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© Reuters. La vente d’actions de Bloom Energy (BE) est «exagérée», selon Morgan Stanley, qui voit un potentiel de hausse de 130%
Les analystes de Morgan Stanley estiment que la vente d’actions de Bloom Energy (NYSE 🙂 est exagérée après que la société a annoncé une offre de dette convertible.
Les actions ont chuté d’environ 15% la semaine dernière après que la société de piles à combustible a déclaré avoir offert 500 millions de dollars de billets de premier rang convertibles verts à échéance 2028 dans le cadre d’une offre privée. Dans l’ensemble, les actions ont baissé d’environ 25 % depuis la sortie du.
La société a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser une partie du produit net pour financer des transactions d’achat plafonnées et pour racheter la totalité du montant principal impayé de 57,6 millions de dollars de ses billets garantis de premier rang à 10,25 % échéant en 2027.
« Alors que certains ont été surpris de voir la société arriver sur le marché avec une émission de dette convertible, nous considérons cela comme une émission opportuniste (et à faible coût) pour renforcer et simplifier le bilan (restructuration potentielle du PPA) et assurer une croissance durable à la lumière de un environnement financier en constante évolution », ont déclaré les analystes dans une note.
À la suite de la vente d’actions, Morgan Stanley a déclaré qu’elle voyait « un point d’entrée attrayant » dans les actions de BE, car elles se négocient avec une remise de 50 % par rapport à ses homologues de l’hydrogène et une remise de 30 % sur l’univers plus large des technologies propres du courtier.
« Nous pensons que la réaction du marché est exagérée et n’est pas représentative des véritables fondamentaux sous-jacents de l’entreprise et de la dilution potentielle de l’émission », ont ajouté les analystes.
Morgan Stanley voit le prochain Analyst Day comme un catalyseur à court terme pour les actions BE. Les analystes ont également réduit l’objectif de cours des actions à 30 dollars par action, ce qui représente un potentiel de hausse de près de 130 % jusqu’à la clôture de lundi.