Munich Les clients et les investisseurs de Toyota n’y sont pas habitués : le constructeur automobile japonais ne peut pas produire un demi-million de véhicules comme prévu au cours de l’exercice en cours. La raison : les semi-conducteurs manquent. Les goulots d’étranglement de l’approvisionnement qui durent depuis deux ans ne finissent plus et affectent même le plus grand constructeur automobile du monde.
Il n’y a aucun signe d’amélioration rapide, car les fabricants de puces automobiles sont complets. Jean-Marc Chéry, patron de ST Microelectronics, souligne que toutes les usines fonctionneront à pleine capacité d’ici début 2024. La plus grande entreprise de puces d’Europe investit plus que jamais dans des capacités supplémentaires.
L’essor de la mobilité électrique et la multiplication des systèmes d’assistance dans les véhicules génèrent un flot de commandes. ST Microelectronics et des concurrents comme NXP ou le groupe munichois de Dax Infineon doivent rebuter les acheteurs.
Ce sont des problèmes que Qualcomm, Intel et Micron aimeraient voir. Car alors que les fabricants de puces automobiles ne peuvent plus suivre la production, les entreprises qui fournissent les fabricants de PC et de téléphones portables reçoivent massivement des annulations de la part de leurs clients.
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Qualcomm, le principal fournisseur de puces pour smartphones, s’attend à un chiffre d’affaires maximal de dix milliards de dollars au cours du trimestre en cours, soit environ deux milliards de moins que ce que les analystes avaient prévu. Car le business des smartphones est en baisse, tout comme les ventes d’ordinateurs. « La nouvelle détérioration de l’environnement macroéconomique et les restrictions actuelles de Covid en Chine ont entraîné un affaiblissement de la demande dans toutes les régions », a déclaré Qualcomm.
L’industrie des puces se trouve donc dans une situation curieuse : l’industrie est aux prises avec des goulots d’étranglement de livraison et une surproduction en même temps. Le problème est difficile à résoudre à court terme car les procédés de fabrication sont extrêmement divers. Les lignes de production sous-utilisées ne peuvent pas simplement être converties pour y produire des composants rares.
>> Lire ici : Le gouvernement fédéral prévoit d’accepter l’achat par la Chine de la production de puces – avertissent les services secrets
Les fabricants de semi-conducteurs réagissent aux défis de manière complètement différente. Les entreprises touchées par la surabondance de puces réduisent radicalement leurs investissements. Le deuxième plus grand producteur de puces mémoire au monde, SK Hynix de Corée du Sud, veut réduire de moitié le budget des nouvelles machines et usines en 2023.
Les fabricants de puces mémoire économisent du fer
Mais cela ne doit pas être le dernier mot, cela pourrait même n’être que le début des mesures d’austérité. « Nous espérons que le marché se stabilisera dans une certaine mesure au second semestre de l’année prochaine, mais nous n’excluons pas la possibilité d’un ralentissement prolongé », a déclaré le directeur des ventes Kevin Noh. Le concurrent américain Micron a déjà annoncé qu’il réduirait ses investissements de 30 %.
A court terme, les entreprises sont bloquées par des surcapacités malgré les coupes. Parce qu’une usine de puces ne peut fonctionner que complètement ou pas du tout. Selon Alan Priestley, analyste chez Gartner, une usine n’est pas économiquement viable avec moins de 85 % d’utilisation.
Par conséquent, ces jours-ci, à mesure que la demande baisse, les prix chutent massivement. Cela se reflétera bientôt dans les chiffres : Micron suppose que les ventes du trimestre en cours diminueront d’environ un quart.
Même les goulots d’étranglement de livraison ne peuvent pas être changés immédiatement. Car, selon Priestley, les producteurs devraient repenser. « Nous avons besoin de plus d’investissements dans des processus de fabrication plus matures », déclare l’expert. Ceux-ci sont nécessaires en particulier pour les puces de voiture.
Jusqu’à présent, les entreprises ont toujours construit des usines avec les technologies les plus modernes et ont continué à les exploiter pendant des décennies, même si les processus vieillissaient. C’était suffisant pour satisfaire la demande d’anciennes générations de puces.
NXP se développe rapidement
Aujourd’hui, cependant, la demande pour de tels composants est si importante que des usines supplémentaires sont nécessaires, explique Priestley. Sinon, les puces correspondantes resteraient rares pendant longtemps. Jusqu’à présent, cependant, les fabricants sous contrat tels que TSMC de Taiwan ont été réticents à dépenser des milliards dans de telles usines.
Économiquement, cela n’a jusqu’à présent fait aucun mal aux fabricants de puces automatiques qui doivent allouer les produits convoités aux clients. L’industrie parle d’allocation. Le fabricant néerlandais NXP s’attend à une augmentation des ventes de 30 % au quatrième trimestre, tandis que ST calcule une croissance de 24 %. Rarement l’écart entre les perdants et les gagnants dans l’industrie des puces a été aussi large qu’aujourd’hui.
Suite: Comment les entreprises de puces en Europe peuvent combler une brèche dangereuse dans la chaîne d’approvisionnement