NEW DELHI (AP) – Le milliardaire indien assiégé Gautam Adani a déclaré jeudi que son conglomérat réexaminerait ses plans de levée de capitaux après avoir annulé l’offre d’actions de 2,5 milliards de dollars de sa société phare à la suite de la perte de dizaines de milliards de dollars de valeur marchande en raison d’allégations de fraude par une société de vente à découvert basée aux États-Unis.
Adani Enterprises a annulé la vente d’actions mercredi soir, invoquant la « volatilité du marché ». Les actions de l’empire des mines de charbon aux ports ont coulé après que Hindenburg Research, qui a fait ses preuves en faisant chuter les cours des actions de ses cibles, a accusé le groupe de manipulation effrontée du marché boursier et de fraude comptable, entre autres abus financiers.
La vente d’actions a été considérée comme un test crucial de la confiance des investisseurs dans Adani, dont la valeur nette a bondi d’environ 2 000 % ces dernières années alors que les cours des actions de ses sociétés cotées montaient en flèche.
À la fermeture des marchés mercredi, Adani Enterprises était en baisse de 28 %. Mais l’offre d’actions avait attiré près de 51 millions d’offres, dépassant les 45,5 millions offerts au public. Les actions de six des autres sociétés cotées d’Adani ont chuté de 2 à 19 %.
Tôt jeudi, Adani Enterprises était en baisse de 5%. Les actions de quatre des autres sociétés cotées d’Adani ont baissé de 10% et deux autres ont chuté entre 5% et 8%.
Dans une allocution vidéo jeudi, Adani a déclaré que la décision d’abandonner l’offre d’actions avait été prise « pour protéger les investisseurs des pertes potentielles ».
« Pour moi, l’intérêt de mes investisseurs est primordial et tout le reste est secondaire », a-t-il déclaré.
Adani Enterprises a déclaré dans un communiqué qu’elle retirerait la transaction et restituerait l’argent à ses investisseurs. La décision n’aurait « aucun impact sur nos opérations existantes et nos projets futurs », a-t-il déclaré, ajoutant que le bilan du groupe était « très sain » avec des flux de trésorerie solides et des actifs sécurisés.
Adani a fait fortune dans l’extraction du charbon alors que l’Inde, avide d’énergie, a connu une croissance rapide après la libéralisation de son économie dans les années 1990. Les sociétés Adani exploitent des aéroports dans les grandes villes, construisent des routes, produisent de l’électricité, fabriquent des équipements de défense, développent des drones agricoles, vendent de l’huile de cuisson et gèrent un média.
Hindenburg a déclaré qu’il pariait contre le groupe, l’accusant de « faire la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise ». Il a déclaré qu’il jugeait les sept sociétés clés cotées à Adani comme ayant une « baisse de 85%, purement sur une base fondamentale en raison de valorisations exorbitantes ».
La plupart des allégations concernaient les niveaux d’endettement du groupe, les activités des cadres supérieurs, l’utilisation de sociétés écrans offshore pour augmenter artificiellement le cours des actions et les enquêtes antérieures sur la fraude. Il énumérait 88 questions auxquelles le groupe devait répondre.
Le groupe Adani a rejeté les allégations de Hindenburg et a qualifié son rapport d ‘«attaque calculée contre l’Inde, l’indépendance, l’intégrité et la qualité des institutions indiennes, ainsi que l’histoire de la croissance et l’ambition de l’Inde». Dimanche, il a publié un rapport de 413 pages qui a rejeté ses questions, affirmant qu’aucune n’était « basée sur une enquête indépendante ou journalistique ».
La réponse d’Adani comprenait des documents et des tableaux de données. Il a déclaré que le groupe avait fait toutes les divulgations réglementaires nécessaires et respecté les lois locales.
Les pertes d’actions de mercredi ont coûté à Adani son titre d’homme le plus riche d’Asie et d’Inde. Adani a également glissé du troisième rang des hommes les plus riches du monde au 13e alors que sa fortune a chuté à 72 milliards de dollars, selon l’indice des milliardaires de Bloomberg. Avant le rapport Hindenburg, sa valeur nette était d’environ 120 milliards de dollars.