Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 words MUUS Climate Partners (MCP), la branche de capital-risque de MUUS & Co., a annoncé la clôture de son fonds de convergence MUUS de 50 millions de dollars en mars. Ici à Clean Technica, nous écrivons beaucoup sur les énergies propres et renouvelables et les technologies durables, mais pas autant sur la perspective d’investissement. La manière dont les entreprises de technologies climatiques et de technologies propres obtiennent un financement et commencent à fonctionner est un domaine inconnu pour la plupart des non-investisseurs. L’annonce du financement du MCP a été une bonne occasion d’interviewer Michael Sonnenfeldt, le président de la société, et l’un de ses trois associés. Il a partagé quelques idées sur la façon dont son entreprise investit dans les entreprises de technologie climatique. Pour ceux d’entre nous qui ne sommes pas dans le domaine de la finance, qu’est-ce que le capital-risque dédié au climat ? Il s’agit d’un type d’investissement qui fournit un financement aux technologies en phase de démarrage axées sur la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre ou des impacts du réchauffement climatique. Dans le cas de MUUS Climate Partners, nous investissons à l’intersection de la décarbonisation et de la technologie de pointe, en appliquant cette « thèse de convergence » pour identifier les entreprises utilisant la technologie pour accélérer la réduction des émissions. Et nous investissons à l’aube de la commercialisation – juste au moment où une entreprise vient de signer son premier client ou a une ligne de vue crédible à cet égard. Cela pourrait être une technologie de pointe nano-mince pour améliorer les qualités thermiques des fenêtres, l’IA pour permettre au réseau électrique d’absorber plus d’énergies renouvelables, de capteurs et d’optiques pour le marché ferroviaire mondial, et bien plus encore. Comment le MUUS Convergence Fund II évalue-t-il les entreprises investir ? Notre objectif est d’investir dans des entreprises qui accélèrent la décarbonisation tout en créant des rendements financiers extraordinaires. Lors de l’évaluation des entreprises, nous considérons d’abord le fondateur et ses antécédents. Ensuite, nous recherchons un plan solide pour mettre à l’échelle le produit ou le service d’une manière qui créedimensionner l’impact sur le climat et générer des rendements significatifs, et nous veillons à ce que l’entreprise puisse démontrer son potentiel commercial. Nous pensons que les entreprises qui correspondent à notre thèse de convergence – en particulier celles qui construisent des douves hautement compétitives – seront les entreprises les plus importantes des prochaines décennies. Enfin, nous examinons si nous pouvons contribuer à ouvrir des portes à l’entreprise, que ce soit à d’autres investisseurs, à des contacts politiques, à la recherche, à des talents ou à d’autres parties de notre réseau. Nous avons tendance à souscrire à fond et nous n’avons pas peur de transmettre le « bon » et d’attendre patiemment le « excellent ». Nous sommes heureux d’investir à la fois dans les logiciels et le matériel, tant que nous pensons que la trajectoire attendue de l’entreprise correspond à notre impact et à nos rendements cibles. Dans combien d’entreprises le MUUS Convergence Fund II investira-t-il ? Nous prévoyons d’investir dans environ 25 entreprises. Le fonds fournit-il des conseils ou détient-il une partie des sociétés dans lesquelles il investit ? Nous sommes fiers de la manière dont nous pouvons soutenir les sociétés de notre portefeuille. Nous avons mené des levées de fonds, ouvert des portes, siégé à des conseils d’administration, participé à des présentations et aidé à trouver du personnel. Nous apportons souvent une expertise technique ou financière qu’ils n’ont peut-être pas. Nous voulons être disponibles pour les sociétés de notre portefeuille, mais nous ne voulons pas nous mettre en travers de leur chemin ou nous imposer là où nous n’ajoutons pas de valeur ou ne voulons pas. Chaque entreprise est différente, nous voulons donc être flexibles dans nos conditions d’engagement, mais fondamentalement, nous voulons donner aux entreprises de notre portefeuille l’accès aux réseaux uniques que nous construisons depuis plus de 40 ans, et nous voulons aider dans le wous où nous pouvons avoir le plus grand impact positif. Comment le fonds détermine-t-il si une entreprise a le bon impact sur le changement climatique, ou n’importe quel impact ? MCP suit le potentiel de réduction des émissions de chaque entreprise