Customize this title in frenchNYCB lève plus d’un milliard de dollars auprès d’investisseurs pour consolider son bilan

Investing.com — New York Community Bancorp a annoncé mercredi avoir levé plus d’un milliard de dollars auprès d’un consortium d’investisseurs, dirigé par Liberty Strategic Capital, de l’ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, dans le cadre d’un accord qui comprend des changements de direction avec la nomination d’un nouveau directeur général.

Banque communautaire de New York Inc (NYSE 🙂 s’échangeait pour la dernière fois en baisse de 42 % avant l’arrêt des actions.

NYCB vendra des actions au prix par action de 2,00 $ et une série d’actions privilégiées convertibles avec un prix de conversion de 2,00 $, levant ainsi un montant total de 1,05 milliard de dollars. Dans le cadre de l’accord, les investisseurs bénéficieraient d’une couverture de bons de souscription de 60 % pour acheter des actions sans droit de vote avec un prix d’exercice de 2,50 $ par action.

Liberty Strategic Capital de Mnuchin a dirigé la levée de capitaux, avec un engagement à investir 450 millions de dollars, Hudson Bay investissant 250 millions de dollars et Reverence investissant 200 millions de dollars.

Dans le cadre de l’accord, NYCB a accepté d’ajouter quatre nouveaux administrateurs à son conseil d’administration et de nommer Joseph Otting, ancien contrôleur de la monnaie, au poste de PDG. Mnuchin, Otting, Allen Puwalski de la Baie d’Hudson (NYSE 🙂 et Milton Berlinski, associé directeur de Reverence, ont obtenu des sièges au conseil d’administration. DiNello sera nommé président non exécutif.

Le titre avait été arrêté plus tôt, car il avait été rapporté qu’il sondait l’intérêt d’investisseurs extérieurs pour une injection de liquidités afin de renforcer ses finances, dans un contexte de craintes concernant l’exposition à des prêts immobiliers douteux.