Northvolt, le producteur suédois de batteries lithium-ion qui compte BMW et Volkswagen parmi ses investisseurs, est sur le point d’engager des banques pour une offre publique initiale qui pourrait valoriser l’entreprise à plus de 20 milliards de dollars, ont déclaré à Reuters quatre sources proches du dossier.
La société, qui a levé pour la dernière fois des fonds auprès d’investisseurs à une valorisation de 12 milliards de dollars en 2021, devrait faire appel à Goldman Sachs Group et Morgan Stanley pour diriger un lancement en bourse, ont indiqué les sources.
Northvolt envisage de coter ses actions en Europe ou à New York dans les 12 prochains mois, ont indiqué les sources, avertissant que les plans sont provisoires et sujets à changement. Les sources ont demandé l’anonymat pour discuter des détails des préparatifs de l’introduction en bourse.
Northvolt a levé environ 8 milliards de dollars de dettes et de capitaux propres à ce jour auprès d’un large éventail d’investisseurs, dont Baillie Gifford et Folksam Group.
« Nous aurons besoin de plus de capitaux à l’avenir, et nous pensons qu’il est naturel de se préparer à une offre publique initiale à l’avenir, mais une telle transaction n’est pas pertinente aujourd’hui sur les marchés actuels », a déclaré un porte-parole de Northvolt.
La vente potentielle d’actions interviendrait dans un marché des introductions en bourse en reprise progressive après un marasme de 2022 entraîné par la volatilité des marchés boursiers et les craintes d’un ralentissement économique.
Plusieurs grandes entreprises, dont le fabricant de puces soutenu par SoftBank Arm Holdings et la société de médias sociaux Reddit, se préparent également à entrer en bourse fin 2023.
Northvolt a jusqu’à présent levé des milliards de dettes pour financer ses investissements dans l’usine, dont 1,1 milliard de dollars levés l’année dernière en billets convertibles qui l’ont aidé à augmenter ses liquidités et à accélérer la production dans sa giga-usine de Skelleftea, en Suède.
La construction de telles installations est une entreprise coûteuse, mise en évidence le mois dernier par l’effondrement de Britishvolt après qu’elle n’ait pas réussi à lever des fonds pour une usine de batteries de véhicules électriques.