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Le géant pharmaceutique dit qu’il paiera 229 $ en espèces pour chaque action de Seagen.
Le géant pharmaceutique Pfizer a conclu un accord de 43 milliards de dollars avec la société de biotechnologie Seagen pour ajouter des thérapies ciblées innovantes à son portefeuille de traitements contre le cancer.
L’accord de lundi est le plus important de Pfizer dans une série d’acquisitions après une manne financière provenant de son vaccin et de sa pilule COVID-19. L’acquisition ajoutera quatre thérapies anticancéreuses approuvées avec des ventes combinées de près de 2 milliards de dollars en 2022.
Pfizer a déclaré lundi qu’il paierait 229 dollars en espèces pour chaque action de Seagen. Il prévoit ensuite de laisser le développeur de médicaments biotechnologiques « continuer à innover », sauf avec plus de ressources qu’il n’en aurait seul, a déclaré le président-directeur général de Pfizer, Albert Bourla, aux analystes.
« Nous n’achetons pas les œufs d’or », a-t-il déclaré. « Nous acquérons la poule aux œufs d’or. »
Seagen, basé à Bothell, dans l’État de Washington, est spécialisé dans le travail avec la technologie des conjugués anticorps-médicaments, ou ADC. Ses principaux produits utilisent des protéines fabriquées en laboratoire appelées anticorps monoclonaux qui recherchent les cellules cancéreuses pour aider à délivrer un médicament anticancéreux tout en épargnant les tissus environnants.
Les traitements contre le cancer sont une priorité pour Pfizer. Ils ont rapporté 12 milliards de dollars de revenus au fabricant de médicaments l’année dernière. Mais Pfizer n’a commercialisé que quelques traitements ADC de première génération, a déclaré une porte-parole.
Seagen a quatre traitements sur le marché. Elle dispose également d’un portefeuille de médicaments en cours de développement qui incluent des traitements potentiels pour une forme de cancer du poumon et un cancer du sein avancé.
« Nous pensons que cela change vraiment radicalement la présence en oncologie de Pfizer, le rend unique en son genre », a déclaré Bourla.
Le meilleur vendeur de Seagen, Adcetris, traite les cancers du système lymphatique. Son chiffre d’affaires s’élevait à 839 millions de dollars l’an dernier, soit une augmentation de 19 % par rapport à l’année précédente.
Seagen a également conclu un accord avec Array BioPharma de Pfizer pour développer, fabriquer et vendre le traitement du cancer du sein et colorectal Tukysa. Il a rapporté 353 millions de dollars de ventes à Seagen l’année dernière.
La société, qui a changé son nom de Seattle Genetics en 2020, a vu son chiffre d’affaires total augmenter d’environ 25% l’année dernière pour atteindre près de 2 milliards de dollars. Seagen a également réduit sa perte à 610 millions de dollars contre 674 millions de dollars en 2021.
Le développeur de médicaments prévoit environ 2,2 milliards de dollars de ventes pour cette année.
Pfizer a enregistré environ 100 milliards de dollars de revenus totaux l’année dernière et a regorge de liquidités grâce aux ventes de son vaccin COVID-19 Comirnaty et de son traitement Paxlovid.
Bourla a déclaré cette année que la société prévoyait d’utiliser sa « puissance de feu extraordinaire » pour acheter des produits qui généreront 25 milliards de dollars de revenus supplémentaires d’ici 2030.
L’accord annoncé lundi et certaines acquisitions précédentes aideront Pfizer à en tenir compte. Mais Bourla a souligné lundi que la société s’attend à ce que les contributions de Seagen se prolongent au-delà de la fin de la décennie.
Pfizer, basé à New York, a déjà dépensé 11,6 milliards de dollars pour le développeur de traitements contre la migraine Biohaven Pharmaceutical. Il a également dépensé 5,4 milliards de dollars pour le fabricant de traitement de la drépanocytose Global Blood Therapeutics et a acheté Arena Pharmaceuticals pour 6,7 milliards de dollars supplémentaires.
Le fabricant de médicaments a besoin de plus de sources de revenus en partie parce qu’il fait face à l’expiration de brevets protégeant des médicaments comme son traitement contre le cancer du sein Ibrance de la concurrence moins chère dans les années à venir.
Pfizer a déclaré lundi qu’il paierait Seagen principalement par le biais de 31 milliards de dollars de nouvelles dettes à long terme.
Les conseils d’administration des deux sociétés ont approuvé l’accord à l’unanimité. Mais les régulateurs doivent encore l’examiner et les actionnaires de Seagen devront l’approuver.
Les entreprises prévoient de finaliser la transaction fin 2023 ou début 2024.
Les actions de Pfizer ont augmenté de 2% à 40,26 dollars après l’ouverture des marchés lundi, tandis que les actions de Seagen ont grimpé de plus de 15% à près de 200 dollars. Les indices plus larges ont légèrement augmenté.
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