dans laquelle il investit, en utilisant les meilleures méthodes disponibles. L’équipe collabore également avec certains des universitaires les plus compétents et utilise des modèles climatiques avancés tels que le simulateur climatique En-ROADS du MIT, pour apporter la science des solutions climatiques à notre travail. Comment le fonds détermine-t-il si une entreprise a le bon impact sur le changement climatique, ou n’importe quel impact ? Michael Sonnenfeldt (crédit image : MUUS Climate Partners) MCP a délibérément constitué une équipe de personnes capables d’évaluer l’impact potentiel des entreprises sur le climat, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Le volet qualitatif consiste à comprendre les outils dont certaines industries ont besoin pour se décarboner. Pour donner un exemple simple, l’équipe comprend que le « juste » ajout de l’énergie solaire et éolienne au réseau sera insuffisant pour générer 100 % de carbone.onisation, car ces ressources ne sont mises en ligne que lorsque le soleil brille ou que le vent souffle. Il ne fait aucun doute que les nouvelles technologies de batteries et les carburants propres apporteront une grande valeur, mais de plus en plus, des outils analytiques et logiciels sophistiqués seront essentiels pour faire correspondre l’offre et la demande d’énergie. D’un point de vue quantitatif, notre équipe mesure le potentiel de réduction des émissions de chaque entreprise dans laquelle nous investissons, en utilisant les meilleures ressources disponibles pour ce faire, et nous suivons ce potentiel par rapport aux performances réelles au fil du temps, afin de rendre ces outils plus précis et de maximiser l’impact de notre portefeuille. Quel type de rendement annuel est attendu pour les entreprises dans lesquelles investit, ou existe-t-il une autre mesure ? L’équipe de MCP est déterminée à montrer que les investissements climatiques peuvent générer des rendements démesurés. L’équipe estime que démontrer que cela attirera plus de capitaux dans l’espace des solutions climatiques, ce qui générera plus d’impact, et une boucle de rétroaction positive pour relever le défi le plus urgent de notre génération. Dans le capital-risque, les fonds les plus performants doivent généralement rapporter au moins 3 fois le capital qu’ils lèvent. Le premier fonds de MCP est sur le point de le faire. MCP évalue également le rendement total potentiel qu’un investissement potentiel pourrait générer. Par exemple, si un investissement de 2 millions de dollars pouvait générer un rendement multiplié par 10, cela représenterait 20 millions de dollars ou 40 % d’un fonds de 50 millions de dollars. Il est également possible qu’un investissement de 200 000 $ génère un rendement multiplié par 100 et ait tout autant d’impact financier que l’investissement de 2 millions de dollars. Généralement, l’équipe se concentre sur les opportunités qui ont la capacité de générer au moins un rendement de 10 fois. Quels sont certains des succès antérieurs de M. Sonnenfeldt dans le domaine des énergies renouvelables qui lui ont permis de gérer MUUS Climate Partners (MCP) ? Michael était dans les énergies renouvelables des décennies avant que cela ne devienne une tendance en commençant par une entreprise d’éclairage solaire des rues et des parkings qu’il a construite, SOL. Finalement, il a acquis le contrôle de Carmanah Technologies Corp., une société canadienne cotée en bourse, qui fabriquait et distribuait des systèmes solaires dans le monde entier. Carmanah a littéralement inventé la balise de voie navigable à énergie solaire qui fournit les feux clignotants rouges et verts, assis au sommet des bouées de navigation dans de nombreuses voies navigables à travers le monde. La société combinée a eu un palmarès extraordinaire de succès au cours des 5 années où il a présidé la société publique. Dans le même temps, certains investissements dans la fabrication de batteries et de cellules solaires n’ont pas été aussi fructueux. Lorsque Michael a fait appel à Ben pour la première fois, l’objectif était de montrer qu’avec la bonne discipline, le climat pouvait être une thématique d’investissement extraordinairement réussie. Cette discipline signifiait trouver des entreprises capables de réduire de manière viable les émissions de gaz à effet de serre de manière efficace en termes de capital, tout en privilégiant les grandes équipes fondatrices. Quiconque n’a pas échoué ne prend probablement pas beaucoup de risques, mais en gérant les risques avec sagesse et…
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