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© Reuters
Investing.com — L’aversion au risque qui domine les marchés devrait se poursuivre au cours de la semaine à venir, tandis que quatre sociétés à mégacapitalisation sur sept devraient publier leurs bénéfices. Les données américaines fourniront aux marchés une nouvelle mise à jour sur la solidité de l’économie. Les prix du pétrole devraient rester instables et la Banque centrale européenne annoncera sa dernière décision en matière de taux. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre semaine.
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Humeur sans risque
L’aversion au risque domine les marchés, les investisseurs s’inquiétant de la perspective de nouvelles hausses des taux d’intérêt et de l’extension du conflit entre Israël et le Hamas. Un rapport sur les bénéfices plus faibles que prévu pour Tesla (NASDAQ 🙂 la semaine dernière a également assombri l’ambiance.
La mesure de la nervosité des investisseurs la plus surveillée à Wall Street, le , a clôturé vendredi à son plus haut niveau depuis près de sept mois. Pour la semaine, l’indice a baissé de 1,6 %, l’indice a chuté de 2,4 % et l’indice a glissé de 3,2 %.
L’indice de référence s’est détendu vendredi, un jour après avoir franchi 5% pour la première fois depuis juillet 2007 à la suite des commentaires du président de la Fed, Jerome Powell (voir ci-dessous).
Cela a poussé les investisseurs à se tourner vers d’autres actifs refuges traditionnels tels que le dollar et l’or, ainsi que vers les bons du Trésor à court terme ou les fonds du marché monétaire, qui offrent des rendements plus attractifs depuis que les taux d’intérêt ont commencé à augmenter au début de l’année dernière.
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Gains mégacap
La saison des résultats du troisième trimestre est bien engagée et les résultats de quatre sociétés à grande capitalisation sont attendus cette semaine, ce qui constituera un test clé pour un groupe de valeurs dont les gains ont propulsé le S&P 500 à la hausse cette année.
Microsoft (NASDAQ 🙂 et Alphabet (NASDAQ 🙂 doivent rendre leur rapport mardi, Meta Platforms (NASDAQ 🙂 doit le faire mercredi et Amazon (NASDAQ 🙂 jeudi.
Ces actions, avec Apple (NASDAQ :), Nvidia (NASDAQ 🙂 et Tesla, ont représenté l’essentiel du gain de 10 % du S&P 500 depuis le début de l’année, de sorte que tout résultat décevant pourrait entraîner des retombées généralisées.
Parmi les autres grands noms qui feront rapport la semaine prochaine figurent Coca-Cola (NYSE :), General Motors (NYSE :), Merck (NYSE 🙂 et Colis uni Service (NYSE :). Les investisseurs tablent sur une reprise globale des bénéfices américains après un premier semestre timide.
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Données américaines
Les observateurs du marché recevront cette semaine une nouvelle mise à jour sur la vigueur de l’économie américaine à partir de données incluant la croissance du troisième trimestre et la mesure de l’inflation préférée de la Fed, l’indice de base des prix des dépenses personnelles de consommation.
Les économistes s’attendent à un troisième trimestre à un taux annualisé de 4,1%, stimulé par de fortes dépenses de consommation.
Le , qui exclut les coûts volatils des aliments et du carburant, devrait augmenter de 3,7 % sur une base annuelle.
Le président de la Fed a déclaré jeudi que l’économie américaine plus forte que prévu pourrait justifier une politique plus stricte, même si la hausse des taux d’intérêt du marché pourrait rendre moins nécessaire une action de la banque centrale elle-même.
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Prix du pétrole
Les prix du pétrole se sont stabilisés à la baisse vendredi après que le groupe islamiste Hamas a libéré deux otages américains de Gaza, laissant espérer que la crise israélo-palestinienne pourrait se désamorcer sans engloutir le reste de la région du Moyen-Orient et sans perturber les approvisionnements en pétrole.
les contrats à terme ont chuté de 22 cents, ou 0,2%, pour s’établir à 92,16 $ le baril.
les contrats à terme pour livraison en novembre, qui ont expiré après règlement vendredi, ont chuté de 62 cents, ou 0,7%, à 88,75 dollars le baril. Le contrat de brut de décembre, plus actif, a clôturé en baisse de 29 cents à 88,08 $ le baril.
Pour la semaine, les deux contrats du premier mois ont augmenté de plus de 1 %, soit un deuxième bond hebdomadaire consécutif.
« Le Moyen-Orient reste un centre d’intérêt majeur du marché en raison des craintes d’un conflit à l’échelle régionale qui entraînerait probablement une perturbation des approvisionnements en pétrole », a déclaré à Reuters John Kilduff, associé chez Again Capital, basé à New York.
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La BCE devrait conserver
La BCE tiendra sa dernière réunion politique jeudi, avec un large consensus en faveur du maintien des taux d’intérêt.
Après que la BCE a relevé son taux de dépôt lors de chacune de ses 10 dernières réunions pour atteindre un niveau record actuel, les décideurs politiques ont indiqué qu’il était temps de faire une pause pour évaluer l’impact du resserrement monétaire jusqu’à présent.
Les acteurs du marché seront à l’affût de toute indication d’une éventuelle hausse finale des taux pour cette année en décembre.
Avant la réunion de jeudi, la zone euro doit publier mardi ses données d’octobre qui seront étroitement surveillées. Les récentes données économiques ont suscité des inquiétudes quant aux perspectives de l’économie du bloc, dans un contexte d’affaiblissement des dépenses de consommation face à une inflation toujours élevée.
–Reuters a contribué à ce rapport