Banque d’Amérique a enregistré des augmentations de ses revenus et de son bénéfice net au troisième trimestre de 2022, ce qui montre que certains de ses secteurs d’activité n’ont pas été touchés par des niveaux élevés d’inflation et de contraction économique.
Ce n’était pas le cas pour les activités hypothécaires du prêteur dépositaire.
Dans l’ensemble, la banque a enregistré un bénéfice net de 7,1 milliards de dollars de juillet à septembre, dépassant les 6,2 milliards de dollars du deuxième trimestre 2022. Malgré des bénéfices inférieurs aux 7,7 milliards de dollars enregistrés au troisième trimestre 2021, les bénéfices ont dépassé les attentes des analystes. Les revenus, déduction faite des charges d’intérêts, ont augmenté de 8 % d’un trimestre à l’autre et de 8 % d’une année à l’autre pour atteindre 24,5 milliards de dollars.
« Premièrement, les consommateurs continuent de dépenser à des niveaux élevés. Deuxièmement, les niveaux de dépôt moyens des clients pour septembre 2022 restent à des multiples des niveaux pandémiques. Troisièmement, il y a beaucoup de capacité pour les emprunteurs sur les soldes de cartes de crédit », a déclaré le PDG de BofA, Brian Moynihan, lors d’un appel avec des analystes lundi.
Les dépôts des clients de BofA sont restés supérieurs à 1 billion de dollars pour le cinquième trimestre consécutif et les gains de la division des services bancaires aux particuliers ont augmenté à 3 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 2,8 milliards de dollars au trimestre précédent, selon le Commission de Sécurité et d’Echanges (SEC).
Cependant, comme ses pairs, la banque a ressenti le coup de la flambée des taux d’intérêt, en particulier dans le domaine des prêts hypothécaires.
Les prêts hypothécaires ont totalisé 8,7 milliards de dollars au troisième trimestre, une baisse de 40 % par rapport aux 14,5 milliards de dollars enregistrés au deuxième trimestre et 59 % en dessous des 21 milliards de dollars enregistrés au troisième trimestre de 2021.
La baisse de la production de BofA suit celle de ses pairs dépositaires, JPMorgan Chase et Wells Fargoqui a également enregistré des baisses à deux chiffres de la production de prêts hypothécaires au troisième trimestre.
Un côté positif au trimestre précédent, les émissions de capitaux propres de BofA ont légèrement diminué au troisième trimestre : elles sont tombées à 2,4 milliards de dollars, contre 2,5 milliards de dollars au deuxième trimestre. Pourtant, il a considérablement augmenté par rapport au troisième trimestre de 2021, lorsque BofA a émis 1,5 milliard de dollars de prêts sur valeur domiciliaire.
Bank of America avait 229 milliards de dollars d’encours de prêts hypothécaires résidentiels dans ses livres jusqu’au 30 septembre, contre 228 milliards de dollars au deuxième trimestre et 217 milliards de dollars au troisième trimestre de 2021.
Le portefeuille immobilier s’élevait à 27 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre, contre 29 milliards de dollars l’année précédente.
Alastair Borthwick, directeur financier de la banque, a déclaré aux analystes que les taux d’intérêt à long terme sur les prêts hypothécaires avaient augmenté encore plus que les taux à court terme, « faisant baisser le refinancement ».
Le total des titres adossés à des créances hypothécaires de Bank of America a atteint une juste valeur de 32 milliards de dollars au 30 septembre, contre 44 milliards de dollars au 30 juin.
La banque a annoncé une imputation nette à la consommation de 459 millions de dollars au troisième trimestre, soit une baisse de 66 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, principalement en raison de l’absence d’imputations associées aux ventes de prêts hypothécaires non essentiels.
Anticipant de nouvelles turbulences, Bank of America a ajouté 378 millions de dollars à ses réserves pour couvrir les futures pertes sur prêts, compte tenu d’une détérioration du paysage macroéconomique. Les dirigeants ont déclaré avoir augmenté les prévisions d’inflation et de chômage et réduit les prévisions du produit intérieur brut au cours des deux prochaines années.
Bien que Bank of America, JPMorgan Chase et Wells Fargo aient tous enregistré des baisses à deux chiffres de la production de prêts hypothécaires au troisième trimestre, un grand prêteur hypothécaire dépositaire a résisté à la tendance. Banque américaine a généré 15,6 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 12,3% par rapport au deuxième trimestre, a annoncé vendredi la banque.