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© Reuter. Barclays prévoit que la dynamique se poursuivra jusqu’en 2024 pour Verizon Communications (VZ)
VerizonCommunications (NYSE 🙂 a été relevé mercredi de surpondération à pondération égale chez Barclays, les analystes augmentant l’objectif de cours de l’action de 37 $ par action à 38 $.
Les analystes ont déclaré aux investisseurs dans une note que l’amélioration des dérivés seconds de Verizon ne se reflétait pas dans la valorisation actuelle de la société.
« Nous pensons que l’amélioration attendue des dérivés seconds en termes de croissance unitaire, d’ARPU, de chiffre d’affaires des services, d’EBITDA et de flux de trésorerie disponible ne se reflète toujours pas dans la valorisation », expliquent les analystes.
« En ce qui concerne les bénéfices, le sentiment des investisseurs dans les télécommunications était plutôt négatif, en particulier par rapport au secteur du câble. Nous avions mis en évidence les risques des deux côtés de cette transaction et avions signalé Verizon comme une opportunité à long terme », ont-ils ajouté. « Cependant, même nous avions sous-estimé à quel point le positionnement était négatif, comme en témoignent les films importants dans les publications T et VZ qui montrent uniquement des signes de stabilité et une visibilité améliorée du FCF. »
Les analystes ont également noté que les ajouts nets de téléphones postpayés à 100 000 ont été meilleurs que prévu et ont continué à s’améliorer d’une année sur l’autre, « ce qui devrait permettre à l’entreprise d’afficher une cadence de croissance plus normale au quatrième trimestre par rapport aux deux dernières années où Verizon a perdu des parts ».
Barclays estime que la combinaison des changements opérationnels intervenus plus tôt cette année dans les magasins de détail VZ, de nouveaux niveaux de prix, d’une discipline plus compétitive de la part de ses pairs et du déploiement de la bande C devraient contribuer à maintenir cet élan au cours du prochain trimestre et de l’année prochaine. En conséquence, ils s’attendent à ce que les performances des abonnés de l’entreprise continuent de s’améliorer.