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© Reuter. PHOTO DE DOSSIER : Les superpuces Grace Hopper de Nvidia sont exposées chez Gigabyte lors du COMPUTEX Taipei, l’un des plus grands salons professionnels de l’informatique et de la technologie au monde, à Taipei, Taiwan, le 30 mai 2023. REUTERS/Ann Wang/File Photo
Par Max A. Cherney et Stephen Nellis
SAN FRANCISCO (Reuters) – Nvidia (NASDAQ 🙂 est en train de créer une nouvelle unité commerciale axée sur la conception de puces sur mesure pour les sociétés de cloud computing et autres, y compris des processeurs avancés d’intelligence artificielle, selon neuf sources proches des projets de l’entreprise.
Le principal concepteur et fournisseur mondial de puces d’IA vise à conquérir une partie d’un marché en pleine expansion pour les puces d’IA personnalisées et à se protéger du nombre croissant d’entreprises intéressées à trouver des alternatives à ses produits.
La société basée à Santa Clara, en Californie, contrôle actuellement environ 80 % du marché des puces d’IA haut de gamme, une position qui a fait grimper sa valeur marchande de 40 % jusqu’à présent cette année pour atteindre 1 730 milliards de dollars après avoir plus que triplé en 2023.
Ses clients, parmi lesquels OpenAI, créateur de ChatGPT, Microsoft (NASDAQ :), Alphabet (NASDAQ 🙂 et Meta Platforms (NASDAQ :), se sont précipités pour récupérer l’offre en diminution de puces Nvidia afin de rivaliser dans le secteur émergent de l’IA générative.
Les puces H100 et A100 de Nvidia servent de processeur d’IA généralisé et polyvalent pour bon nombre de ces clients majeurs. Mais les entreprises technologiques ont commencé à développer leurs propres puces internes pour des besoins spécifiques. Cela contribue à réduire la consommation d’énergie et peut potentiellement réduire les coûts et les délais de conception.
Nvidia tente désormais de jouer un rôle en aidant ces entreprises à développer des puces d’IA personnalisées qui ont été transférées à des sociétés rivales telles que Broadcom (NASDAQ 🙂 et Marvell (NASDAQ 🙂 Technology, selon les sources qui ont refusé d’être identifiées car elles n’étaient pas autorisé à prendre la parole publiquement.
« Si vous essayez vraiment d’optimiser des éléments tels que la puissance ou d’optimiser les coûts de votre application, vous ne pouvez pas vous permettre d’y installer un H100 ou un A100 », a déclaré Greg Reichow, associé général de la société de capital-risque Eclipse Ventures. dans une interview. « Vous voulez avoir la bonne combinaison de calcul et exactement le type de calcul dont vous avez besoin. »
Nvidia ne divulgue pas les prix du H100, qui sont plus élevés que ceux de l’A100 de la génération précédente, mais chaque puce peut se vendre entre 16 000 et 100 000 dollars en fonction du volume acheté et d’autres facteurs. Meta a annoncé son intention de porter son stock total à 350 000 H100 cette année.
Les responsables de Nvidia ont rencontré des représentants d’Amazon.com (NASDAQ :), Meta, Microsoft, Google et OpenAI pour discuter de la fabrication de puces personnalisées pour eux, selon deux sources proches des réunions. Au-delà des puces pour centres de données, la société a recherché des clients dans les domaines des télécommunications, de l’automobile et des jeux vidéo.
En 2022, Nvidia a annoncé qu’elle permettrait aux clients tiers d’intégrer certaines de ses technologies de réseau propriétaires à leurs propres puces. Depuis, l’entreprise n’a rien dit sur le programme et Reuters fait état pour la première fois de ses ambitions plus larges.
Un porte-parole de Nvidia a refusé de commenter au-delà de l’annonce de la société pour 2022.
Dina McKinney, ancienne cadre d’Advanced Micro Devices (NASDAQ 🙂 et de Marvell, dirige l’unité personnalisée de Nvidia et l’objectif de son équipe est de rendre sa technologie disponible pour les clients du cloud, de la 5G sans fil, des jeux vidéo et de l’automobile, selon un profil LinkedIn. Ces mentions ont été supprimées et son titre a été modifié après que Reuters a demandé des commentaires à Nvidia.
Amazon, Google, Microsoft, Meta et OpenAI ont refusé de commenter.
UN MARCHÉ DE 30 MILLIARDS DE DOLLARS
Selon les estimations d’Alan Weckel, du cabinet de recherche 650 Group, le marché des puces personnalisées pour centres de données atteindra jusqu’à 10 milliards de dollars cette année, et doublera ce chiffre en 2025.
Le marché plus large des puces personnalisées valait environ 30 milliards de dollars en 2023, ce qui représente environ 5 % des ventes mondiales annuelles de puces, selon l’analyste de Needham, Charles Shi.
Actuellement, la conception de silicium sur mesure pour les centres de données est dominée par Broadcom et Marvell.
Dans un arrangement typique, un partenaire de conception tel que Nvidia offrirait la propriété intellectuelle et la technologie, mais laisserait la fabrication, le conditionnement et les étapes supplémentaires de la puce à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ou à un autre fabricant de puces sous contrat.
L’arrivée de Nvidia sur ce territoire a le potentiel de grignoter les ventes de Broadcom et Marvell.
« Avec l’activité silicium personnalisé de Broadcom qui atteint 10 milliards de dollars et celle de Marvell autour de 2 milliards de dollars, il s’agit d’une menace réelle », a déclaré Dylan Patel, fondateur du groupe de recherche sur le silicium SemiAnalysis. « C’est vraiment un gros point négatif : il y a davantage de concurrence qui entre dans la mêlée. »
AU-DELÀ DE L’IA
Nvidia est en pourparlers avec le constructeur d’infrastructures de télécommunications Ericsson (BS 🙂 pour une puce sans fil qui inclut la technologie d’unité de traitement graphique (GPU) du concepteur de la puce, selon deux sources proches des discussions.
Weckle, du groupe 650, s’attend à ce que le marché des puces de télécommunications personnalisées reste stable, à environ 4 à 5 milliards de dollars par an.
Ericsson a refusé de commenter.
Nvidia prévoit également de cibler les marchés de l’automobile et du jeu vidéo, selon des sources et des publications publiques sur les réseaux sociaux.
Weckel s’attend à ce que le marché des voitures personnalisées connaisse une croissance constante, passant de sa fourchette actuelle de 6 à 8 milliards de dollars, à raison de 20 % par an, et que le marché des puces personnalisées de jeux vidéo de 7 à 8 milliards de dollars pourrait augmenter avec les consoles de nouvelle génération de Xbox et Sony (NYSE :).
Le courant de Nintendo Changer (NYSE 🙂 la console portable comprend déjà une puce Nvidia, la Tegra X1. Une nouvelle version de la console Switch attendue cette année inclura probablement un design personnalisé Nvidia, selon une source.
Nintendo a refusé de commenter.