Figure Acquisition Corp. Iune société de chèques en blanc affiliée à la fintech Technologies des figuresenvisage de fusionner avec un prêteur d’entrepôt et une société de portefeuille bancaire pour potentiellement apporter la technologie blockchain à l’institution financière.
La société d’acquisition à vocation spéciale a annoncé vendredi qu’elle avait signé une lettre d’intention non contraignante avec la société privée de portefeuille d’actifs de 3 à 5 milliards de dollars avec des opérations nationales de prêt hypothécaire résidentiel et de service.
« Nous pensons que la transaction proposée offre une opportunité unique de création de valeur en combinant le bilan solide de la banque, son empreinte nationale et son équipe de direction chevronnée avec la compréhension approfondie et l’expérience de notre équipe en matière d’application de la technologie aux entreprises de services financiers réglementés ainsi que le capital nécessaire pour croître et exécuter notre vision commune de l’avenir de la banque », a déclaré Michael Cagney, président du conseil d’administration de Figure Acquisition, dans un communiqué préparé.
Après la fusion, il sera possible de commencer à explorer comment tirer parti des technologies d’enregistrement des actifs numériques de Figure dans les activités d’entrepôt de la banque, ce qui pourrait apporter une forte valeur potentielle à la banque et à ses clients d’entrepôt, a déclaré Figure Acquisition.
Selon Cagney, la SPAC demande l’approbation des actionnaires d’une prolongation de six mois pour achever son regroupement d’entreprises initial d’ici le 23 août 2023.
La réalisation de l’opération envisagée est subordonnée à la réalisation d’une due diligence, à la négociation d’un accord définitif de fusion et à la satisfaction des conditions négociées, notamment l’approbation de l’opération par les actionnaires, un dépôt auprès du NOUS Commission de Sécurité et d’Echanges montré vendredi.
« Rien ne peut garantir qu’un accord définitif sera conclu ou que la transaction proposée sera réalisée », indique le communiqué de 8-K.
La tentative de Figure Acquisition de fusionner avec une banque hypothécaire fait suite à l’échec d’un accord entre Technologies des figures et créateur multicanal Services Financiers Homebridge.
Figure Technologies, fondée en 2018 par Cagney, utilise la plateforme propriétaire Provenance Blockchain pour le montage de prêts, la gestion des capitaux propres, les services de fonds privés, les opérations bancaires et les paiements, selon son site Web. Avec plus de 500 employés à travers le pays, l’entreprise affirme avoir enregistré une croissance de 89% de l’équipe au cours de la dernière année et aidé plus de 60 000 ménages en Amérique.
Environ 10 mois après la fusion prévue de Figure Technologies avec Homebridge, annoncée en août 2021, les retards réglementaires ont conduit à une annulation en juin 2022. Cagney avait déclaré que les entreprises maintiendraient un partenariat stratégique continu, collaborant pour faire progresser la plateforme Provenance Blockchain de Figure Technologies.
Alors que Cagney prévoyait que le volume d’origination de Figure Technologies atteindrait entre 500 millions et 1 milliard de dollars cette année, la société n’a pas répondu aux questions quant à savoir si elle était sur la bonne voie pour atteindre le chiffre attendu.
Figure Technologies a levé 1,6 milliard de dollars en capital-risque, dont un tour de table de série D de 200 millions de dollars en mai avec 10T Holdings et Morgan Creek Digital, ainsi qu’une facilité de financement de 100 millions de dollars auprès de JPMorgan Chase en janvier 2021, selon Crunchbase.