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© Reuters. Un smartphone avec un logo Arm Ltd affiché est placé sur une carte mère d’ordinateur dans cette illustration prise le 6 mars 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Par Anirban Sen et Echo Wang
NEW YORK (Reuters) – Le fabricant de puces de SoftBank Group Corp, Arm Ltd, a déposé un dossier confidentiel auprès des régulateurs pour une cotation en bourse aux États-Unis, a déclaré Arm samedi, ouvrant la voie à la plus grande offre publique initiale de cette année.
L’enregistrement de l’introduction en bourse montre que Softbank (OTC 🙂 poursuit son offre à succès malgré des conditions de marché défavorables, après avoir déclaré en mars qu’elle prévoyait d’inscrire Arm sur le marché boursier américain.
Les introductions en bourse aux États-Unis, à l’exclusion des cotations pour les sociétés d’acquisition à vocation spéciale, ont diminué d’environ 22 % pour atteindre un total de seulement 2,35 milliards de dollars depuis le début de l’année, selon Dealogic, car la volatilité des marchés boursiers et l’incertitude économique ont découragé de nombreux espoirs d’introduction en bourse.
Arm prévoit de vendre ses actions au Nasdaq plus tard cette année, cherchant à lever entre 8 et 10 milliards de dollars, ont déclaré des personnes proches du dossier. Dans un communiqué, qui a confirmé un précédent rapport de Reuters sur l’introduction en bourse prévue, Arm a déclaré que la taille et la fourchette de prix de l’offre n’avaient pas encore été déterminées.
Les sources ont averti que le moment et la taille exacts de l’introduction en bourse sont soumis aux conditions du marché et ont demandé à ne pas être identifiés car l’affaire est confidentielle.
SoftBank et Arm ont refusé de commenter.
Certains signes indiquent que le marché des introductions en bourse commence à se dégeler. Johnson & Johnson (NYSE 🙂 Inc se prépare à inscrire son entreprise de santé grand public Kenvue Inc à New York la semaine prochaine, dans l’espoir de lever environ 3,5 milliards de dollars.
SoftBank visait une cotation pour Arm depuis que son accord de vente du concepteur de puces à Nvidia (NASDAQ 🙂 Corp pour 40 milliards de dollars s’est effondré l’année dernière en raison des objections des régulateurs antitrust américains et européens.
Depuis lors, les activités d’Arm se sont mieux comportées que l’industrie des puces au sens large grâce à leur concentration sur les serveurs de centres de données et les ordinateurs personnels qui génèrent des paiements de redevances plus élevés. La société a déclaré que les ventes avaient augmenté de 28% au cours de son dernier trimestre.
L’introduction en bourse d’Arm devrait stimuler la fortune de SoftBank, qui se bat pour redresser son géant Vision Fund, qui a subi des pertes en raison de la baisse des valorisations de bon nombre de ses participations dans des startups technologiques.
Plus tôt cette année, Arm a repoussé une campagne du gouvernement britannique pour inscrire ses actions à Londres et a déclaré qu’il poursuivrait une introduction en bourse sur une bourse américaine.
Les préparatifs de l’introduction en bourse d’Arm sont dirigés par Groupe Goldman Sachs Inc (NYSE :), JPMorgan Chase & Co (NYSE :), Barclays (LON 🙂 et Mizuho Financial Group.