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En septembre est arrivé quelque chose que Scott Sheffield, PDG de Pioneer Natural Resources, l’un des plus grands producteurs de pétrole du pays, attendait depuis des mois : une offre de rachat d’ExxonMobil qui allait bouleverser l’industrie.
Les deux sociétés avaient a tenu des discussions informelles sur les accords au fil des années, qui s’est aggravée au cours de l’été. Mais lorsque la proposition formelle d’accord d’Exxon est arrivée le 19 septembre, Sheffield l’a rapidement rejetée. Il élaborait déjà une stratégie avec ses experts en affaires – une équipe de Goldman Sachs dirigée par Suhail Sikhtian et une équipe de Morgan Stanley comprenant les banquiers seniors Greg Weinberger et Aaron Hoover – et ils pensaient que Pioneer pourrait obtenir plus. Sheffield cherchait bien sûr à obtenir un prix plus élevé pour les actionnaires de Pioneer, mais il souhaitait également d’autres conditions, notamment deux sièges au conseil d’administration, des frais de rupture d’Exxon si l’accord était sabordé pour des raisons réglementaires et des assurances que le siège social de Pioneer au Texas resterait ouvert pendant au moins deux ans après la transaction.
Alors que les négociations s’intensifient, Pioneer a ajouté à son équipe l’expert en énergie de BofA, Patrick Ramsey, tandis qu’Exxon s’est appuyé sur le responsable de la banque d’investissement énergétique de Citigroup, Claudio Sauer, et sur une équipe de banquiers de la société boutique Centerview Partners. Les parties ont négocié un compromis : Sheffield a obtenu ses sièges au conseil d’administration, le siège social et plus d’argent, mais pas les frais de rupture. Ils avaient un accord.
Le 11 octobre, ils ont annoncé la fusion de 64,5 milliards de dollars, la plus grande transaction de l’année – et une aubaine pour Wall Street dans ce qui avait été, jusque-là, une année terne pour les fusions et acquisitions mondiales.
Les activités de fusions et acquisitions de Wall Street sont tombées à leur plus bas niveau depuis 10 ans en 2023, selon le groupe LSEG. En 2023, la valeur globale des transactions de fusions et acquisitions a chuté à l’échelle mondiale pour atteindre 2 900 milliards de dollars pour 53 529 transactions, contre 3 400 milliards de dollars pour 57 830 transactions en 2022. Néanmoins, les banquiers chargés d’exécuter des méga-transactions comme l’acquisition de Hess par Exxon-Pioneer et Chevron pour 60 milliards de dollars, ont également annoncé à la fin de l’année dernière, ils étaient censés gagner des millions en frais pour leurs banques et aider leurs employeurs à grimper dans les classements compétitifs des fusions et acquisitions.
Alors, qui sont les principaux négociateurs derrière les plus grandes fusions et acquisitions d’entreprises de 2023 ? Business Insider en partenariat avec Liens de fusionun service de données financières qui suit les transactions, pour présenter la cinquième édition de « The Rainmakers », les 20 banquiers M&A qui ont orchestré les plus grandes transactions en Amérique du Nord.
MergerLinks suit les transactions annoncées publiquement et calcule la valeur des transactions sur une base nette, y compris les capitaux propres et les dettes. Pour faire partie du classement individuel, un banquier doit avoir été le principal conseiller des deux côtés d’une transaction.
La liste de cette année comprend un mélange de rapatriés et de nouveaux venus et était dominée par les banquiers de l’énergie, notamment Sikhtian de Goldman et Hoover de Morgan Stanley. Cette dernière banque compte cette année quatre négociateurs sur la liste, dont deux parmi les cinq premiers, grâce à ses travaux sur les rapprochements ExxonMobil-Pioneer et Chevron-Hess. Près de la moitié des banquiers figurant sur la liste de cette année travaillaient sur des contrats énergétiques.
Centerview Partners compte également quatre banquiers sur la liste, tandis que la banque d’investissement spécialisée MTS Health Partners, fondée en 1999, fait sa première apparition sur la liste après avoir contribué à décrocher l’un des plus gros contrats de santé de l’année : la vente de la société de biotechnologie. Seagen à Pfizer pour 43 milliards de dollars.
Une seule femme figure dans le classement de 2023, une amélioration par rapport à 2022, où la liste était entièrement composée d’hommes.
Pour voir plus de classements de dealmakers, visitez le site Web MergerLinks. Pour en savoir plus sur sa méthodologie et ses critères, cliquez sur ici.
Remarque : le montant des transactions provient de MergerLinks et de communiqués de presse publics et inclut la dette nette de la société cible. Les valeurs des transactions sont converties de la livre sterling en dollars américains au taux de change moyen de 2023. En conséquence, certains prix annoncés en dollars tout au long de l’année peuvent ne pas correspondre.