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- Un partenaire fondateur de la branche VC de Microsoft, M12, est parti pour occuper un poste de généraliste chez un investisseur en technologie climatique.
- Matthew Goldstein a aidé à mettre en place M12 aux États-Unis avant de déménager à Londres pour diriger ses opérations européennes.
- Goldstein a rejoint Systemiq Capital et prévoit d’en faire le séquoia de la technologie climatique.
L’un des partenaires fondateurs de la branche capital-risque de Microsoft, M12, a quitté l’entreprise pour rejoindre l’investisseur londonien Systemiq Capital, qu’il souhaite aider à transformer en séquoia de la technologie climatique.
Matthew Goldstein, qui a déménagé à Londres pour diriger les activités européennes de M12 en 2019, a rejoint le cabinet en tant qu’associé commandité après près de sept ans chez M12. Avant cela, il a été directeur chez Trinity Ventures.
Goldstein rejoint une vague de membres du personnel pour quitter M12 après avoir modifié sa stratégie d’investissement pour s’aligner plus étroitement sur Microsoft, malgré son autonomie par rapport à sa société mère.
« Le défi chez M12 était d’obtenir la liberté d’opérer en tant que VC », a déclaré Goldstein à Insider. « Pendant un moment, cela a fonctionné, puis à un moment donné, cela n’a pas fonctionné. »
Systemiq Capital, quant à lui, a été séparé de la société de conseil Systemiq en 2022 pour lui permettre de prospérer par lui-même, a déclaré Goldstein.
Goldstein veut faire de Systemiq « la marque de qualité » pour les investissements dans les technologies climatiques en utilisant son playbook M12. De la même manière qu’un investisseur peut être plus optimiste sur un accord si Y Combinator ou Sequoia est sur la table de capitalisation, Goldstein veut que Systemiq Capital soit connu pour ses connexions écosystémiques, ses connaissances et « une quantité énorme de diligence » dans les accords de technologie climatique.
Cette décision ramène Goldstein à ses racines, après avoir eu son premier aperçu du monde du capital-risque en tant qu’employé neuf d’une startup automobile – qu’il a surnommée « presque Tesla » – lors du krach financier de 2008.
L’investisseur en logiciels et en technologies profondes a mené des transactions dans des entreprises telles que la startup de gestion de flotte basée à New York Nautilus Labs, la société d’impression 3D en métal et en fibre de carbone du Massachusetts MarkForged et le constructeur d’avions britannique à zéro émission Vertical Aerospace. Ces deux derniers sont tous deux devenus publics via un SPAC en 2021.
Systemiq Capital réduit les chèques de 2 millions de dollars à 10 millions de dollars aux start-up en phase de démarrage en Europe dans le cadre des cycles de démarrage tardifs, de série A et de série B. La société soutient également des startups aux États-Unis en co-investissant aux côtés d’entreprises locales. L’investisseur en technologie climatique s’attend à atteindre la clôture finale de son deuxième fonds, d’une valeur de 200 millions de dollars, vers la fin de 2023.
En tant que médecin généraliste, Goldstein a versé des contributions standard au fonds dans le cadre de son engagement de médecin généraliste, a déclaré Systemiq Capital. L’engagement GP peut différer de 1% à 5%, mais AngelList, par exemple, l’épingle à 2% du fonds global. Il travaillera également depuis Londres.
Dans une optique climatique, Systemiq Capital investit dans des domaines tels que la fintech et la deep tech. Ce dernier comprend tout, de la biologie et de la nature à l’IA, à l’apprentissage automatique et à l’informatique quantique pour la science des matériaux. Son portefeuille comprend les sociétés de surveillance de la biodiversité Basecamp Research et NatureMetrics, la société d’élimination du carbone Charm Industrial et la société de graisses animales cultivées en laboratoire Hoxton Farms.
L’entreprise a également engagé Lydia Guett à la tête de la croissance – un rôle qui, selon Goldstein, a pris un an pour trouver la bonne personne. Guett a une décennie d’expérience dans la technologie climatique et l’impact en tant qu’ange au sein de la société d’investissement Cambridge Associates.