Dubaï a augmenté la taille de la participation vendue par le biais d’une offre publique initiale dans Emirates Central Cooling Systems Corporation (Empower) à 15%, citant une forte demande des investisseurs et une sursouscription d’actions.
Les actionnaires vendeurs, Dubai Electricity and Water Authority et Emirates Power Investment, ont augmenté la taille des 10% précédents et vendront désormais ensemble 1,5 milliard d’actions, contre 1 milliard plus tôt, a déclaré mardi Empower.
Dewa et Emirates Power Investment détiendront respectivement 59,5 % et 25,5 % du capital social existant d’Empower, après l’offre.
« Les actionnaires vendeurs se réservent le droit de modifier la taille des tranches d’offre, ainsi que la taille de l’offre à tout moment avant la fin de la période de souscription », a indiqué la société.
Empower a fixé lundi le prix de son introduction en bourse entre 1,31 Dh et 1,33 Dh par action. La société pourrait lever environ 2 milliards de dirhams (545 millions de dollars) grâce à la vente de la participation sur la base de sa fourchette de prix indiquée.
La période de souscription a débuté le 31 octobre et doit se clôturer le 7 novembre pour les investisseurs particuliers des EAU et le 8 novembre pour les investisseurs institutionnels qualifiés.
Le prix de l’offre finale devrait être annoncé le 9 novembre et Empower s’attend à ce que les actions commencent à être négociées sur le marché financier de Dubaï le 15 novembre.
Sur la base du montant minimum du dividende de 850 millions de Dh, soit 0,085 Dh par action, qui sera payé en 2023, la fourchette de prix de l’offre implique un rendement du dividende allant de 6,4% à 6,5%, a déclaré Empower.
Le Fonds d’investissement stratégique des Émirats arabes unis, Shamal Holding et le Fonds de pension d’Abu Dhabi sont les principaux investisseurs de l’introduction en bourse, avec un engagement total pouvant atteindre 335 millions de dirhams, a déclaré Empower.
L’introduction en bourse d’Empower fait partie des plans de Dubaï visant à lister 10 entreprises publiques et à augmenter la taille de son marché financier à environ 3 000 milliards de dirhams. L’émirat prévoit également de créer un fonds de teneur de marché de 2 milliards de dirhams pour encourager la cotation d’un plus grand nombre d’entreprises privées dans des secteurs tels que l’énergie, la logistique et la vente au détail, a-t-il déclaré en novembre.
Empower a été créée par décret royal en tant que joint-venture en 2003 pour fournir de l’énergie à travers ses différentes centrales au secteur immobilier de l’émirat.
La société est devenue le plus grand fournisseur de services de refroidissement urbain au monde. Il disposera de 81 centrales de refroidissement urbain d’ici la fin de 2022 et d’un réseau de plus de 350 kilomètres de long, selon son site Internet.
Mis à jour : 01 novembre 2022, 13 h 59