- Le passage au numérique provoqué par la pandémie ne se dissipe pas, car la part des espèces et des chèques dans la valeur des transactions de vente au détail et de restauration en magasin tombera à 18,5 % cette année.
- L’utilisation du débit restera le mode de paiement le plus utilisé aux États-Unis, mais devra faire face à la concurrence des cartes de crédit et prépayées, les emprunts augmentant à nouveau.
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La pandémie a accéléré la numérisation de l’industrie des paiements, 2022 marquant un point d’inflexion dans la façon dont les consommateurs et les entreprises cimentent la façon dont ils effectuent leurs achats. Grâce aux informations de notre rapport annuel sur l’écosystème des paiements, nous définissons et explorons le secteur des paiements, en évaluant les principales tendances affectant les consommateurs et les entreprises.
Présentation de l’industrie du traitement des paiements
La numérisation s’est accélérée dans les transactions peer-to-peer (P2P), business-to-consumer (B2C) et business-to-business (B2B) à partir de 2020, mais la deuxième année complète de la pandémie a clairement montré qu’elles sommes là pour rester, même si les niveaux de dépenses se normalisent. Les parties prenantes qui perçoivent des commissions pour effectuer ces paiements, y compris les acquéreurs et les processeurs, les réseaux et les émetteurs, se précipitent pour suivre les changements dans la façon dont les gens et les entreprises effectuent leurs transactions.
Les paiements analogiques ont plongé au début de la pandémie et continueront de ralentir cette année alors que les cartes de débit, de crédit et prépayées se disputent leur part d’utilisation. En fait, la part des espèces et des chèques dans la valeur des transactions de vente au détail et de restauration en magasin diminuera à 18,5 % cette année et poursuivra sa baisse jusqu’en 2023, selon nos prévisions.
En réponse à la numérisation rapide, les commerçants doivent s’assurer que les clients peuvent utiliser leur mode de paiement préféré. Ceci, à son tour, met la pression sur les fournisseurs de points de vente (POS) pour développer des solutions multicanaux qui répondent aux besoins front-end et back-end. Dans tous les coins de l’industrie des paiements, les fournisseurs se précipitent pour explorer de nouveaux flux de transactions, atteindre de nouveaux sous-ensembles de consommateurs et d’entreprises et adopter de nouveaux appareils et technologies de transaction.
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Tendances du secteur des paiements
Modes de paiement en magasin
Les ventes en magasin resteront le plus grand canal de vente au détail en termes de part et de dollars à mesure que les habitudes d’achat se normaliseront. À partir de 2022, la part des ventes au détail en magasin se contractera à nouveau à mesure que les clients se tourneront vers le commerce électronique.
Les paiements par carte dominent le commerce de détail en magasin. En 2021, pour la première fois en 16 ans, les dépenses de débit aux États-Unis ont dépassé le crédit alors que les consommateurs cherchaient à limiter le risque financier pendant la pandémie – une croissance qui devrait se stabiliser cette année. Selon nos prévisions, les dépenses par carte de débit représenteront près de 40 % des dollars du commerce de détail et des services alimentaires en magasin. La demande de sans contact donne également naissance à des méthodes alternatives et expérientielles, telles que les paiements de proximité comme Apple Pay, l’achat immédiat en magasin, le paiement ultérieur (BNPL) et le click and collect.
Croissance du commerce électronique
Les ventes de commerce électronique au détail aux États-Unis dépasseront 1 000 milliards de dollars pour la première fois cette année, même si la croissance sera répartie de manière inégale entre les canaux : les ventes d’ordinateurs de bureau ralentiront jusqu’en 2025, tandis que les achats sur mobile explosent, représentant 4 dollars de commerce électronique de détail sur 10 pour la première fois cette année. . C’est pourquoi les fournisseurs de paiement se concentrent sur l’optimisation de l’expérience de paiement mobile, ainsi que sur l’exploration des opportunités dans le commerce social.
Le besoin croissant des vendeurs physiques de migrer en ligne rend les passerelles plus importantes dans l’écosystème des paiements. Des acteurs de premier plan de l’industrie acquièrent et s’associent à des passerelles qui unifieront les logiciels sur les canaux en personne et en ligne.
Paiements numériques
La numérisation des paiements ne se limite cependant pas au commerce de détail, les paiements P2P mobiles en temps réel, les envois de fonds numériques et les paiements commerciaux numériques continuant de prospérer à mesure que le changement se propage dans l’écosystème.
D’ici 2025, plus de 7 propriétaires de smartphones sur 10 seront des utilisateurs de paiements P2P mobiles, avec le potentiel d’intégrer deux publics inexploités : les Gen Z qui gagnent en pouvoir d’achat et les consommateurs soucieux de la sécurité qui ont évité les paiements numériques pour des raisons de sécurité.
Les envois de fonds numériques devraient bondir de 45 % entre 2021 et 2025, pour atteindre 428 milliards de dollars, selon un rapport de Juniper Research. Le succès d’entrants tels que Remitly et Wise (anciennement TransferWise) est le signe d’un marché en mutation, exerçant une pression sur les opérateurs historiques pour qu’ils réduisent les frais.
Après avoir chuté en 2020, les paiements B2B aux États-Unis devraient connaître une deuxième année consécutive de croissance en 2022, avec un volume qui devrait atteindre 28 611 milliards de dollars. Pour tirer parti de cette opportunité, les fournisseurs de paiement approfondiront leur poussée dans l’espace B2B, en s’adressant en particulier aux petites entreprises – qui représentent une part importante du marché américain des paiements B2B – à la recherche de solutions accessibles et abordables.
Cartes de crédit
Au début de la pandémie, les dépenses par carte de crédit ont chuté en raison de la baisse globale des dépenses et de l’incertitude financière. L’utilisation des cartes de crédit n’a connu une reprise qu’au troisième trimestre 2021, des gains qui devraient se stabiliser en 2022 à mesure que les achats non essentiels, en particulier dans les voyages et les divertissements, reprennent.
Pour la première fois cette année, l’adoption durable du commerce électronique par les consommateurs fera passer l’utilisation des cartes de crédit en ligne à plus de 500 milliards de dollars. Cependant, la part du mode de paiement dans les transactions de détail numériques et les transactions par carte diminuera légèrement, en partie en raison de la préférence croissante des consommateurs pour le débit. Des problèmes sont posés pour lutter contre cela en lançant de nouvelles cartes avec des récompenses et des propositions de valeur telles que des frais moins élevés, une flexibilité de paiement et des outils de gestion financière.
Le secteur des paiements expliqué
Pour la première fois, le rapport annuel d’Insider Intelligence Écosystème des paiements– un rapport général destiné à l’ensemble du secteur des paiements – sera divisé en quatre parties, permettant un contenu plus détaillé mais digeste qui aborde plus spécifiquement les domaines qui vous intéressent :
- Participants à la chaîne d’achat des paiements : Comment les acteurs clés facilitent les transactions et comment leurs rôles évoluent
- Le point de vente : Comment les fournisseurs de matériel et de logiciels répondent aux demandes des commerçants pour des produits omnicanaux et complets
- Méthodes de paiement et mécanismes de financement : Ce que l’évolution des préférences et des habitudes de paiement des consommateurs et des entreprises signifie pour l’industrie
- Flux de paiement et types de transactions : Comment la numérisation durable remodèle la croissance, les revenus et les stratégies concurrentielles des fournisseurs
Chaque section examinera l’évolution de la dynamique du marché et son impact sur les parties prenantes, ainsi que l’identification des principales tendances pour 2022, sur la base de nos prévisions approfondies et de données tierces exclusives.
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