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© Reuter. Un homme regarde les cotations boursières sur un tableau électronique à l’extérieur d’une maison de courtage, à Tokyo, Japon, le 20 mars 2023. REUTERS/Androniki Christodoulou/File Photo
Par Huw Jones
LONDRES (Reuters) – La reprise mondiale des fabricants de puces devrait se répercuter à Wall Street vendredi, remontant le moral des investisseurs alors que les marchés retiennent leurs paris selon lesquels les taux d’intérêt commenceraient à baisser dans quelques semaines seulement.
Les contrats à terme sur les indices boursiers américains se sont raffermis, avec un niveau proche d’un niveau record. [.N] Aucune donnée économique américaine majeure n’est attendue avant l’ouverture.
Les prix du pétrole se dirigeaient vers une hausse hebdomadaire en raison des tensions au Moyen-Orient et des perturbations de la production pétrolière aux États-Unis.
Le dollar était également sur le point de progresser pour une deuxième semaine consécutive, la réaction des banquiers centraux ayant poussé les traders à réduire leurs attentes d’une baisse rapide et forte des coûts d’emprunt, laissant l’or confronté à sa pire semaine en six.
Les marchés espèrent obtenir davantage d’indices sur le calendrier d’un éventuel assouplissement des coûts d’emprunt lorsque la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, s’exprimera lors du Forum économique mondial de Davos.
Les rendements obligataires de la zone euro ont légèrement atteint leur plus haut d’un mois alors que l’attention se tourne vers la réunion de la BCE de la semaine prochaine.
« Nous ne pensons pas que cette réunion marquera un tournant pour les taux de la zone euro ou pour l’euro », ont déclaré les analystes de la banque ING dans une note adressée à leurs clients.
L’indice boursier MSCI All Country a augmenté de 0,25 % alors qu’un rallye des actions de semi-conducteurs, déclenché par la prévision d’une forte croissance du TSMC de Taiwan, a contribué à pousser l’indice S&P 500 de Wall Street à terminer près d’un niveau record jeudi.
L’indice MSCI est en revanche en baisse de 1,4% ce mois-ci après un bond de près de 20% en 2023.
Les marchés évaluent à 57 % la probabilité d’une baisse des taux américains en mars, contre 75 % il y a une semaine.
Mike Hewson, stratège de marché en chef chez CMC Markets (LON :), a déclaré que c’était un vœu pieux pour les marchés de s’attendre à ce que la Fed commence à réduire ses taux en mars, à moins d’une escalade massive des événements au Moyen-Orient ou d’un autre événement économique majeur.
« Nous sommes toujours dans une fourchette de négociation, et je pense que cela va continuer, quoique de manière assez instable jusqu’à ce que nous obtenions une sorte de clarté quant à savoir si nous pouvons déterminer le moment de la première baisse des taux », a ajouté Hewson.
En Europe, l’indice STOXX des 600 sociétés s’est légèrement raffermi et en baisse de 1,8% sur le mois.
Patrick Spencer, vice-président des actions de RW Baird, a déclaré que la tendance déflationniste se poursuivait grâce à la Chine, contribuant à renforcer les arguments en faveur de réductions de taux, la saison des résultats des entreprises en cours soutenant également le sentiment.
« Les chiffres des bénéfices, comme toujours, seront légèrement meilleurs que prévu, et je pense que cela va très probablement sauver le marché et que vous n’assisterez pas à un ralentissement dramatique », a déclaré Spencer.
LES CHIPS SONT EN HAUT
Les actions asiatiques ont rebondi vendredi, soutenues par un rallye des fabricants mondiaux de puces, tandis que le yen devrait terminer la semaine avec de lourdes pertes.
En Asie, l’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon a gagné 1,2% vendredi, mais était toujours en baisse de 2,7% pour la semaine.
TSMC a bondi de 6,5 % après que le géant de la fabrication de puces a prévu une croissance des revenus de plus de 20 % pour 2024. Ses actions américaines ont grimpé de près de 10 % du jour au lendemain, alimentant un large rallye technologique à Wall Street. [.N]
a augmenté de 1,4% mercredi, juste un peu en dessous de son plus haut niveau sur 34 ans. Les données ont montré que l’inflation de base de la consommation au Japon a ralenti pour un deuxième mois consécutif en décembre, renforçant les spéculations selon lesquelles la Banque du Japon n’est pas pressée de resserrer sa politique monétaire ultra accommodante.
Le yen a perdu 0,08% à 148,030 pour un dollar, après avoir chuté de près de 2,5% sur la semaine pour atteindre son plus bas niveau depuis début décembre. [FRX/]
Les actions chinoises ont de nouveau chuté après avoir rebondi la veille sur leur plus bas niveau depuis cinq ans grâce aux signes de soutien de l’État. [.SS]
Le , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises majeures, est resté stable à 103,36 et a gagné environ 0,9 % cette semaine.
Les bons du Trésor sont restés globalement stables en Asie, mais devraient également connaître de lourdes pertes hebdomadaires. Le rendement à 10 ans a légèrement baissé à 4,1360 %, tandis que le rendement à deux ans a légèrement augmenté à 4,3569 %.
les contrats à terme ont baissé de 0,1% à 73,98 $ le baril et les contrats à terme étaient à 78,95 $.
était en hausse de 0,5% à 2 032 $ l’once.