En hausse demande de prêt des entreprises et des consommateurs a poussé la croissance annuelle du crédit à un sommet de 17,95 % en octobre, contre une moyenne sur cinq ans de 9,7 %, selon les données fournies par la Reserve Bank of India. Cependant, la collecte des dépôts n’a pas suivi le rythme et reste proche de sa moyenne quinquennale de 9,4 %, poussant les banquiers à chercher des moyens d’attirer les dépôts.
Les prêteurs doivent rivaliser pour la liquidité avec des actions et des fonds de dette qui offrent des chances de meilleurs rendements que les dépôts bancaires. Alors que l’inflation a atteint un sommet en cinq mois de 7,4%, selon le gouvernement, les rendements réels des dépôts bancaires, qui dans la plupart des cas sont d’environ 6% de taux d’intérêt annuel pendant deux ans, restent négatifs.
« Les banques financent la plupart des croissance des prêts grâce à la liquidité accumulée grâce aux dépôts provenant du coronavirus lorsque le crédit a chuté », selon Krishnan Sitaraman, directeur adjoint des notations chez CRISIL Ltd., l’unité indienne de S&P Global Ratings. « Ils doivent consolider les dépôts maintenant. »
Une vidéo d’un responsable de la Canara Bank, annonçant ses plans de dépôt via un mégaphone sur les trottoirs de la périphérie de Mumbai, est devenue virale sur Twitter. Un porte-parole de la banque a refusé de fournir des détails sur le nombre de ses responsables qui recourent à cette stratégie pour collecter des fonds.
Pendant ce temps, Axis Bank Ltd., qui a enregistré une augmentation de 70% de son bénéfice net au cours du trimestre de septembre par rapport à l’année précédente grâce à la croissance des prêts, s’associe à des magasins familiaux pour recruter de nouveaux clients. Le prêteur « sue la franchise » pour recueillir des dépôts, a déclaré Ravi Narayanan, responsable des passifs de détail, des succursales bancaires et des produits chez le prêteur lors d’un point de presse.
Les prêteurs augmentent également les taux de dépôt pour le rendre plus attrayant pour les clients. La State Bank of India a augmenté les taux d’intérêt sur certains plans de dépôt jusqu’à 60 points de base au cours des 30 derniers jours, selon les données disponibles sur son site Web.
« Il ne fait aucun doute que les taux de dépôt augmenteront encore car les banques ne voudront peut-être pas ralentir la croissance des prêts qui s’est produite après de nombreuses années », Pritesh Bumb, analyste principal chez DAM Capital Advisors Ltd. Cinq des six plus grandes banques du pays qui ont déclaré les bénéfices du dernier trimestre ont égalé ou dépassé les attentes des analystes en raison de la hausse des revenus des prêts.
Pourtant, la croissance des prêts devrait dépasser la croissance des dépôts jusqu’à la fin mars, selon les estimations de l’analyste de Bloomberg Intelligence, Rena Kwok.