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Les dirigeants de l’automobile ont été très baissiers sur les véhicules électriques (VE) pendant des années. Ils ont déclaré qu’il y avait très peu de demande pour les véhicules électriques et que les véhicules électriques resteraient une niche (comme 2 % ou 3 % de la niche du marché). Cet argument a été avancé d’innombrables fois dans d’innombrables lieux, même jusqu’au moment où Tesla a dévoilé le modèle 3 et obtenu des centaines de milliers de réservations. J’étais en conférence téléphonique avec de grands groupes avec des dirigeants de l’industrie automobile dans lesquels j’étais l’homme étrange essayant d’expliquer pourquoi Tesla et les véhicules électriques en général se développeraient rapidement. Il a fallu des années pour être justifié, mais je l’étais, et j’ai pensé à ces conférences téléphoniques à plusieurs reprises alors que Tesla et le marché plus large des véhicules électriques ont grandi bien au-delà de ce que tous ces sceptiques pensaient être possible.
Enfin, le monde de l’automobile est arrivé. Chaque constructeur automobile a commencé à annoncer des projets de véhicules électriques beaucoup plus importants et même les plus sceptiques se sont rendus compte que l’industrie était électrisante. De nos jours, presque toutes les publicités automobiles que je vois concernent un véhicule électrique. Peu importe la marque – de Hyundai à Cadillac en passant par Ford, Volvo et BMW, je vois constamment des publicités pour les véhicules électriques et je ne vois presque jamais de publicités pour les véhicules fossiles. Néanmoins, après un court passage « haussier » sur le marché des véhicules électriques d’ici 2030, de nombreux dirigeants de l’automobile sont redevenus baissiers. Je vais discuter d’une justification potentiellement décente pour cela dans une minute, mais même celle-ci a un défaut majeur.
Les dirigeants de l’industrie automobile perdent confiance dans l’avenir électrique de 2030
Tout d’abord, voici les détails : l’année dernière, une enquête de KPMG auprès d’environ 1 000 dirigeants de l’automobile a révélé que le répondant médian s’attendait à 65% des ventes de véhicules neufs seront électriques en 2030 aux USA. Cette année, cette enquête a révélé que le répondant médian s’attendait à 35% des ventes de véhicules neufs seront électriques en 2030 aux USA. (Notez que l’objectif de Joe Biden est de 50% du marché sera électrique d’ici 2030.)
Une baisse de 30 points de pourcentage est un énorme goutte. Dans ce cas, il s’agit d’une baisse de près de 50 % de la prévision pour le répondant médian. Ce qui se passe?
Court-termisme superficiel
Une partie du problème avec cette prévision est qu’elle semble être le résultat du fait que les répondants sont trop influencés par les nouvelles du jour. Les inquiétudes concernant l’inflation, la récession et la chaîne d’approvisionnement rendent les constructeurs automobiles et les dirigeants des entreprises automobiles connexes pessimistes quant à l’adoption des véhicules électriques.
Malheureusement, si vous interrogez les gens en été ou même juste lorsque les répondants sont assis dans une pièce plus chaude, ils sont beaucoup plus susceptibles de croire au réchauffement climatique (ou à une variante de celui-ci). Cette recherche m’est rapidement venue à l’esprit lorsque j’ai commencé à penser à cette nouvelle enquête auprès des cadres de l’automobile. Un peu de l’environnement externe change et ils ont perdu la foi et s’attendent à une adoption beaucoup moins importante des véhicules électriques au cours des 8 prochaines années.
Ont-ils jamais vraiment cru ?
C’est peut-être une autre combinaison de nouvelles à court terme (comme la montée en flèche de Tesla au sommet du marché boursier et des ventes énormes à l’échelle mondiale) qui a conduit les dirigeants de l’automobile à être plus optimistes il y a un an. Peut-être ont-ils été un peu secoués de leur pessimisme, puis se sont réinstallés dedans une fois qu’on leur a donné la chance et quelques excuses. Nous savons qu’ils n’ont jamais vraiment été des visionnaires sur ce sujet.
Ne regardez pas l’Europe… ni la Chine
Il est difficile de croire que cette attitude à la baisse existe vraiment lorsque vous savez un peu ce qui se passe sur les marchés des véhicules électriques en Europe et en Chine. Comme indiqué il y a moins d’un jour, 25 % des voitures neuves aux Pays-Bas sont entièrement électriques et 35 % ont une prise. Dans toute l’Europe, 14 % des ventes de voitures neuves sont entièrement électriques, tandis que 23 % ont une prise. Quand vous voyez l’Europe s’électrifier si rapidement, et déjà si loin, il est difficile de croire que les États-Unis auront environ une décennie de retard.
Quand vous regardez la Chine, notre grand rival en quelque sorte, le pays est encore plus en avance. En novembre, 22 % des ventes de voitures neuves en Chine étaient entièrement électriques, tandis que 31 % dans l’ensemble avaient une prise.
Les États-Unis sont peut-être loin derrière la Chine et l’Europe en ce qui concerne cette métrique, atteignant peut-être 6% des ventes environ, mais seulement grimper à 35% d’ici 2030 serait un ralentissement, une déception et une surprise.
Problème d’approvisionnement en batterie ?
Le seul argument qui peut avoir un certain poids est l’argument selon lequel la chaîne d’approvisionnement des batteries ne peut pas suivre la demande mondiale et le marché américain des véhicules électriques pourrait être l’un des marchés les plus durement touchés par cela. La Chine et l’Europe exigent de gros changements vers les véhicules électriques, contrairement aux États-Unis. Les États-Unis pourraient donc être une faible priorité pour les vendeurs de véhicules électriques.
Cela dit, une fois que les véhicules électriques seront encore plus compétitifs, une fois qu’il y aura un grand nombre de modèles que les gens peuvent théoriquement acheter, une fois qu’il semblera très illogique d’acheter une voiture à essence au lieu d’une électrique, même si un acheteur doit attendre environ un an pour qu’une voiture électrique arrive, je m’attends à ce que les voitures à essence fassent le plein. Cela s’accélérera une fois que les consommateurs se rendront compte que les voitures à essence ont une très faible valeur de revente et une fois qu’ils se rendront compte que même si une voiture à essence semble compétitive pour le moment, peu en voudront une dans 3 à 5 ans.
À quoi ressemble le marché automobile en 2030 ?
Je n’ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas voir si 35 %, 50 % ou 75 % des ventes de voitures neuves seront électriques en 2030, mais les tendances historiques de l’adoption des nouvelles technologies impliquent que ce ne sera pas un augmentation lente et longue de 10% environ des nouvelles ventes électriques à 80% + électriques. Les marchés européens qui sont plus loin sur la courbe d’adoption impliquent également qu’il ne s’agira pas d’une hausse lente et longue. Peut-être que les fournitures de batteries ralentiront les tendances naturelles d’adoption, mais je ne pense pas que cela signifie qu’elles ralentiront le crash de l’ancienne technologie – les voitures et les camions à essence. Naturellement, cela signifierait que les dirigeants de l’automobile interrogés dans le cadre de l’enquête KPMG (sur laquelle vous pouvez en savoir plus sur CNBC) sont à côté de la plaque. Ce ne serait pas la première fois que les dirigeants de l’automobile dans ce monde de l’automobile héritée manquaient l’histoire, ignoraient ce qui était devant eux et supposaient que le monde ne change pas autant qu’il le fait. On verra. Que pensez-vous de ces tendances et de ce nouveau sondage ?
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