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L’appel aux résultats de Tesla au premier trimestre a suscité des réactions mitigées de Wall Street, en grande partie en raison de la façon dont ses baisses de prix ont affecté ses marges au cours du trimestre. Pourtant, la promesse du PDG Elon Musk d’un avenir de rentabilité importante basée sur son système d’auto-conduite complète maintient certains analystes optimistes, malgré des conditions économiques incertaines.
Lors de l’appel aux résultats, Musk a souligné que la bêta FSD de Tesla avait le potentiel de générer des bénéfices importants à l’avenir, comme détaillé dans un récent rapport de Barrons. Certains analystes ont été déçus par les marges bénéficiaires brutes de Tesla, qui ont atterri en dessous des attentes de Wall Street de 21% à seulement 19%.
Musk a défendu les marges, affirmant que la société serait bien positionnée avec un volume élevé de ses voitures sur la route une fois dépassé l’état actuel d’incertitude macroéconomique.
« Nous avons estimé que pousser pour des volumes plus élevés et une flotte plus grande est le bon choix ici par rapport à un volume plus faible et une marge plus élevée », a déclaré Musk. « Cependant, nous prévoyons que nos véhicules, au fil du temps, seront en mesure de générer des bénéfices significatifs grâce à l’autonomie.
« Nous fabriquons une voiture qui, si l’autonomie se développe, et nous pensons que ce sera le cas, où cet atout vaudra beaucoup plus à l’avenir qu’il ne l’est maintenant. Il est techniquement possible de le vendre avec un profit nul, tout en conservant la valeur actualisée nette des flux de trésorerie futurs associés à cet actif [be] très significatif. »
L’analyste de Baird, Ben Kallow, a retenu un objectif de prix de 252 $ et une note d’achat sur Tesla après l’appel, soulignant les espoirs positifs pour l’entreprise à court et à long terme.
« Musk a noté que le projet à court terme le plus attrayant consiste à mettre à niveau la flotte existante pour inclure des capacités FSD, ce qui augmenterait considérablement la valeur des actifs des véhicules », a écrit Kallo dans une note récente. « D’autres projets à plus long terme incluent le supercalculateur Dojo, le robot Optimus et les pompes à chaleur résidentielles. »
L’analyste de Citi Itay Michaeli a actuellement une note Hold sur Tesla, abaissant son objectif de prix à 175 $ contre 192 $ après l’appel des résultats. Michaeli pense que le plan de Musk pour les revenus d’autonomie peut avoir un certain poids, surtout si Tesla peut démontrer des preuves continues de l’amélioration de la bêta FSD. Cependant, ils attendent de voir des progrès significatifs.
« La justification de Tesla pour poursuivre les réductions de prix reposait sur les revenus des véhicules à vie, une vision qui est entièrement alignée sur notre propre thèse de l’industrie autour de [autonomous vehicles] étant la plus grande valeur à débloquer de cela [industry] course », a écrit Michaeli. « Pourtant, pour que cela ancre la thèse d’investissement de Tesla, nous aurions besoin de voir plus de preuves de [Tesla’s] Des progrès complets en matière de conduite autonome compte tenu de l’approche unique de Tesla par rapport à l’industrie.
Actuellement, 52 % des analystes qui couvrent Tesla ont une note d’achat sur l’action, l’objectif de cours moyen des analystes atteignant 198 $ par action. Au moment de la rédaction de cet article, les actions de Tesla se négocient à 156,02 $, en baisse de 4,79 $ (-2,98 %) pendant l’ouverture du marché.
Publié à l’origine sur EVANNEX. par Peter McGuthrie.
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