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Thyssen-Krupp prévoit de coter sa filiale hydrogène Nucera le 7 juillet.
(Photo: dpa)
Francfort La filiale hydrogène de Thyssen-Krupp veut émettre ses actions à 20 euros chacune. Les banques organisatrices de l’introduction en bourse l’ont annoncé lundi aux investisseurs. Le prix d’émission se situerait donc à peu près au milieu de la fourchette précédente. Comme il est d’usage dans les introductions en bourse, cette dernière indication a été donnée avant la clôture des livres d’offres. En règle générale, ce que l’on appelle le « Final Price Guidance » correspond au prix d’offre réel. Nucera avait proposé les actions dans une fourchette de prix de 19 à 21,50 euros. Nucera a refusé de commenter.
Au prix de 20 euros par action, Nucera a une valorisation boursière d’environ 2,53 milliards d’euros. Les livres sont ouverts jusqu’à mercredi midi, le premier listing est prévu pour vendredi. L’introduction en bourse apporte à Nucera 605 millions d’euros, y compris une option de surallocation. Jusqu’à 24 % des actions de Nucera devraient être détenues par de nouveaux actionnaires après l’introduction en bourse.
La quasi-totalité du produit de l’introduction en bourse ira à Nucera. L’entreprise souhaite les utiliser pour développer son activité avec la technologie de production d’hydrogène.
Thyssen-Krupp souhaite réduire sa participation à 50,2% dans le cadre de l’introduction en bourse. Thyssen-Krupp détient actuellement 66% des actions de Nucera, tandis que les 34% restants sont détenus par le partenaire italien De Nora. Le fonds d’État saoudien PIF veut reprendre 6% des parts en tant qu’investisseur dit de pierre angulaire, le Fonds de transition énergétique BNP Paribas à hauteur de 3,5%.
La filiale hydrogène développe une technologie d’usines d’électrolyse permettant de produire de l’hydrogène vert à l’échelle industrielle. Les activités de Nucera se concentrent actuellement sur l’Europe et l’Amérique du Nord. Selon l’entreprise, les opportunités de croissance aux États-Unis sont particulièrement bonnes grâce au soutien massif fourni dans le cadre de l’Inflation Reduction Act (IRA).
Thyssen-Krupp voulait en fait inscrire la filiale l’année dernière. Cependant, en raison des conditions de marché volatiles, le groupe s’est initialement abstenu de ces plans.
Des investissements massifs, de belles opportunités de croissance
Dans la situation actuelle, les investissements importants que Nucera entend réaliser dans les années à venir n’auraient pas pu être supportés par le seul groupe. Car pour s’affirmer à l’international face à ses concurrents, Nucera doit se développer : La filiale hydrogène s’attend à des dépenses élevées en recherche et développement. D’ici 2026, entre 150 et 250 millions d’euros doivent être investis dans la recherche et un montant similaire dans d’autres investissements – un total d’environ 500 millions d’euros sera nécessaire pour cela.
L’introduction en bourse prévue de Thyssen-Krupp Nucera est la deuxième introduction en bourse majeure cette année en Allemagne. Cependant, les débuts du fournisseur d’accès Internet Ionos ont échoué au printemps – l’environnement de marché est actuellement considéré comme difficile malgré les récents plus hauts du Dax.
Les investisseurs restent prudents face aux nouvelles émissions. Aucune autre transaction n’est prévue en Allemagne pour l’été. Les banquiers s’attendent à une poignée d’introductions en bourse à l’automne, comme le fabricant d’emballages en verre Schott Pharma ou le fabricant d’équipements blindés Renk.
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