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Stuttgart La première soufflerie de l’industrie automobile allemande se trouve à Stuttgart-Feuerbach. Le spécialiste des radiateurs Behr, qui fait maintenant partie du groupe Mahle, l’a construit en 1937. Le premier client était Mercedes. Ici, la calandre du légendaire Silver Arrows a été simplifiée. Les Souabes ont récemment emprunté l’une des voitures de course historiques pour une séance photo dans le tunnel high-tech. « L’assurance à elle seule coûte très cher », explique l’un des intervenants.
Avec l’histoire de l’entreprise très raffinée, Mahle veut montrer qui a la plus grande tradition et la plus grande expérience dans le domaine de la thermotechnologie, c’est-à-dire le refroidissement et le chauffage des véhicules – pas Bosch, pas Schaeffler, pas Continental et pas ZF.
À l’avenir, l’entreprise basée à Stuttgart souhaite exploiter davantage cet avantage initial avec une technologie sous-estimée par de nombreux automobilistes. « La technologie thermique est une technologie clé pour l’électromobilité », déclare Jumana Al-Sibai. Le directeur fait partie de la direction de Mahle depuis deux ans et est responsable de ce qui sera probablement le domaine d’activité le plus important à l’avenir.
La division thermotechnique de Mahle devient de plus en plus importante
Pour Mahle, la lutte pour la survie dans la transformation vers l’électromobilité sera particulièrement rude. Le fournisseur, qui s’est développé principalement avec des pistons et des pièces de moteurs pour moteurs à combustion, est encore plus touché que de nombreux autres grands fournisseurs. Ce n’est que grâce à la prise de contrôle majoritaire de Behr il y a 13 ans que la société fondatrice dispose désormais d’une grande division centrale dans la thermotechnologie avec une importance croissante dans l’électromobilité.
Lors de l’événement local à Feuerbach, un iX noir de BMW à 80 000 euros est dans la soufflerie. « Nous n’avons pas eu ici de voiture électrique dont nous n’ayons pas pu améliorer la technologie thermique », explique Uli Blessing, responsable du développement de la division.
« La technologie thermique est une technologie clé pour la mobilité électrique. »
(Photo: Mahlé)
Il devrait en fait s’appeler Eiskanal. Car aujourd’hui, tout dépend du comportement des composants lorsqu’il fait froid ou chaud. Les besoins augmentent en électromobilité. Selon la situation, la batterie doit être refroidie ou chauffée. De plus, aucune chaleur résiduelle du moteur à combustion n’est disponible pour chauffer l’habitacle. Moins la batterie a besoin d’énergie pour cela, plus la voiture électrique roule loin.
Dans le cas des voitures électriques, les principaux facteurs d’acceptation par les clients finaux dépendent de la gestion thermique : autonomie de la batterie, autonomie, performances de conduite et capacité de charge rapide.
Des affaires supplémentaires attirent les fournisseurs. « Le potentiel de vente de la gestion thermique des voitures électriques est trois fois supérieur à celui des véhicules à moteur thermique. La gestion thermique est le moteur de l’électrification chez Mahle », explique Al-Sibai, qui est passé à Mahle en 2021 après 18 ans chez Bosch.
Une entreprise thermotechnologique d’un milliard de dollars
C’est l’une des raisons pour lesquelles tous les grands fournisseurs se précipitent désormais sur la technologie thermique pour les voitures électriques. Parce que le marché de ces technologies est en forte croissance. Partant d’un volume total mondial d’environ 35 milliards d’euros pour les produits de gestion thermique en 2021, Mahle s’attend à une augmentation à plus de 50 milliards d’euros d’ici 2030. « Nous voulons participer de manière disproportionnée à cette croissance avec nos systèmes modulaires », explique Al-Sibai. convaincu.
Chez Mahle, la division a représenté environ un tiers des ventes du groupe l’an dernier, à 4,5 milliards d’euros. Avec une augmentation de 15,9 % et 20 000 employés, il s’agit de la division la plus dynamique et la plus importante.
Le marché des produits d’électromobilité se développe rapidement.
(Photo: Mahlé)
Bien que les composants pour moteurs à combustion interne continuent de jouer un rôle, la thermotechnologie et l’électronique sont d’une importance stratégique clé. La moitié des nouvelles commandes d’une valeur de onze milliards d’euros en 2022 provenaient de ces zones.
La pression économique sur Mahle est énorme : sur le plan opérationnel, les Souabes ne gagnaient que 60 millions d’euros. En raison des surcoûts massifs engendrés par la crise, le résultat net a été une perte de 332 millions d’euros. Le ratio de fonds propres n’est que de 20 %.
Les experts s’attendent à une rude concurrence
« Mahle ne doit pas seulement contrôler les coûts de production dans les usines. La guerre des prix commence avant cela », explique l’expert automobile Stefan Bratzel, directeur du Center of Automotive Management (CAM). « Mahle a besoin de solutions supérieures dès la phase de conception et de développement, précisément en raison de l’importance économique et existentielle de la thermotechnologie pour l’entreprise. »
Sur ce point pourtant, la direction de Mahle est confiante. Le futur produit le plus important sont les compresseurs électriques de climatisation avec une prise de commande de 1,4 milliard d’euros, comme le dit Al-Sibai. Selon Mahle, ils ont développé les plus puissants au monde avec jusqu’à 18 kilowatts.
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Un autre produit clé depuis 2009 sont les plaques de refroidissement de batterie, qui ont été continuellement développées. Ils doivent garantir une charge rapide, une longue autonomie et une longue durée de vie pour les batteries lithium-ion sensibles. « Dans l’industrie automobile, nous étions le principal moteur de ce cœur », explique le responsable du développement de Blessing. Des commandes de plus de 800 millions d’euros sont dans la maison.
Les pompes à chaleur permettent aux voitures électriques d’aller plus loin
Blessing fonde également de grands espoirs sur les pompes à chaleur économes en énergie pour les voitures. « Celui qui veut avoir 22 degrés à l’intérieur avec une température extérieure de 7 degrés perd 40 % de l’autonomie du véhicule, contre seulement 20 % avec une pompe à chaleur. »
Mahle est bien positionné dans la thermotechnologie. Mais dans l’électromobilité, il y a plus de concurrents pour presque tous les composants. Le pouvoir de marché de Bosch pourrait mettre Mahle en difficulté. Le plus grand équipementier automobile au monde prévoit le lancement sur le marché de ses systèmes thermiques pour 2024 et promet des gains d’autonomie de 25 %. Schaeffler fait également son entrée sur le marché avec des systèmes de gestion thermique intégrés. Mais contrairement à Mahle, les concurrents n’ont pas encore annoncé de volumes de commandes.
« Grâce à notre haut niveau d’expertise système, nous permettons moins d’espace d’installation, une efficacité et des performances supérieures ainsi que des coûts globaux inférieurs », déclare Blessing. Le module Mahle combine des échangeurs de chaleur, des pompes de liquide de refroidissement, un condenseur, une unité de réfrigération, des capteurs et des vannes en une seule unité.
Al-Sibai pense en particulier aux clients chinois. « Nous sommes accueillis à bras ouverts par les dix clients les plus importants », précise le gérant. « La Chine développe ses voitures électriques en trois équipes. Si vous voulez survivre en tant que fournisseur sur le premier marché chinois, vous devez être capable de suivre ce rythme », explique l’expert automobile Bratzel. Al-Sibai voit Mahle en mesure de le faire.
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