructeurs automobiles Volkswagen et Stellantis et le groupe minier Glencore soutiennent l’achat par la société financière ACG de deux mines de matières premières pour batteries au Brésil. Cela a été annoncé lundi par ACG, une coquille d’échange cotée à Londres (Spac).
ACG envisage d’acheter une mine de sulfure de nickel et de cuivre à l’investisseur financier Appian pour 1 milliard de dollars. La filiale de Volkswagen, Powerco, effectuera un paiement initial de 100 millions de dollars pour le sulfure de nickel. Stellantis, Glencore et un fonds d’investissement minier apportent chacun des sommes tout aussi importantes. Les fonds restants doivent être levés sur le marché des capitaux.
Le nickel est un composant clé des cellules de batterie de voiture électrique hautes performances les plus courantes sur le marché. Le cuivre est également requis à grande échelle, d’une part pour les câbles d’alimentation des voitures électriques et d’autre part pour les infrastructures de recharge.
L’accord souligne le changement de stratégie des grands constructeurs automobiles dans l’approvisionnement en matières premières : au lieu de s’appuyer sur des fournisseurs et de couvrir les risques de prix sur les marchés financiers, les groupes sécurisent de plus en plus l’accès à d’importantes matières premières par des investissements directs dans des sociétés minières.
Un porte-parole de VW a confirmé que Powerco, dans laquelle Volkswagen a regroupé son activité de batteries, a signé un accord d’enlèvement à long terme pour le nickel métal en plus de sa participation dans ACG. Il doit être transformé en concentré de nickel de haute pureté par Glencore au Canada et en Norvège. « Powerco sécurise ainsi la montée en puissance de la production de cellules à des prix compétitifs », a-t-il déclaré.
Matières premières : les turbulences sur les marchés incitent à repenser
Powerco avait déjà annoncé en août dernier qu’elle souhaitait, comme Mercedes-Benz, participer à l’extraction de matières premières au Canada. Les constructeurs automobiles allemands ont longtemps évité le risque d’investissements directs dans des projets miniers. Mais des distorsions sans précédent du marché des matières premières critiques pour batteries ont incité les entreprises à repenser.
Par exemple, le prix du carbonate de lithium de qualité batterie pour le marché asiatique a décuplé entre fin 2020 et début 2023, passant d’environ 6 000 dollars la tonne à plus de 60 000 dollars, selon Bank of America. Le lithium est également un composant clé des batteries de voitures électriques.
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L’invasion russe de l’Ukraine a également déclenché une ruée sur le nickel à la bourse des matières premières de Londres en mars 2022, catapultant le prix de moins de 20 000 dollars la tonne à plus de 100 000 dollars en quelques jours – plus que jamais auparavant. La bourse a failli sombrer dans le chaos. VW y avait également couvert les hausses de prix du nickel à l’époque.
Selon les estimations de l’industrie, les coûts des matières premières représentent jusqu’à 80 % du coût d’une batterie de voiture électrique. Avec des investissements directs comme ACG, VW, Stellantis et d’autres veulent devenir plus indépendants de ces distorsions du marché.
Glencore veut depuis longtemps faire affaire avec VW
L’accord souligne également l’importance croissante de la transformation des métaux en dehors de la Chine. C’est donc aussi un succès pour Glencore : le géant suisse des matières premières se positionne comme un fournisseur leader de métaux pour la transition énergétique et tente depuis longtemps de faire affaire directement avec VW. L’accord qui vient d’être conclu pour traiter le nickel dans les usines de Glencore est le premier accord publiquement connu entre les deux sociétés.
Les constructeurs automobiles allemands ont longtemps évité le risque d’investissement direct dans des projets miniers.
(Photo : Bloomberg)
L’affaire n’est pas sans risque : la vente des deux mines brésiliennes à la société sud-africaine Sibanye-Stillwater avait précédemment échoué. Sibanye-Stillwater a démissionné du contrat en janvier, invoquant l’instabilité géotechnique de la mine de nickel. Le propriétaire Appian a rejeté cela comme faux et a poursuivi l’acheteur pour 1,2 milliard de dollars. ACG a déclaré qu’elle avait pleinement confiance dans les mines qui peuvent être développées.
Dans les coulisses, le patron d’ACG, Artem Volynets, un gestionnaire de matières premières russo-britannique expérimenté et bien connecté, tire les ficelles. En 2007, Volynets a conçu la fusion des activités aluminium de Glencore et des deux groupes russes d’aluminium Rusal et Sual. Les oligarques russes désormais sanctionnés Oleg Deripaska et Wiktor Wekselberg ont été impliqués dans l’accord.
De 2010 à 2013, Volynets a géré la holding En+ de Deripaska. En 2014, il devient indépendant et fonde ACG en tant que société de conseil et d’investissement.
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