John Elkann, le rejeton du clan italien Agnelli, voit le potentiel d’une « nouvelle Tesla » émerger de la vague actuelle de transition énergétique à un moment où la holding Exor de sa famille investit dans des startups, dont certaines se concentrent sur des sources plus propres.
« Il y a beaucoup d’excitation dans la transition énergétique, et pas seulement pour l’automobile, à un moment donné, je suppose que vous aurez une entreprise d’un billion de dollars venant d’ici », a déclaré Elkann, 46 ans, dans une interview mercredi dans son bureau à la Fondazione de Turin. Immeuble Agnelli.
La transition énergétique est un thème qui retient déjà l’attention d’Agnellis, et parmi ses quelque 70 investissements de démarrage, la holding parie sur tout, d’un générateur d’énergie nucléaire de nouvelle génération à une société licorne axée sur la conversion de torches de gaz naturel en énergie Bitcoin.
La branche de capital de démarrage d’Exor a investi environ 1 milliard d’euros (970 millions de dollars) dans des startups au cours des cinq dernières années, alors que les Agnellis diversifiaient leurs participations automobiles traditionnelles : la plus grande participation dans Stellantis et le contrôle de Ferrari.
Exor, dont la valeur nette d’inventaire s’élevait à environ 31 milliards d’euros fin juin, a encaissé plus tôt cette année 9 milliards de dollars grâce à la vente du réassureur PartnerRe au français Covea.
La holding prévoit désormais de se concentrer sur l’expansion dans la santé et le luxe, ainsi que sur la technologie, qui, selon Elkann, n’est pas une alternative aux autres industries, mais un domaine d’intérêt complémentaire.
« Le secteur de la mobilité ayant entamé sa transformation la plus radicale depuis plus d’un siècle, nous avons commencé à nous impliquer dans l’industrie technologique il y a cinq ans, ainsi qu’à travailler avec le monde du capital-risque », a déclaré Elkann.
Elkann, s’exprimant avant le forum Italian Tech Week à Turin, où il est l’organisateur, a également donné quelques indications sur la stratégie d’investissement d’Exor.
« Je ne peux pas exclure à un moment donné dans le futur une grosse affaire dans l’industrie technologique par Exor », a déclaré Elkann. « Mais ce n’est pas notre objectif actuel, et nous préférons de loin une approche étape par étape pour accompagner les startups. »
Les Agnellis ont récemment rebaptisé Exor Seeds, leur filiale de démarrage, sous le nom d’Exor Ventures, pour souligner leur engagement envers le capital-risque. L’année dernière, la holding a fait appel à Diego Piacentini, un vétéran d’Apple et d’Amazon.com, en tant que président de l’unité.
Dans l’interview, Elkann a réaffirmé l’engagement de la famille milliardaire envers l’Italie, soulignant comment elle travaille avec les jeunes entrepreneurs.
Exor pousse également son programme Vento, qui devrait fournir jusqu’à 150 000 euros de financement à des dizaines de startups italiennes en démarrage.
Le chef du clan Agnelli a déclaré qu’il voyait un potentiel pour les startups et la technologie en Italie, où la Fiat de la famille dominait autrefois un paysage industriel à forte production.
Aujourd’hui, des sociétés italiennes licornes émergent, notamment dans la fintech, notamment le spécialiste des paiements Scalapay et la plateforme numérique mobile Satispay, qui a réalisé plus tôt cette semaine une levée de fonds de 320 millions d’euros qui la valorise à plus d’un milliard d’euros.
Pour Exor, les paris récents incluent la biotechnologie américaine Altos Labs, qui se concentre sur la programmation de rajeunissement cellulaire.
Du côté de l’immobilier, la holding a injecté plus tôt cette année environ 100 millions d’euros dans la société numérique italienne Casavo, qui propose des solutions instantanées pour les acheteurs et les vendeurs de biens.
Certains des autres paris d’Exor sont clairement liés à la tendance actuelle de la transition énergétique, la holding ayant récemment investi dans la startup nucléaire londonienne Newcleo, une société qui cherche des moyens de réduire les coûts de développement et de production de l’énergie nucléaire afin qu’elle puisse jouer un rôle plus important dans la transition des énergies fossiles.
Un autre jeu d’Exor sur la transition est Crusoe Energy Systems, une société basée à Denver qui travaille avec des sociétés énergétiques pour capturer le gaz excédentaire, convertissant les sous-produits en électricité pour alimenter les centres de données et les opérations de crypto-minage.
Mais même avec un portefeuille d’investissement de plus en plus diversifié, Exor fait toujours des paris sur le transport.
Exor a payé 200 millions de dollars en 2020 pour une participation dans le spécialiste du covoiturage Via Transportation, qui conçoit des logiciels pour les systèmes de transport en commun afin de leur permettre de fournir des alternatives à la demande au service d’itinéraire fixe.
Et dans un geste hautement symbolique, les Agnelli ont essentiellement préservé l’avenir de l’usine historique de Turin Mirafiori, puisque Stellantis a transformé l’usine en une plaque tournante pour les véhicules à batterie, y compris la version électrique de la Fiat 500.