Le vent a tourné dans l’électrification du marché automobile allemand, avec des véhicules électriques enfichables réalisant la majorité des ventes pour la première fois en décembre. Les plug-ins ont représenté 55,4 % des ventes d’automobiles de tourisme du mois, les véhicules entièrement électriques en prenant un tiers (33,2 %) et les plug-ins hybrides en prenant plus d’un cinquième (22,2 %). Les hybrides sans prise ont pris 12,8 %, laissant moins d’un tiers des ventes aux voitures à combustion uniquement (31,8 %).
Les volumes globaux d’automobiles en décembre étaient 314 318 unités, en hausse d’environ 38 % par rapport à décembre 2021. Les ventes totales d’automobiles en 2022 étaient de 2,65 millions d’unités, en hausse de seulement 1,1 % par rapport à 2021. Le véhicule le plus vendu de décembre (de tout type) était le Tesla Model 3 avec 9 566 immatriculations.
La part combinée des plugins de décembre de 55,4 % est un nouveau record, contre 35,7 % d’une année sur l’autre. Le résultat combiné comprend 33,2 % d’électriques à batterie complète (BEV) et 22,3 % d’hybrides rechargeables (PHEV). Cela se compare aux pondérations des actions de 21,3 % et 14,4 % en décembre 2021.
Les part de l’année 2022 des plugins s’élevait à 31,4 %, contre 26,0 % en 2021. Les pondérations de 2022 étaient de 17,7 % BEV (contre 13,6 % en glissement annuel) et 13,7 % PHEV (contre 12,4 %).
Les BEV ont ainsi augmenté leur part de marché de 13,6 % à 17,7 % en glissement annuel, soit un taux de 1,3 ×. Cette trajectoire de croissance tend hypothétiquement vers 50 % de part de BEV en 2026 et près de 90 % en 2028. De toute évidence, de nombreuses variables du monde réel entravent les trajectoires hypothétiques, mais le vecteur actuel est décent.
Dans volume termes, décembre a vu 104 325 BEV enregistrés, un nouveau record (l’ancien record était d’environ 58 000, rien que le mois dernier) et plus de 2 fois le volume de décembre 2021. Les volumes de PHEV ont également augmenté de plus de 2 fois par an, à 40 259 unités.
Année complète 2022 a vu les volumes totaux de BEV atteindre 470 592 unités. Il s’agit d’une croissance en volume décente de 32,2 % sur l’ensemble de l’année 2021, en particulier dans le contexte d’un marché automobile global à peu près stable.
La part combinée des groupes motopropulseurs à combustion uniquement a chuté en dessous d’un tiers du marché pour la toute première fois, les groupes motopropulseurs uniquement diesel tombant à 10,8 % (contre 15,7 % en glissement annuel).
BEV les plus vendus — Mois, Trimestre, Année
L’énorme poussée habituelle de Tesla au cours du dernier mois de l’année a permis au modèle 3 de prendre le place la plus vendue sur le marché automobile allemand en décembre.
La Tesla Model Y a pris la deuxième place, la Volkswagen ID.4/ID.5 arrivant en 3e position. Pour ne pas être éclipsée, la VW ID.3 a fait son propre record en dépassant pour la première fois son frère aîné ICE, l’emblématique VW Golf.
En fait, si nous séparons les voitures par variante de groupe motopropulseur (par exemple, les ventes totales de décembre de la Fiat 500 étaient à 70% la version BEV, et une grande partie du reste la version HEV), la plupart des 10 meilleurs modèles de décembre par groupe motopropulseur individuel étaient des BEV ou des PHEV.
Dans la liste ci-dessus des 20 BEV les plus vendus en décembre, la plupart sont des visages familiers. De nouveaux modèles apparaissent-ils ? Loin du top 20, la nouvelle BMW iX1 a connu un solide deuxième mois de vente, enregistrant 807 unités (contre 77 pour ses débuts en novembre). L’iX1 pourrait-il devenir le BEV le plus vendu de BMW dans les mois à venir ? Cela semble probable.
La Smart « #1 », qui n’avait expédié que quelques dizaines d’unités jusqu’à présent, a finalement connu un volume d’immatriculation notable en décembre, avec 192 unités. Voyons jusqu’où ça peut grimper à partir d’ici.
Quelques modèles BEV existants ont vu des versions mises à jour arriver en décembre. L’Audi Q8 e-tron – une mise à jour technologique (et une déconfliction du nom du modèle) de l’Audi e-tron original à succès – a commencé les immatriculations initiales en Allemagne avec 21 unités en décembre. Il a une meilleure efficacité, une batterie plus grande, plus d’autonomie (600 km WLTP sur la variante sportback) et une charge plus rapide que l’e-tron d’origine, avec un léger rafraîchissement de style également.
De même, les versions rafraîchies tant attendues des deux gros véhicules de Tesla, la Model S et la Model X — initialement apparues en petit nombre en novembre — ont vu leurs volumes augmenter en décembre (respectivement 340 et 213 unités). Voyons quel est l’appétit pour ces versions mises à jour maintenant qu’il y a plus de concurrents sur le marché.
Étant donné que Tesla (et quelques autres) ont tendance à biaiser les livraisons vers la fin de chaque trimestre, prenons un peu de recul et regardons les performances sur 3 mois des meilleurs modèles BEV :
Ici, le modèle 3 prend toujours une avance facile, même si la deuxième place est une course serrée. Le Model Y, dont la production de Castigatory Grünheide monte en puissance, a toutes les chances de se séparer du peloton en 2023.
