Le marché automobile britannique a vu les véhicules électriques plug-ins prendre 39,4 % des nouvelles ventes en décembre, un nouveau record, contre 33,2 % en glissement annuel. L’électricité complète a pris à elle seule près d’un tiers du marché. Les volumes automobiles globaux ont augmenté de 18 % sur un an en décembre, mais toujours en baisse par rapport aux normes d’avant 2020. Le Tesla Model Y était le 3e véhicule le plus vendu au Royaume-Uni en 2022 et le meilleur vendeur en décembre.
La part combinée des plug-ins de décembre de 39,4 % comprenait 32,9 % de batteries électriques complètes (BEV) et 6,5 % d’hybrides plug-in (PHEV). Les parts respectives en décembre 2021 étaient de 33,2 % de plugins, 25,5 % de BEV et 7,7 % de PHEV.
Sur le plan de volumesdécembre a vu les BEV augmenter de 1,53 fois par rapport à il y a un an, pour atteindre 42 284 ventes. Les volumes de PHEV sont restés essentiellement stables d’une année sur l’autre, avec 8 367 ventes.
Les année complète 2022 La part des plugins s’élevait à 22,8 % combinés, composés de 16,6 % de BEV et de 6,3 % de PHEV. Cela se compare aux résultats de l’année 2021 de 18,5 % combinés, avec 11,6 % de BEV, 6,9 % de PHEV.
Le résultat de 16,6 % pour la part de BEV représente un taux de croissance annuel de la part de 1,43x, ce qui est un apaisement par rapport au taux de croissance plus élevé de 2021 par rapport à 2022, qui était de 1,76x.
Les volume en année pleine 2022 s’élevait à 267 203 BEV, en hausse de 40 % par rapport à 2021, et à 101 413 PHEV, en baisse de 11,5 %. Cela s’inscrit dans un contexte de ventes automobiles globales en baisse de 2,0 % en 2022 par rapport à 2021.
La part des véhicules uniquement diesel pour l’année 2022 s’est élevée à 5,1 %, contre 8,2 % en 2021. Pour les véhicules à essence uniquement, 2022 a vu une part de 42,3 %, contre 46,3 % en 2021. Attendez-vous à ce que le taux de déclin de l’essence s’accélère dans les années à venir. ans, une fois les ventes de diesel effectivement terminées.
Les marques BEV les plus vendues au Royaume-Uni
Tesla a fait son énorme poussée habituelle de fin de trimestre en décembre, avec le modèle Y (10 664 unités) et le modèle 3 (5 704 unités) prenant en fait le les deux voitures les plus vendues dans l’ensemble (de tout groupe motopropulseur) pour le mois. Notez cependant que les volumes de livraison de Tesla sont si inégaux que décembre représentait à lui seul près d’un tiers des ventes totales du Model Y en 2022.
Derrière Tesla, la marque Volkswagen (principalement l’ID.3 et l’ID.4) a pris la deuxième place en décembre en part de marché BEV, et BMW (dirigée par l’i4) a pris la 3e place.
Loin du top 20, la marque Ora a vu quelques livraisons initiales au Royaume-Uni (juste environ 20 unités pour l’instant), ce qui, nous pouvons en déduire, devait être la nouvelle berline Ora Funky Cat. Il s’agit d’une offre de valeur décente dans le segment des berlines haut de gamme, alors voyons jusqu’où Ora peut grimper.
Examinons maintenant les résultats de la marque sur les 3 derniers mois :
Les marques qui ont enregistré des gains au T4 par rapport au T3 incluent Polestar (de la 17e à la 8e position) et Volvo (de la 20e à la 12e). Renault s’est également bien comporté (15e à 9e), et Nissan est remonté de la 9e à la 5e place. D’un autre côté, Kia est passé du 7e au 14e et Hyundai du 3e au 10e.
Comme d’habitude, une grande partie du mouvement est temporaire, en raison de l’évolution des priorités d’allocation des modèles populaires sur de nombreux marchés européens (et mondiaux), où la demande globale de BEV dépasse l’offre. Dans le cas du Royaume-Uni, cela est encore plus délibéré, en raison de la nécessité de produire par lots des modèles à conduite à droite pour ce marché.
Enfin, dans notre analyse de la marque au Royaume-Uni, revenons sur les performances de l’année complète :
Depuis que nous avons atteint la fin d’une autre année, l’association de l’industrie automobile britannique, la SMMTa fourni un top 10 du best-seller BEV des modèles pour l’année. On peut comparer la liste 2022 (à gauche) avec la même liste de 2021 (à droite) :
Comme nous l’avons vu ci-dessus, le Tesla Model Y (qui a commencé les livraisons au Royaume-Uni en février 2022) s’est immédiatement révélé le BEV le plus populaire et a pris la première place.
Remarquez cependant la cohérence générale des modèles populaires entre 2021 et 2022. Les 4 premiers de 2021 ont perdu une place pour faire place au modèle Y, mais ont par ailleurs conservé leurs classements relatifs. Cependant, le Tesla Model 3 a connu une baisse de volume, ce qui indique une «cannibalisation» des frères et sœurs du modèle Y. Pourtant, sur les deux modèles, le volume combiné de Tesla a augmenté de 57% d’une année sur l’autre – une croissance du volume plus rapide que le marché BEV global du Royaume-Uni ( 40 % de croissance annuelle).
