Part de marché indienne des véhicules électriques en 2022 – Début de l’évolution de la courbe en S

2022 a été une année passionnante pour le marché indien des véhicules électriques. Il est donc logique de faire le point sur où nous en sommes et à quoi ressemble le chemin à parcourir.

Par Lakshmisha KS

Toutes les données ici proviennent du tableau de bord central indien (fédéral) (portail Vahan). Le portail agrège les données de tous les RTO (Offices Régionaux des Transports) où les véhicules sont immatriculés. Cependant, tous les États ne se sont pas embarqués sur Vahan. Actuellement, sur les 36 États et territoires de l’Union, 34 se sont engagés. Et sur les 1428 RTO, 1341 sont enregistrés auprès de Vahan. Les données utilisées représentent 90 à 95 % de toutes les ventes de véhicules en Inde. Nous n’examinerons donc pas les chiffres absolus car ils ne sont pas complets, mais nous pouvons examiner la part des véhicules électriques dans chaque segment et la part de marché des différentes marques. Comme il s’agit de données proportionnelles, elles seraient plus proches des chiffres réels et nous pouvons prendre les données d’un sens directionnel.

Au plus haut niveau, dans tous les segments de véhicules, nous avons assisté à une croissance phénoménale des véhicules électriques. Les raisons sont communes à tous les segments. L’invasion russe de l’Ukraine et la flambée des prix du pétrole qui a suivi ont vraiment poussé plus de consommateurs à l’électricité, car le coût de l’électricité commence à l’emporter sur le coût d’acquisition plus élevé. De plus, la généreuse subvention du gouvernement indien via FAME II, associée aux subventions des gouvernements des États/provinces, a fourni un coup de main.

Nous diviserons le segment automobile indien en quatre grands segments, comme c’est la norme dans les médias automobiles ici. Ils sont

1) Deux-roues — Il s’agit de tous les véhicules motorisés à deux roues dont la vitesse maximale est supérieure à 25 km/h. Ils sont en gros de deux catégories – scooters et motos.

2) Véhicules à trois roues — Il s’agit de véhicules à trois roues (tuk tuks, pousse-pousse) et comprennent à la fois ceux utilisés pour déplacer des personnes et des marchandises.

3) Véhicules de tourisme — Il s’agit principalement des voitures et autres véhicules utilisés pour la mobilité personnelle à plus de 3 roues. Pour des raisons pratiques, nous pouvons supposer que cela équivaut aux voitures.

4) Véhicules utilitaires – Ceux-ci comprennent une large gamme de véhicules allant des gros camions, des bus aux mini-fourgonnettes et des petits transporteurs de marchandises.

Deux-roues électriques

Commençons par la vedette de 2022. Les ventes de deux-roues électriques ont explosé en 2022. La part des deux-roues électriques est passée de 1,1 % en 2021 à 4,1 % en 2022. C’est un bond de près de 260 % ​​par rapport à l’année dernière. . Juste pour donner une idée du changement, en janvier 2021, le portail Vahaan a suivi les ventes de 5 264 deux-roues électriques représentant à peine 0,4 % des ventes totales. Revenons à janvier 2022, le portail a suivi les ventes de 29 748 véhicules représentant 2,62 % des ventes totales de deux-roues. Ce chiffre a encore augmenté en décembre 2022, Vahaan suivant 64 476 ventes représentant 5,7 % des ventes totales de deux-roues.

L’augmentation de la subvention FAME II pour les deux-roues a contribué à cette croissance accélérée. À Rs. 15 000 par kwh (185 $ par kwh), il rend la batterie pratiquement gratuite pour les fabricants, les aidant ainsi à atteindre la parité de prix avec les alternatives ICE. De plus, le lancement d’Ola electric avec ses scooters électriques innovants (S1 et S1 pro) a créé beaucoup de buzz parmi les gens ordinaires en dehors des amateurs de véhicules électriques traditionnels. Cela se reflète dans le fait qu’Ola electric atteint la première place dans l’année suivant son lancement dans l’espace des véhicules électriques à deux roues.

Perspectives pour 2023

Alors que 2022 a été une année exceptionnelle, attendez-vous à ce que 2023 voit la dynamique de croissance s’accélérer davantage. Ola electric a annoncé son scooter électrique le plus abordable S1 Air. Au prix de 84 999 Rs (~ 1 000 $), il est comparable au prix du modèle à deux roues le plus vendu des moteurs Honda (Honda active). Honda active représente près de la moitié du marché total des scooters ou 12 à 13% du marché global des deux-roues ICE.

