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© Reuter. Le billet en dollars américains est visible dans cette illustration prise le 17 juillet 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Par Ankur Banerjee
SINGAPOUR (Reuters) – Le dollar a augmenté mardi alors que les investisseurs ont réduit leurs paris sur une baisse des taux à court terme par la Réserve fédérale américaine à la suite des commentaires bellicistes des responsables de la Banque centrale européenne, tandis que les inquiétudes concernant de nouvelles attaques contre des navires en mer Rouge pesaient sur le risque. sentiment.
Contre un panier de devises, le dollar a augmenté de 0,253% à 102,90, après avoir gagné 0,2% pendant la nuit dans des échanges moroses lors d’un jour férié américain lundi.
L’euro a chuté de 0,3% à 1,09185 $, ce qui représente sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée en deux semaines. La livre sterling était à 1,2681 $ pour la dernière fois, en baisse de 0,36 % sur la journée, s’éloignant du plus haut de près de cinq mois de 1,2825 $ atteint fin décembre.
Les commentaires des responsables de la Banque centrale européenne s’opposant à des réductions anticipées des taux jettent une ombre sur les perspectives en matière de taux à l’échelle mondiale. « Il est trop tôt pour parler de réductions, l’inflation est trop élevée », a déclaré lundi Joachim Nagel, de la BCE, ajoutant qu’il fallait éviter l’erreur de baisser les taux d’intérêt trop tôt.
Les marchés monétaires anticipent une baisse de 145 points de base du taux de dépôt de la BCE cette année, très probablement à partir d’avril.
« Les commentaires bellicistes de la BCE d’hier soir ont alimenté les inquiétudes selon lesquelles les prix du marché pour la trajectoire des taux de la Fed pourraient également être agressifs », a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie de change chez Saxo à Singapour.
« Une certaine demande de valeurs refuges sera probablement également en jeu avec l’escalade des perturbations en mer Rouge. »
Un responsable du mouvement Houthi du Yémen a déclaré lundi que le groupe élargirait ses cibles dans la région de la mer Rouge pour inclure les navires américains, s’engageant à poursuivre ses attaques après les frappes américaines et britanniques sur ses sites au Yémen.
Les investisseurs se préparent désormais aux commentaires de Christopher Waller, de la Réserve fédérale, dont le virage accommodant fin novembre a contribué à faire monter en flèche les marchés lors d’un rallye fulgurant de fin d’année. Waller doit prendre la parole plus tard mardi.
Les marchés évaluent à 70 % la probabilité d’une réduction de 25 points de base (pdb) de la part de la Fed en mars, contre 77 % un jour plus tôt et 63 % une semaine plus tôt, a montré l’outil CME FedWatch, soulignant les attentes changeantes en matière de baisse des taux. .
Toutefois, les traders prévoient des réductions de plus de 160 points de base cette année, contre 140 points de base prévus la semaine dernière.
« Nous pensons que le marché a peut-être pris de l’avance en envisageant près de sept réductions de 25 points de base de la part de la Fed cette année », a déclaré Hamish Pepper, stratège obligataire et devises chez Harbour Asset Management, ajoutant que le dollar trouverait probablement du soutien si les marchés réévaluaient l’assouplissement. attentes et pousser les taux d’intérêt à court terme à la hausse.
« Oui, l’inflation a chuté plus rapidement que prévu, y compris les mesures fondamentales, mais le marché du travail semble toujours trop chaud et il pourrait être difficile pour l’inflation de revenir à 2%. »
Le rendement du Trésor américain a augmenté de 5,3 points de base à 4,003 %, tandis que le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des attentes en matière de taux d’intérêt, a augmenté de 7,3 points de base à 4,211 %.
Une semaine riche en données nous attend, avec des rapports sur la croissance chinoise au quatrième trimestre et sur les ventes au détail aux États-Unis, tous prévus pour mercredi. Les données sur l’emploi et l’inflation de cette semaine seront au centre des préoccupations des traders sur la livre sterling afin de les aider à affiner leurs modèles de taux d’intérêt.
Les marchés anticipent une baisse des taux d’environ 120 points de base par la Banque d’Angleterre en 2024, la première étant très probable en mai.
Dans le même temps, le yen s’est affaibli de 0,20% à 146,07 pour un dollar après que des données ont montré que l’inflation de gros au Japon était stable en décembre par rapport à l’année dernière, ralentissant pour le 12ème mois consécutif.
Les données suggèrent que la hausse de l’inflation à la consommation va se modérer dans les mois à venir et alléger la pression sur la Banque du Japon (BOJ) pour qu’elle supprime bientôt ses mesures de relance massives.
Les attentes d’un changement de politique de la part de la BoJ avaient soutenu le yen vers la fin 2023, la monnaie gagnant 5 % par rapport au dollar en décembre. Depuis, il a fortement chuté et est en baisse de 3 % jusqu’à présent en janvier.
Ailleurs, le dollar australien a chuté de 0,53% à 0,6625 $, tandis que le dollar néo-zélandais a chuté de 0,46% à 0,61715 $.