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- Malgré les grèves des écrivains et des acteurs, Netflix a le vent en poupe.
- Son stock a grimpé en flèche et il a ajouté 5,9 millions d’abonnés depuis sa répression du partage de mots de passe.
- Pour les étrangers, l’entreprise projette la confiance et une ambiance de business-as-usual.
C’est une période misérable pour Hollywood, avec des grèves d’acteurs et d’écrivains qui arrêtent les productions. Le box-office « Barbenheimer » La renaissance a donné aux distributeurs Warner Bros. Discovery et Universal quelque chose à célébrer, mais leurs streamers accumulent toujours des pertes et la route vers la rentabilité dans cette entreprise reste rocailleuse et escarpée.
Mais une entreprise qui ne semble pas trop transpirer est Netflix. Le cours de son action a grimpé d’environ 150% depuis le creux de l’année dernière tandis que Disney, Warner Bros. Discovery et d’autres actions médiatiques languissent.
Et la répression du partage de mot de passe de Netflix et le niveau publicitaire moins cher de 7 $ par mois commencent à porter leurs fruits. Il a connu un gros deuxième trimestre, ajoutant 5,9 millions d’abonnements. Au cours des six premiers jours suivant l’entrée en vigueur de sa répression du partage de mots de passe aux États-Unis le 23 mai, Netflix avait « les quatre plus grands jours d’acquisition d’utilisateurs aux États-Unis » au cours des quatre ans et demi que la société d’analyse Antenna l’a suivi. Et pour tout le mois de juinNetflix a enregistré 3,5 millions d’abonnés, le meilleur mois du service depuis qu’Antenna a commencé à le mesurer.
Le plan d’annonces a gagné en popularité depuis son lancement en novembre, avec 17 % à 19 % des nouveaux abonnés souscrivant au plan au deuxième trimestre, par antenne. de Netflix entreprise de publicité n’est pas encore important pour son activité, ont déclaré les dirigeants lors de l’appel aux résultats, mais à mesure que la popularité de son plan publicitaire augmente, son activité publicitaire devrait également augmenter.
La robuste machine à contenu mondial de Netflix devrait également l’aider à garantir que les abonnés voient toujours beaucoup de contenu frais pendant la grève, du moins à court terme. Ce trésor de guerre semble renforcer la confiance au sein de l’entreprise, les dirigeants projettent une ambiance de statu quo, selon des conversations récentes avec des personnes qui traitent régulièrement avec le streamer.
« Je n’ai remarqué aucun changement », a déclaré un agent supérieur. « Ils ne sont tout simplement pas inquiets, c’est pourquoi ils finissent par faire l’objet de tant de colère. Ils ont tellement de choses. »
« Il y a un sentiment de » Nous avons dépensé une tonne de contenu, et nous payions une prime qu’ils n’obtenaient pas auparavant « », a déclaré un producteur, faisant référence à l’histoire de Netflix consistant à écrire de gros chèques pour construire sa bibliothèque de contenu tout en tuant les accords de backend traditionnels d’Hollywood, qui donnaient aux talents plus d’avantages grâce au succès d’un projet. De nombreux écrivains blâmer Netflix pour avoir rendu plus difficile de gagner sa vie, l’une des conditions qui ont conduit à la grève.
Ce n’est pas une préoccupation partagée à Wall Street.
Avec des initiatives telles que le partage payant et les ventes publicitaires, « nous pensons qu’il y a encore beaucoup à aimer à propos de NFLX à ce niveau pour les investisseurs à long terme », a écrit Mark Mahaney d’Evercore ISI en réitérant sa note de surperformance pour le titre.
Wedbush a également partagé une note positive, affirmant qu’il considère Netflix comme « bien positionné dans cet environnement trouble alors que les streamers changent de stratégie ».
Le marché publicitaire dans son ensemble a été faible, ce qui pourrait y réduire les ambitions de Netflix, du moins pour le moment. Certains annonceurs s’interrogent également sur la capacité du streamer à répondre aux attentes des annonceurs en matière d’achat automatisé de publicités. « Comment allez-vous vous assurer que la qualité des publicités des DSP tiers ne nuit pas à la marque Netflix ? » LightShed Partners a demandé dans une note.
La taille d’audience limitée de Netflix pour le niveau publicitaire (qui ne représente encore que 2 % du nombre total d’abonnés) et son utilisation de Microsoft pour gérer ses ventes publicitaires ont également fait l’objet de reproches des annonceurs, ce qui a conduit à se demander s’il construirait ou achèterait ses propres systèmes de vente de publicités.
La croissance des abonnements pour Netflix provient de plus en plus de l’étranger, où une baisse du pouvoir de tarification pourrait réduire son revenu moyen par utilisateur. L’arrêt des productions en raison de la grève a remis 1,5 milliard de dollars de flux de trésorerie disponible dans la poche de Netflix, mais si la grève se prolonge, Netflix sera touché à un moment donné par la pénurie de nouveaux contenus.
Il y a aussi des questions sur la façon dont se déroulent les investissements continus de Netflix dans les jeux vidéo et sur son intérêt à acheter plus d’actifs, a écrit Jefferies dans une note.
Mais pour l’instant, il est difficile d’être humble lorsque vous êtes le seul jeu de streamer rentable en ville.