Dans l’ensemble, il est bon de voir une force en profondeur arriver sur le plus grand marché européen de BEV, avec une variété décente de modèles à volume élevé maintenant en concurrence. Il y a bien sûr encore beaucoup de progrès à faire, en particulier sur le segment abordable du marché, où presque aucun modèle n’existe actuellement en Allemagne (ou ailleurs en Europe). La Dacia Spring est la brillante exception, mais où sont les autres BEV à moins de 25 000 € (voire moins de 20 000 €) ?
Puisque nous sommes maintenant dans la nouvelle année, revenons sur les BEV les plus vendus de l’année 2022 :
Encore une fois, le top 2 de Tesla domine le graphique. A ces volumes, les Teslas sont en fait les #9 et #10 véhicules les plus vendus au total en 2022 en Allemagne.
Maintenant, avec la montée en puissance de la production locale, si Tesla est capable d’atteindre d’énormes volumes, le modèle Y pourrait éventuellement entrer dans le top 5 « global » allemand en 2023, devant le Ford Kuga (#5) et la BMW Série 3 (#6). Après tout, le modèle Y vient de remporter la troisième position sur le marché britannique pour l’année 2022 (rapport à venir).
Les consommateurs allemands sont sans doute moins fanatiques de Tesla que les Britanniques, et pour grimper jusqu’à la 3e place en Allemagne, il faudrait probablement un modèle de base tout à fait plus abordable que le prix d’entrée actuel de 54 000 €. Peut-être qu’une variante commençant au milieu de la gamme des quarante mille euros (autour de l’endroit où commence la VW ID.4) pourrait faire l’affaire. Mais jusqu’à ce que Tesla ait plus de capacité de production que de demande, il y a peu de motivation pour proposer une variante plus abordable.
Performances du groupe de fabrication
Enfin, examinons quels groupes de fabrication automobile sont en tête du volume des ventes de BEV sur le plus grand marché automobile d’Europe. Voici la vue sur 3 mois :
Il y a eu quelques changements depuis le troisième trimestre. Le groupe Volkswagen est toujours en tête, mais avec plus de 2 fois le volume qu’il a livré au troisième trimestre. Tesla et Stellantis ont changé de place, grâce à la croissance plus rapide des ventes de ce dernier par rapport au troisième trimestre.
De même, Renault-Nissan a changé de place avec Hyundai Motor Group pour s’emparer de la 4e place, et Mercedes Group a remplacé BMW Group pour s’emparer de la 6e place.
Voici l’image complète du groupe de fabrication pour l’Allemagne :
Comme nous pouvons le voir, le classement est exactement le même que celui du tableau Q4 ci-dessus, et même les pondérations relatives sont pour la plupart similaires. A noter que — pour les 4 premiers groupes — entre 42% et 45% de leur volume annuel total a été livré au dernier trimestre de l’année !
En prenant du recul, il convient de rappeler que les résultats sur un marché unique – même aussi dominant que l’Allemagne – sont influencés par les décisions sur la manière de répartir la production limitée de BEV sur différents marchés européens, sur lesquels la demande de BEV dépasse actuellement l’offre. . Souvent, les marques locales privilégient l’affectation d’unités à leur marché d’origine (Volvo en Suède, VW en Allemagne, Renault et Peugeot en France). Nous attendrons de voir le rapport résumé sur le marché européen plus tard ce mois-ci pour voir qui sont les leaders du volume global dans la région européenne dans son ensemble. (En attendant, voici le rapport de novembre.)
Perspectives
Il est bon de voir le plus grand marché automobile d’Europe franchir la barrière des 50 % dans l’adoption des plugins. Oui, c’est « seulement » pendant le mois de pointe de l’année, et oui, 40% de cette demande de plugin était pour les PHEV, qui ne sont « que » une technologie de transition. Mais c’est une étape qui mérite d’être célébrée, néanmoins.
Les perspectives d’avenir de l’industrie allemande sont moins certaines. L’Allemagne se prépare toujours à une légère récession en 2023, et les industries à forte consommation d’énergie, notamment l’industrie automobile et nombre de ses fournisseurs, seront particulièrement touchées. Les chaînes d’approvisionnement automobile à forte consommation d’énergie comprennent l’acier, l’aluminium, le caoutchouc, les plastiques et le verre, entre autres.
Les industries européennes, y compris la cruciale industrie automobile allemande, seront confrontées à ces augmentations de coûts, bien plus que leurs concurrents industriels dans toutes les autres régions du monde où l’inflation énergétique est plus modeste et les perspectives économiques moins malsaines. Cela étant, il est difficile de prédire l’avenir à court et moyen terme de l’industrie automobile allemande.
Cependant, en termes de transition vers les véhicules électriques, vue uniquement du point de vue du marché de consommation, la proposition économique fondamentale reste inchangée, avec des coûts de possession à long terme et des valeurs résiduelles, favorisant fortement les BEV par rapport aux véhicules ICE traditionnels.
Nous voyons ce sentiment des consommateurs se refléter dans la part de marché de décembre, forte demande relative pour les plugins, et en particulier les BEV. Cela va sûrement continuer. Ce qui est moins certain, c’est l’efficacité avec laquelle l’industrie peut continuer à passer de l’ICE au VE, pour répondre à cette demande, et si les conditions macroéconomiques en Europe aideront les consommateurs à continuer à faire de gros achats comme les automobiles.
Que pensez-vous de la transition vers les véhicules électriques en Allemagne, ainsi que des perspectives économiques de son industrie automobile ? Veuillez sauter dans les commentaires ci-dessous pour partager votre point de vue.
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