Analyse-Foxconn se précipite pour devenir un joueur EV et le temps presse

Par Sarah Wu et Ben Klayman

TAIPEI/DETROIT (Reuters) – Foxconn veut faire pour les véhicules électriques (EV) ce qu’il a fait avec l’iPhone, mais d’abord, il doit trouver le prochain Apple (NASDAQ 🙂 – et vite.

Le sous-traitant taïwanais fait face à la concurrence sur le marché de la création de véhicules électriques en marque blanche pouvant être personnalisés pour les clients, qu’il s’agisse d’un grand constructeur automobile, d’un prestataire de livraison ou de toute autre entreprise.

Et tandis que le géant de l’électronique apporte des atouts établis à l’industrie des véhicules électriques, principalement déficitaire, Foxconn doit remporter un gros contrat pour prouver qu’il peut surfer sur la vague de perturbations, selon les analystes.

Foxconn, officiellement appelé Hon Hai Precision Industry Co Ltd, fournira une mise à jour sur son activité de fabrication de véhicules électriques lors de la publication des résultats le 15 mars.

« Les résultats de bon nombre de nos collaborations se concrétiseront les uns après les autres en 2023 », a déclaré la société dans un communiqué à Reuters. « La demande de véhicules électriques perturbe l’industrie où d’éminents constructeurs automobiles traditionnels ont et s’orientent vers la recherche de solutions de mobilité plus propres et plus intelligentes. »

La proposition de l’entreprise est simple : laissez-nous construire votre prochain véhicule électrique. Elle développe une chaîne d’approvisionnement spécialisée, notamment des puces et des batteries, et a acquis l’ancienne usine de General Motor Co à Lordstown, Ohio. Il a également embauché un ancien dirigeant de Nissan (OTC :), Jun Seki, pour diriger ses efforts.

Pour l’instant, en construisant dans l’Ohio, Foxconn peut offrir à ses clients l’accès à des incitations fédérales américaines en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation, a déclaré Kylie Huang, analyste chez Daiwa Capital Markets. C’est un argument de vente, car les constructeurs automobiles traditionnels jonglent avec la construction de véhicules à essence avec des plans pour construire leur propre capacité de VE.

« S’ils n’en obtiennent pas un cette année, l’année prochaine sera plus difficile », a déclaré Huang à propos de la recherche par Foxconn d’un contrat de VE avec un constructeur automobile traditionnel.

Le fait de ne pas « attraper cette vague » pourrait forcer Foxconn à rivaliser avec les constructeurs automobiles chinois de niveau inférieur qui pourraient passer à la fabrication sous contrat de VE et rivaliser sur les coûts, a déclaré Huang.

du Canada Magna International (NYSE :), un fournisseur automobile de premier plan, construit déjà des voitures pour d’autres, et le chinois Geely a manifesté son intérêt. Le groupe chinois Guangxi Automobile a commencé à fabriquer des véhicules électriques sous contrat pour la société de livraison japonaise Sagawa Express Co.

Foxconn compte sur sa plateforme Mobility in Harmony EV, ou MIH, pour gagner des clients. Il appelle MIH « le système Android » pour les véhicules électriques et sollicite des partenaires dans le but de normaliser les technologies afin que des variantes de modèles puissent être développées rapidement et à moindre coût.

« Nous voulons créer ce type d’écosystème pour que n’importe qui – par exemple, comme United Airlines – puisse dire: » Je veux fabriquer une voiture «  », a déclaré à Reuters Jerry Hsiao, directeur produit de Foxconn, lors d’une visite de l’usine tentaculaire de l’Ohio.

« Tôt ou tard, peut-être que les meilleurs (constructeurs automobiles) traditionnels diront: » Hé, je veux devenir une entreprise de marketing de produits. Pourquoi ai-je besoin d’avoir autant d’employés? «  », A-t-il déclaré.

Hsiao a également travaillé sur le premier téléphone Android pour Google (NASDAQ 🙂 et voit maintenant les véhicules électriques à un point d’inflexion commerciale similaire.

Les ambitions de Foxconn sont agressives. Ciblant initialement 5 % du marché mondial des véhicules électriques et l’équivalent de 33 milliards de dollars de revenus provenant de la fabrication de véhicules électriques et de composants d’ici 2025, l’objectif à plus long terme de Foxconn est de fabriquer près de la moitié des véhicules électriques dans le monde.

Les ventes de véhicules électriques ont augmenté, menées par la Chine. Cinq pour cent du marché, en supposant un taux d’adoption des véhicules électriques d’environ 20 % d’ici 2025, représenteraient environ 900 000 véhicules, soit à peu près ce que le leader du marché Tesla (NASDAQ 🙂 a vendu en 2021.

« NE PAS FAIRE D’IPHONES »

« Sur le marché des véhicules électriques, les yeux de tout le monde sont plus gros que leur estomac », a déclaré Sam Fiorani, vice-président d’AutoForecast Solutions.

Son entreprise estime que Foxconn atteindra environ 65 000 véhicules en 2025 et 157 000 en 2026. « Ils ne fabriquent pas d’iPhone ici », a-t-il déclaré.

L’externalisation des véhicules électriques atteindra 36 milliards de dollars en 2025 et 144 milliards de dollars en 2030, avec respectivement 800 000 et 3,2 millions de véhicules électriques, selon les estimations de Goldman Sachs (NYSE :).

Key for Foxconn marquera le premier gros client à ancrer son usine de l’Ohio, qui construit actuellement un petit nombre de camionnettes électriques Endurance pour Lordstown Motors, dans laquelle il détient une participation. Il a annoncé son intention de construire un véhicule pour la startup EV Fisker.

Le président de Foxconn, Liu Young-way, a déclaré aux journalistes le mois dernier qu’il prévoyait de visiter des clients américains, l’usine de Foxconn dans l’Ohio et le Mexique, où Foxconn a réalisé d’importants investissements dans les pièces automobiles, en mars ou avril.

« Il devrait y avoir des activités de signature connexes », a déclaré Liu.

Foxconn fournit déjà des pièces à Tesla et fabrique des modules de caméra pour les constructeurs automobiles et les fournisseurs.

« Ils peuvent probablement acheter des choses moins chères que n’importe qui sur terre », a déclaré Raymond Tsang, un partenaire basé à Shanghai du cabinet de conseil Bain & Company, à propos de Foxconn.

La course au volume dans une industrie où Tesla et d’autres fabricants de véhicules électriques réduisent les prix fait monter les enchères.

L’ancienne usine GM de l’Ohio que Foxconn a achetée à Lordstown Motors est l’une des usines d’assemblage de véhicules monolignes les plus volumineuses au monde. Elle pourrait construire environ 320 000 véhicules par an, hors heures supplémentaires.

Foxconn veut construire environ 300 000 véhicules électriques dans l’usine, a déclaré à Reuters Ian Upton, directeur du contrôle de la production chez Foxconn Ohio.

« Nous serions ravis de trouver un client qui se situe dans la fourchette des 250 000 environ, puis nous pourrons remplir certains des autres éléments avec des éléments de type niche », a-t-il déclaré.