[Side note: Like its Japanese parent, Honda is dithering in launching electric variants in India. If Ola S1 Air succeeds, expect to see serious impact on market share for Honda in the two-wheeler market as 60% of its sales comes from the scooter segment and majority of the electric transition is happening in this segment rather than in the other (motorcycles) segment.]

Compte tenu des bonnes performances d’Ola électrique en 2022, les attentes sont élevées pour ce modèle. Le fondateur et PDG d’Ola electric prévoit de vendre un total de 1 million d’unités d’ici novembre 2023 sur tous les modèles, ce qui se traduira par un taux de fonctionnement mensuel de 100 000 unités, soit près de 10 fois le taux de fonctionnement actuel et 2 fois toutes les ventes de deux-roues électriques. En plus de nouvelles marques comme Simple Energy et de nouveaux modèles et d’une production accrue d’acteurs existants comme Ather Energy, je prédis que la part électrique du marché indien des deux-roues atteindra les deux chiffres en 2023. Je prévois de terminer l’année avec une part de VE de 13 à 15 % en décembre 2023.

Il s’agit d’une réalisation importante car l’Inde compte plus de deux-roues que de voitures (près de 5x en termes de propriété). Près de 62% de la consommation d’essence dans le pays est représentée par les deux-roues. Par conséquent, une transition rapide vers l’électricité se traduira par des réductions d’émissions, en particulier dans les zones métropolitaines congestionnées.

Voitures (véhicules de tourisme)

En ce qui concerne maintenant les voitures appelées véhicules de tourisme, les ventes de véhicules électriques (BEV) se sont élevées à 1,1 % en 2022. Bien qu’il s’agisse d’une petite part, elle a bondi de 3 fois par rapport à 0,33 % en 2021. Ce qui rend ces chiffres significatifs, c’est que la majorité (60 à 70%) de cela est contribué par un seul modèle – le Tata Nexon EV de Tata Motors. L’Inde est un marché axé sur l’abordabilité, le prix de vente moyen d’une voiture étant de 12 500 dollars et la voiture électrique la moins chère disponible en 2022 étant plus élevée que cela.

L’une des principales raisons de la faible part est le manque d’options pour les clients. Le marché automobile indien est dominé par trois groupes : les marques japonaises (Suzuki & Toyota), les marques coréennes (Hyundai & Kia) et les marques indiennes (Tata Motors & Mahindra & Mahindra). Parmi eux, seul Tata Motor a jusqu’à présent fait de sérieux efforts pour proposer des voitures électriques abordables. Les marques coréennes ont des offres de voitures électriques dans leur portefeuille, mais avec un prix de départ de 30 000 $, soit 3 fois le prix de vente moyen, le potentiel est limité. Pendant ce temps les marques japonaises comme partout ailleurs ne sont même pas intéressées à proposer de l’électrique et pourraient penser à le faire en 2030 ! Ils envisagent toujours d’introduire une technologie hybride obsolète en Inde.

Perspectives pour 2023

2023 devrait être une année décisive pour le marché des voitures électriques en Inde. Le leader du marché électrique Tata Motors lance la voiture électrique la plus abordable à ce jour en Inde, la Tata Tiago, à partir de 10 500 $. La voiture a déjà reçu une réponse enthousiaste avec les 10 000 premières réservations clôturées dans les 24 heures, obligeant le constructeur à étendre la première taille de réservation à 20 000. La voiture a une période d’attente de 4 mois avant même le lancement. La voiture devrait être mise en vente au premier trimestre de 2023 et les analystes du marché s’attendent à ce que la voiture vende 3 000 à 5 000 unités par mois, ce qui équivaut à 1 à 2 % du marché automobile global (y compris les variantes ICE). Nous avons également Mahindra & Mahindra qui lance le XUV400, son premier SUV électrique, le SUV tout électrique sera au prix de 15,99 lakh INR (environ 19 500 $) similaire à Tata Nexon EV (le leader actuel du marché). Le Mahindra & Mahindra XUV400 devrait également commencer la livraison au premier trimestre 2023. En additionnant tout cela, nous pouvons nous attendre à ce que la part de marché de l’électricité atteigne 2 à 4 % en 2023 avec une part de sortie de 4+ % en décembre 2023. Bien que ce soit encore loin derrière l’Europe et la Chine, étant le troisième plus grand marché de véhicules (4e si l’UE est incluse), le rythme de l’électrification est toujours important.

