Abu Dhabi Investment Authority investit 500 millions de dollars dans Lenskart en Inde, un détaillant en ligne de lunettes, devenant ainsi l’un des principaux actionnaires de l’entreprise.
Adia réalisera l’investissement par le biais d’un achat d’actions primaires et secondaires, ont annoncé jeudi les sociétés.
L’investissement est soumis à l’obtention des approbations légales et réglementaires.
Avant la dernière transaction, les investisseurs de Lenskart comprenaient Temasek Holdings, TPG, KKR et SoftBank.
Lenskart aura attiré près de 750 millions de dollars de capitaux au cours des 12 derniers mois, y compris les récentes activités de collecte de fonds, ce qui en fera l’un des plus importants financements en phase de croissance au monde, une fois la transaction terminée. Le dernier cycle de financement valorise Lenskart à 4,5 milliards de dollars.
« Lenskart s’est rapidement imposée comme l’une des sociétés de lunetterie les plus importantes et les plus innovantes au monde », a déclaré Hamad Al Dhaheri, directeur exécutif du département Private Equity d’Adia.
« Compte tenu de son modèle d’entreprise intégré verticalement et basé sur la technologie, nous pensons que la société reste bien positionnée pour renforcer sa position de leader. Cet investissement s’inscrit dans la continuité de notre stratégie d’investissement dans des entreprises hautement différenciées et leaders du marché en Asie, liées à la croissance axée sur la consommation et aux progrès technologiques rapides de la région.
Lenskart, fondée par Peyush Bansal en 2010, vend des lunettes, des lentilles de contact et des lunettes de soleil en ligne dans toute l’Inde.
La société s’est développée en Asie et au Moyen-Orient et compte désormais plus de 2 000 magasins. Parmi ceux-ci, 1 500 se trouvent en Inde et les autres en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient.
« C’est toujours le Jour 1 à Lenskart. La correction de la vue reste un gros problème et les taux de myopie continuent de croître rapidement, atteignant des niveaux aussi élevés que 80 à 90 % dans certaines régions d’Asie », a déclaré M. Bansal, directeur général de Lenskart.
« Par conséquent, nous sommes encore très tôt dans notre voyage et avons beaucoup de travail à faire pour continuer à avoir l’impact souhaité dans ce domaine de besoin critique. Et Adia, avec son approche patiente et à long terme de l’investissement, est un partenaire idéal pour nous alors que nous entamons la prochaine phase de notre voyage.
Lenskart a déclaré qu’une nouvelle usine qu’il prévoit de lancer prochainement jouera un rôle important dans la fabrication des 20 millions de paires de lunettes qu’il vise à expédier l’année prochaine.
L’entreprise a augmenté son chiffre d’affaires de 60 % pour la deuxième année consécutive et est désormais rentable.
« La prochaine phase de Lenskart est un voyage de 10 à 100 où nous nous concentrons sur la construction d’une culture diversifiée qui permet l’innovation et l’exécution à grande échelle tout en résolvant un important goulot d’étranglement entravant une vision de haute qualité pour tous », a déclaré M. Bansal.
Avendus Capital a agi en tant que conseiller financier exclusif de Lenskart et de ses actionnaires dans le cadre de la transaction.
EY a conseillé Adia sur les questions comptables et fiscales de la transaction, tandis qu’AZB & Partners et Allen & Overy étaient ses conseillers juridiques.
KPMG et PwC ont conseillé Lenskart sur la comptabilité et la fiscalité de l’opération, tandis que Rajaram Legal & Khaitan & Co étaient ses conseillers juridiques.
Mis à jour : 16 mars 2023, 08h06