Le Credit Suisse fait l’objet d’une profonde restructuration d’entreprise.
(Photo : Reuters)
Zurich Le Credit Suisse, en proie à la crise, a franchi un obstacle important dans la rationalisation prévue de sa division de banque d’investissement. La grande banque suisse a signé l’accord définitif de cession d’une grande partie de son activité de titrisation (Securitized Products Group) à l’investisseur financier américain Apollo Global Management, comme l’a annoncé mardi Credit Suisse. L’institut avait déjà annoncé la transaction, qui comprend également d’autres opérations de financement, fin octobre.
La banque n’a pas indiqué de prix de vente. Les analystes s’attendent à une valeur en milliards. L’expert de Vontobel, Andreas Venditti, a expliqué que des détails financiers importants manquaient pour une évaluation des transactions. Certains détails n’ont apparemment pas encore été définitivement clarifiés. Il a également souligné que certains des risques demeurent au bilan du Credit Suisse.
Dans le cadre d’un changement de stratégie, la Zürcher Bank souhaite se retirer d’une grande partie de la banque d’investissement risquée et à forte intensité de capital et se concentrer principalement sur les affaires avec des clients privés fortunés à l’étranger et des clients privés et entreprises en Suisse. La vente de l’activité de titrisation à Apollo devrait être finalisée au premier semestre 2023.
D’autres domaines doivent être confiés à des investisseurs tiers, de sorte que les actifs de l’entreprise se réduiront à environ 20 milliards de dollars d’ici la mi-2023, contre les 75 derniers milliards de dollars. Les actifs restants seront gérés par Apollo pendant cinq ans selon les termes de l’accord. Le Credit Suisse s’attend à ce qu’Apollo reprenne la plupart des employés.
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Les investisseurs et les conseillers en vote s’interrogent sur le rôle que le conseil d’administration de Blythe Masters jouera dans la transaction. Masters est conseiller chez Apollo depuis 2021 et a cofondé une société d’investissement dans laquelle Apollo détient une participation. Credit Suisse a déclaré que la banque avait pris des précautions pour éviter d’éventuels conflits d’intérêts.
Suite: « Moment historique »: le Credit Suisse annonce des milliards de pertes et une restructuration radicale