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© Reuter. Un travailleur portant un masque facial transporte des engrais destinés à l’exportation dans un port de Nantong, province du Jiangsu, Chine le 31 janvier 2020. China Daily via REUTERS/file photo
Par Mei Mei Chu et Rajendra Jadhav
PEKIN/MUMBAI (Reuters) – Les acheteurs asiatiques d’engrais recherchent des alternatives aux approvisionnements chinois, craignant que le premier exportateur mondial ne devienne un fournisseur de moins en moins fiable après les restrictions sur les expéditions visant à protéger son marché intérieur, ont déclaré des acheteurs et des analystes.
La Chine est le plus grand exportateur mondial de phosphate et l’un des principaux fournisseurs d’urée, mais depuis 2021, elle a imposé des mesures, notamment des quotas d’exportation et de longues exigences d’inspection sur les ingrédients des engrais, afin de refroidir les prix intérieurs.
Les exportations d’urée ont plongé de 24 % à 2,8 millions de tonnes en 2022 par rapport à l’année précédente et, bien qu’elles soient plus élevées cette année, elles restent inférieures au niveau moyen des années précédentes.
Les exportations de phosphate ont été dynamiques au début de l’année, mais ont également été ralenties ces derniers mois, entraînant une compression de l’offre mondiale qui a fait grimper les prix.
L’intervention croissante du gouvernement chinois dans les exportations signifie que le pays sera un fournisseur encore moins fiable en 2024, a déclaré Josh Linville, directeur des engrais chez le courtier StoneX Group Inc.
« Normalement, ce sont les facteurs du marché qui décident de ce qui se passe. Maintenant, nous devons essayer de comprendre ce que pense le gouvernement central et sa réaction peut varier fortement d’un côté à l’autre. Les acheteurs devront se diversifier », a-t-il déclaré.
Les prix américains du phosphate diammonique (DAP), une référence mondiale pour l’industrie, ont augmenté de 26 % depuis la mi-juillet pour atteindre 617,30 dollars la tonne, selon les données du LSEG.
« Les limitations imposées par la Chine font monter les prix de l’urée et du phosphate diammonique, mais nous ne prévoyons pas d’augmentation significative », a déclaré un haut responsable d’une société d’engrais basée à New Delhi.
L’Inde est l’un des principaux acheteurs d’engrais au monde. Les exportations chinoises d’urée vers le pays au cours du premier semestre 2023/24 commençant en avril ont plongé de 58 % par rapport à l’année dernière, à 335 963 tonnes, selon les données compilées par le ministère indien du Commerce.
Cependant, les produits facilement disponibles auprès de fournisseurs alternatifs, notamment la Russie, Oman et les Émirats arabes unis, compensent la baisse des expéditions en provenance de Chine, a ajouté le responsable.
UN MARCHÉ DANS LES LIMBES
Les acheteurs malaisiens se détournent également de la Chine et achètent du phosphate au Vietnam et en Égypte, a déclaré Teo Tee Seng, directeur général du fournisseur d’engrais et de produits agrochimiques Behn Meyer Agricare à Kuala Lumpur.
« Le marché mondial est dans l’incertitude en raison des restrictions à l’exportation imposées par la Chine », a-t-il déclaré.
Les ventes chinoises de DAP et de phosphate mono-ammonium (MAP) ont ralenti ces derniers mois en raison du déclin de la production nationale, ont déclaré des commerçants et des analystes.
En octobre, les exportations de DAP ont chuté de 12,5 % par rapport à l’année précédente, tandis que les exportations de MAP étaient en baisse de 10 %, selon les données des douanes chinoises.
« Notre fournisseur habituel a réduit la taille de ses emballages à 8 kilogrammes maintenant, contre 25 kilogrammes auparavant », a déclaré l’importateur malaisien Ng Wei Houng.
La Corée du Sud, qui s’est plainte auprès de la Chine des retards dans les exportations d’urée, cherche également des alternatives. Il utilise l’urée à la fois comme engrais et comme additif pour le carburant diesel.
« Nous nous diversifions pour recevoir des importations en provenance de pays comme le Vietnam, l’Indonésie et l’Arabie Saoudite et nous poursuivrons cette tendance à l’avenir », a déclaré un responsable d’un important distributeur d’urée sud-coréen, qui a requis l’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias. .
Séoul a élargi ses réserves d’urée pour se protéger contre la volatilité croissante, garantissant ainsi des approvisionnements supplémentaires en provenance du Vietnam, a annoncé le gouvernement ce mois-ci.
Les exportations d’urée de la Chine devraient augmenter progressivement à partir de 2023 pour atteindre environ 4 millions de tonnes l’année prochaine, selon les analystes, mais les expéditions resteront limitées au premier semestre.
La Chine a demandé à 15 grandes sociétés de négoce d’engrais de limiter leurs exportations totales en 2024 à 944 000 tonnes et devrait attribuer des quotas à d’autres fabricants, a déclaré Gavin Ju, analyste principal des engrais chez CRU Group.
La Commission nationale chinoise du développement et de la réforme n’a pas répondu à une demande de commentaires sur ses allocations de quotas.