Alors que l’on s’attend à une vague de fusions et acquisitions en 2023, les prêteurs hypothécaires non bancaires Société américaine d’hypothèques de portefeuille et Hypothèque de la place de la ville a annoncé mercredi que les sociétés fusionnaient leurs activités.
Les prêteurs, tous deux privés, conserveront leurs noms et leurs marques après la transaction, mais APMC sera la nouvelle entité juridique au fur et à mesure que les sociétés se regrouperont. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été divulguées.
La fusion se traduira par une « empreinte de prêt accrue » pour mieux servir les clients, a déclaré Paul Kessel, président d’American Portfolio, dans un communiqué.
Lisa Thomas, directrice générale de Town Square, a ajouté que l’accord apporte également « un portefeuille de produits de prêt élargi soutenu par une plate-forme de prêt dotée d’une technologie de pointe ».
Fondé en 1993, American Portfolio, prêteur direct basé à Chicago, a atteint un volume de 685 millions de dollars au cours des 12 derniers mois, selon la plateforme technologique hypothécaire Modex. La société a déclaré qu’elle disposait d’une plate-forme de montage de détail à service complet qui génère des prêts de portefeuille d’agences, de gouvernements et d’investisseurs.
Basée à Dallas et fondée en 2009, Town Square a atteint un volume de 805 millions de dollars au cours des 12 derniers mois, selon les données de Modex. La plupart des montages étaient des prêts conventionnels et des prêts à l’achat.
Le prêteur combiné disposera d’un total de 36 licences d’État, ont indiqué les sociétés. Selon Modex, la nouvelle société comptera également environ 35 succursales et 200 agents de crédit actifs.
Kessel et Thomas seront membres du conseil d’administration et dirigeants de la société fusionnée, tout comme Scott Vorreyer, actuel vice-président exécutif des systèmes et des opérations chez American Portfolio, et Adam Welwood, président et directeur de l’exploitation chez Town Square.
La hausse continue des taux hypothécaires laisse présager une vague de fusions et acquisitions cette année. Cette semaine, Guilde a annoncé avoir acquis Hypothèque héritée.
Brett Ludden, directeur général de Conseillers Sterling Pointune société de conseil en fusions et acquisitions (M&A) basée en Virginie, estime que jusqu’à 30 % des 1 000 plus grandes banques hypothécaires indépendantes devraient disparaître d’ici la fin de 2023 via des ventes, des fusions ou des faillites.
Tom Capasse, associé directeur et cofondateur de la société new-yorkaise Gestion des actifs en cascade, un gestionnaire mondial d’investissements alternatifs avec 11 milliards de dollars d’actifs sous gestion, prévoit qu’environ 20% du segment IMB disparaîtra pour les mêmes raisons.