Trois-roues

L’Inde est le plus grand marché pour les trois-roues qui comprend à la fois des véhicules de tourisme et de fret. L’Inde en compte environ 6 millions sur la route. Parmi tous les segments de véhicules, ce segment a vraiment fait un bond en avant en matière d’électrification. La part électrique du marché des trois-roues était de 54 % en 2022 contre 43 % en 2021.

Perspectives 2023

Nous pouvons nous attendre à ce que l’élan vers l’électrification se poursuive en 2023, bien qu’à un rythme lent. Bajaj Auto, qui détient 60% des parts du marché des trois-roues ICE et dont la marque est synonyme de trois-roues, n’a pas encore sorti de variante électrique. De plus, une part importante du marché (31 % en 2022) est constituée de variantes GNC. Même après l’invasion russe de l’Ukraine, le différentiel de coût de fonctionnement entre les variantes électriques et GNC n’est pas suffisamment important pour pousser complètement le marché vers l’électrique. Je m’attends à ce que la part de marché de l’électricité atteigne 60 à 65 % en 2023.

Véhicules commerciaux

Les véhicules utilitaires en Inde couvrent un large éventail de segments de véhicules et comprennent, entre autres, les bus, les camions lourds, les fourgonnettes légères et les fourgonnettes. Comme prévu et vu à l’échelle mondiale, la pénétration des véhicules électriques dans ce segment est limitée. La part des véhicules électriques dans l’ensemble du segment des véhicules utilitaires est de 0,3 % en 2022. Elle est restée similaire (avec une légère baisse) par rapport à 2021, où la part était de 0,37 %. Examinons les grands sous-segments de cette catégorie.

Les autobus — Comme le reste du monde, c’est là que se déroule la majeure partie de l’électrification. Les bus en Inde sont un mélange de véhicules privés et de véhicules appartenant au gouvernement. Ceux qui appartiennent au gouvernement comprennent à la fois les transports urbains municipaux et intra-urbains et les déplacements intra-urbains sur de longues distances. Dans l’ensemble, ce segment représente 20 % des ventes totales de véhicules utilitaires en Inde. La majorité de l’électrification se produit dans le segment des transports municipaux/urbains. Il y a 28 États et 8 territoires de l’Union (administrés par le gouvernement fédéral) qui gèrent chacun différents services dans les villes de leur juridiction. Attendez-vous donc à ce que la transition se produise par morceaux avec différentes agences suivant différents modèles. Une chose à noter est l’initiative du gouvernement de l’union (fédéral) de regrouper tous les besoins en bus électriques dans un seul appel d’offres et de réaliser ainsi des économies d’échelle. Cela devrait accélérer la transition.

Camions — À première vue, ils sont équivalents aux demi-finales aux États-Unis et ne doivent pas être confondus avec la catégorie cybertruck. Ils effectuent du transport de marchandises à court et à long terme. Comprenant à la fois les camions moyens et lourds, ce segment représente 20 % des ventes de véhicules utilitaires en Inde. Il y a une électrification minimale dans ce segment avec seulement une ou deux variantes électriques sur le marché du transport moyen. Voyez cela pour les prochaines années jusqu’à ce que nous voyions plus d’offres à un prix abordable disponibles sur le marché.

Camionnettes — Ce segment connaît actuellement peu d’électrification, mais il est mûr pour des perturbations. Ce segment représente 60 % du segment global des véhicules utilitaires. Une combinaison de croissance d’acteurs de la vente au détail organisés et du commerce électronique comme Amazon et Flipkart, combinée à des objectifs nets zéro agressifs par ces entreprises, pousse à l’électrification dans ce segment. Ces organisations sont de gros clients pour ce segment de véhicules avec un besoin de logistique du premier et du dernier kilomètre. Tata Motors a de nouveau lancé son offre d’un petit véhicule de livraison de fret à quatre roues, le Tata Ace EV. Les livraisons de ceux-ci ont commencé au premier trimestre 2023. Avec un carnet de commandes de 39 000 véhicules des sociétés de commerce électronique ci-dessus, on peut s’attendre à ce que la part électrique des véhicules vendus dans ce segment augmente, en fonction uniquement de la rampe d’approvisionnement de Tata Motors. .

Résumé

Nous pouvons voir que l’électrification des véhicules indiens s’accélère enfin sur tous les segments, certains segments étant en avance et d’autres encore à la traîne, mais toujours en avance. En résumé, nous voyons que chacun des segments se trouve sur les différents points d’adoption de la courbe en S.

2023 sera une année de rupture tant pour les deux-roues que pour les voitures et les véhicules utilitaires devraient enfin connaître une certaine transition vers l’électrique, tandis que le marché des trois-roues poursuivra sa progression régulière.

 

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