La force relative de Tesla au Royaume-Uni peut être vue par le fait que certains des autres modèles BEV populaires (le Kia Niro, VW ID.3, Nissan Leaf) ont vu les volumes de 2022 à peu près stables, ou légèrement en baisse, par rapport à 2021.
Classements des groupes de fabrication
Examinons maintenant les performances du groupe de fabrication, d’abord sur la période du quatrième trimestre :
Par rapport au T3, Tesla et VW Group ont maintenu leurs positions au sommet. BMW Group est passé de la 5e à la 3e place et Renault-Nissan est passé de la 6e à la 4e.
Le plus gros gagnant a été Geely (propriétaire de Volvo et Polestar) qui est passé de la 9e à la 5e place. D’un autre côté, Hyundai Motor Group est passé de la 3e à la 6e place, et Stellantis a chuté le plus durement, de la 4e à la 8e.
Regardons enfin les résultats annuels des groupes et comparons avec l’année dernière.
J’ai des données partielles et indicatives pour 2021 (mais pas 100% complètes ou 100% exactes). En 2021, le groupe VW était en tête du classement général, avec Tesla en deuxième position. En 2022, le groupe VW a perdu des parts de marché, tandis que Tesla en a gagné et a pris la tête.
Il semble que les positions de classement restantes soient les mêmes que l’année dernière. Les pondérations des parts de marché se sont légèrement améliorées pour Tesla, BMW Group et Geely, au détriment des pondérations perdues pour Hyundai Motor Group, Stellantis et VW Group.
Comme Tesla l’a montré, l’introduction d’un nouveau modèle compétitif, soutenu par des volumes de production relativement libres, peut changer les cartes de leadership. Cela signifie qu’il y a tout à jouer en 2023 si d’autres groupes industriels peuvent intervenir.
Perspectives
Le modèle Y était le BEV le plus vendu au Royaume-Uni en 2022 et, remarquablement le troisième véhicule le plus vendu dans l’ensemble. C’est un résultat étonnant étant donné que même la variante de base (offerte uniquement à partir de fin août 22) coûte environ 52 000 £, soit environ le double du prix des autres véhicules du top 10 du Royaume-Uni.
Il est vrai qu’à partir de la mi-décembre, Tesla UK a temporairement offert 6000 miles de suralimentation gratuite pour inciter les livraisons effectuées avant la fin du mois (confirmé par Tesla).
Cela visait probablement à atteindre un jalon symbolique de fin d’année dans les ventes globales de Tesla, plutôt que d’indiquer un problème avec la demande britannique en cours. Cette incitation temporaire a peut-être reporté en décembre quelques milliers de livraisons, qui auraient autrement été effectuées en janvier. Même sans cela, cependant, le modèle Y aurait été le 4e ou 5e best-seller au Royaume-Uni pour 2022, un excellent résultat pour les BEV.
Bien que le marché automobile global du Royaume-Uni se contracte de 2 % sur un an (et soit toujours en baisse de 30 % par rapport aux normes d’avant 2020), les BEV continuent de croître fortement, en hausse de 40 % en volume en glissement annuel.
Le marché automobile global a connu 5 mois consécutifs de croissance en glissement annuel au cours de la dernière partie de l’année, et le SMMT prévoit actuellement une croissance globale d’environ 11 % en 2023, affirmant que « les chaînes d’approvisionnement commencent à se stabiliser et bien que la pénurie de semi-conducteurs soit attendue pour se détendre, l’approvisionnement erratique aura probablement un impact sur la fabrication tout au long de 2023 ».
Les PHEV semblent maintenant avoir perdu de leur élan au Royaume-Uni. Si la Norvège et la Suède peuvent servir de guides, les PHEV continueront à vendre mais n’augmenteront pas beaucoup leur part dans l’ensemble (à moins que de nouveaux modèles BEV + Rex ne soient disponibles). Les hybrides sans prise, récemment soutenus par les hybrides légers à «correction rapide des émissions», semblent maintenant ralentir leur croissance.
Le seul type de groupe motopropulseur avec des perspectives de croissance décentes à partir de maintenant est BEV.
La proposition de coût total de possession à long terme des BEV est toujours convaincante par rapport à l’ICE, même si le différentiel souffre temporairement en raison de l’inflation extrême des prix de l’électricité ces derniers mois. Les acheteurs de voitures neuves sont conscients des avantages du BEV, et nous pouvons nous attendre à ce que la part du BEV continue de croître en 2023, atteignant peut-être plus de 40 % du marché à la fin de l’année.
Les taux de croissance réels des BEV sont désormais principalement influencés par le volume de l’offre, plutôt que par une demande limitée. Le résultat de 2023 dépendra donc principalement de la mise à disposition par les fabricants de volumes décents de BEV sur le marché britannique.
Que pensez-vous du marché automobile britannique et de la transition vers les véhicules électriques ? Veuillez partager votre point de vue dans la section de discussion ci-dessous.
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