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- Carl Icahn a révélé lundi une participation de près de 10 % dans JetBlue, d’une valeur d’environ 200 millions de dollars.
- L’investisseur activiste a déclaré que les actions de la compagnie aérienne étaient sous-évaluées et qu’il cherchait à être représenté au conseil d’administration.
- Icahn a pris le contrôle de TWA dans les années 1980, mais la compagnie aérienne a fini par déposer le bilan.
La lutte de JetBlue Airways pour rétablir la rentabilité après des années de pertes et se recentrer après le blocage de son projet de fusion avec Spirit Airlines le mois dernier a attiré l’attention d’un célèbre investisseur activiste : Carl Icahn.
Le financier milliardaire a acquis une participation de 9,9 % dans la compagnie aérienne à bas prix cette année, a-t-il révélé lundi dans un dossier déposé auprès de la SEC.
Sa flotte de véhicules d’investissement a dépensé environ 120 millions de dollars pour 33,6 millions d’actions, évaluées à 204 millions de dollars à la clôture de lundi. Icahn et son équipe ont financé en partie les achats avec une dette sur marge et détiennent près de 16 millions d’actions au travers de contrats à terme.
Cela fait d’Icahn le troisième investisseur dans JetBlue après BlackRock et Vanguard Group, a rapporté Bloomberg.
Le PDG d’Icahn Capital et président d’Icahn Enterprises a récupéré les actions parce qu’il estime qu’elles sont « sous-évaluées » et présentent une « opportunité d’investissement attrayante », a-t-il déclaré dans le dossier.
Icahn a indiqué qu’il avait parlé à la direction et aux administrateurs de JetBlue de la possibilité d’obtenir une représentation au conseil d’administration de la société et qu’il prévoyait de poursuivre les discussions sur le sujet.
Le cours de l’action JetBlue a chuté de près des deux tiers ces dernières années, passant de plus de 20 dollars en mai 2021 à environ 7 dollars aujourd’hui, ramenant la valeur marchande de la compagnie aérienne à environ 2 milliards de dollars.
Les actions ont bondi de 15 % dans les échanges avant commercialisation mardi, alors que la démonstration de confiance d’Icahn a incité d’autres investisseurs à se joindre à nous.
Les revenus d’exploitation de l’entreprise ont grimpé à près de 10 milliards de dollars l’année dernière, selon son dernier rapport sur les résultats. Cependant, l’entreprise a enregistré une perte nette de 310 millions de dollars, en partie due à près de 200 millions de dollars de coûts exceptionnels liés à la fusion bloquée avec Spirit et aux contrats syndicaux.
Le projet de la compagnie aérienne d’acquérir Spirit pour 3,8 milliards de dollars a été rejeté par un juge fédéral en janvier, mais la société espère toujours conclure l’accord.
Nuances de TWA
Elle a récemment nommé un employé chevronné au poste de PDG et a réembauché son ancien directeur commercial au poste de président, dans le but de revitaliser ses activités.
Le dernier pari d’Icahn intervient quelques mois après que sa société ait été la cible d’un vendeur à découvert, et rappelle son rachat de Trans World Airlines (TWA) dans les années 1980. Le raider d’entreprise a réduit ses coûts et s’est heurté aux agents de bord en grève alors qu’il luttait pour redresser la compagnie aérienne en difficulté.
Un Boeing 767 de la TWA.
Fondation Musée de l’Aviation/Getty Images
« La société aurait été en faillite si je n’étais pas venu sauver cette foutue chose », a-t-il déclaré dans un documentaire sorti l’année dernière intitulé « Icahn: The Restless Billionaire ».
Au mieux, il a retardé l’inévitable : TWA a déposé le bilan en 1992, environ quatre ans après l’avoir privatisée via un rachat par emprunt.
Rien n’indique qu’Icahn envisage de prendre le contrôle de JetBlue, et il n’envisage probablement pas de diriger à nouveau une compagnie aérienne compte tenu de ses difficultés la dernière fois. Mais il considère clairement JetBlue comme bon marché et pense qu’il peut aider à libérer sa valeur potentielle.