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Lotus Technology, l’unité de voitures électriques appartenant au groupe chinois Zhejiang Geely Holding, a accepté de fusionner avec une société à chèque en blanc dans le cadre d’une transaction qui valorise l’entité combinée à environ 5,4 milliards de dollars.
L’acquisition de L Catterton Asia se combinera avec la filiale de fabrication de véhicules électriques du groupe de construction automobile que Geely a acquise en 2017, ont annoncé mardi les deux.
Le sponsor de la société d’acquisition ad hoc a des liens avec Bernard Arnault, l’homme le plus riche du monde.
Lotus Tech cherche à entrer en bourse depuis au moins le début de l’année dernière. La direction a peut-être été encouragée par la récente cotation d’une autre marque automobile de luxe : Porsche a réalisé la plus grande introduction en bourse d’Europe en une décennie lors de son lancement à Francfort en septembre.
Une semaine plus tard, Porsche a dépassé le groupe Volkswagen en tant que constructeur automobile le plus précieux d’Europe.
Plutôt que d’emprunter la voie de l’introduction en bourse, Lotus Tech fusionnera avec une SPAC dont le sponsor s’est associé aux opérations de capital-investissement de la centrale de luxe d’Arnault, LVMH, en 2016.
LVMH est un investisseur minoritaire passif dans L Catterton, selon une porte-parole.
Arnault a dépassé le PDG de Tesla, Elon Musk, en tant qu’homme le plus riche du monde le mois dernier – la première fois qu’un Européen occupait la première place du Bloomberg Billionaires Index.
Alors que Lotus Group est minuscule par rapport à Tesla, Geely l’a éloigné des moteurs à combustion et a plusieurs modèles entièrement électriques prévus pour les années à venir.
Lotus Tech se considère comme un concurrent de Ferrari et d’Aston Martin, et obtiendra un saut sur les nouvelles voitures entièrement électriques de ces marques.
Lotus a dévoilé son SUV Eletre entièrement électrique l’année dernière et prévoit de lancer un rival du populaire Taycan EV de Porsche en 2023.
Geely et d’autres propriétaires devraient conserver une participation de 89,7% dans Lotus Tech après la fusion SPAC.
Le propriétaire milliardaire de Geely, Li Shufu, contrôle également le constructeur automobile suédois Volvo Car et détient des participations dans Mercedes-Benz en Allemagne et Aston Martin au Royaume-Uni.
Deutsche Bank a conseillé Lotus Tech sur l’opération, tandis que Credit Suisse Group a agi en tant que conseiller en marchés de capitaux auprès de la SPAC.
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