Le personnel de Lloyds Banking Group partagera son plus gros pot de bonus en quatre ans, bien que le prêteur ait annoncé des bénéfices annuels stables, car il a mis de côté plus d’argent pour se protéger contre une augmentation potentielle des défauts de paiement dans un contexte d’incertitude économique persistante.
Lloyds, qui possède Halifax et est le plus grand prêteur hypothécaire du Royaume-Uni, a déclaré que ses banquiers les plus performants partageraient un pool de bonus d’une valeur de 446 millions de livres sterling pour leur travail en 2022 – en hausse de 11% par rapport à 399 millions de livres sterling l’année dernière et la plus grande somme à répartir entre les employés depuis 2018.
Le prêteur a également révélé un salaire de 3,8 millions de livres sterling pour son directeur général, Charlie Nunn. Cependant, cela représente une baisse de 31% par rapport aux 5,5 millions de livres sterling qu’il a reçus en 2021, lorsqu’il a reçu un rachat de 4,2 millions de livres sterling pour le dédommager des actions qu’il a abandonnées lorsqu’il a quitté HSBC pour devenir le directeur général de Lloyds en août de la même année.
Le groupe bancaire a déclaré des bénéfices stables de 6,9 milliards de livres sterling pour l’année, conformément aux estimations moyennes des analystes, malgré l’enregistrement d’un bond de près de 50 % du revenu net d’intérêts à 14 milliards de livres sterling, ce qui représente la différence entre ce que la banque verse à épargnants et facture ses clients prêts et hypothèques.
Une série de hausses de taux d’intérêt par la Banque d’Angleterre, aggravées par le mini-budget désastreux de Liz Truss en septembre, ont conduit les prêteurs britanniques à augmenter considérablement les coûts d’emprunt sur les hypothèques et les prêts.
Ces charges ont entraîné une augmentation substantielle des revenus nets d’intérêts de Lloyds au cours des trois derniers mois de l’année, aidant les bénéfices du quatrième trimestre à augmenter de 80% à 1,8 milliard de livres sterling.
Cependant, Nunn et d’autres patrons de grandes banques ont nié avoir abusé des épargnants en n’augmentant pas les taux d’intérêt sur les comptes d’épargne au même rythme.
L’augmentation du revenu net d’intérêts annuel a été compensée, en partie, par une baisse importante des autres revenus, qui comprennent ses activités de placement en actions. Cependant, Lloyds a également été contraint de mettre de côté 1,5 milliard de livres sterling pour se protéger contre une augmentation potentielle des défauts de paiement de ses emprunteurs, qui pourraient avoir du mal à rembourser leurs prêts et hypothèques en cas de ralentissement économique.
Cela contraste avec une libération de 1,4 milliard de livres sterling un an plus tôt, lorsque la levée des restrictions de Covid avait accru l’optimisme quant aux perspectives économiques du Royaume-Uni.
Bien que Lloyds n’ait pas constaté d’augmentation significative des défauts de paiement, ses données ont montré comment les clients ont modifié leurs habitudes de consommation. Le montant qu’ils ont acheté dans les supermarchés discount a augmenté de 18 % en 2022, un tiers d’entre eux prévoyant de passer à des marques bon marché au cours des 12 prochains mois. Environ un cinquième des 26 millions de clients de Lloyds ont également déclaré qu’ils prévoyaient d’annuler au moins un abonnement cette année.
Il intervient au milieu de prévisions plus faibles pour l’économie britannique. « Nous constatons des perspectives légèrement plus négatives qu’à la fin du troisième trimestre », a déclaré Nunn aux journalistes mercredi. Il a déclaré que la banque s’attendait désormais à une baisse de 1 à 1,2 % du PIB britannique cette année, à une baisse de 7 % des prix de l’immobilier et à une légère augmentation du chômage qui pourrait atteindre 5,3 % en 2024.
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«Nous prévoyons ce que nous appelons une récession légère – rien à voir avec la crise financière, plus comme certaines des récessions précédentes que nous avons connues au début de ce siècle, mais toujours significative pour nos clients, et en particulier pour les parties à faible revenu de le Royaume-Uni, qui, nous le savons, aura du mal à joindre les deux bouts. Nous sommes donc très concentrés sur eux », a déclaré le directeur général.
Lloyds a également annoncé qu’il prévoyait d’augmenter les versements aux actionnaires, en versant un dividende final de 1,6 pa par action et en lançant un programme de rachat d’actions d’une valeur pouvant atteindre 2 milliards de livres sterling.
Cependant, les actions de Lloyds ont chuté de 2,5 % dans les échanges de mercredi matin, au milieu des craintes que les bénéfices ne soient touchés dans les mois à venir.
« Les marchés se préparent peut-être plus longtemps à des taux d’intérêt plus élevés, mais l’augmentation des bénéfices des banques a peut-être déjà atteint son apogée », a déclaré Joshua Warner, analyste de marché chez City Index. « Alors que des taux plus élevés continueront d’améliorer les marges en 2023, Lloyds a averti que les coûts augmenteraient d’environ 3,4% et que davantage de provisions pourraient être prévues après que Lloyds a reconnu que les perspectives macroéconomiques restent incertaines. »